亚瑟中文在线:“金包铜”骗走253亿？武汉金凰诈骗案，细节曝光

"亚瑟中文在线",“金包铜”骗走253亿？武汉金凰诈骗案，细节曝光,美股估值“泡沫”？这些中东公司股票估值高过英伟达

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"亚瑟中文在线",衡量美元兑一篮子主权货币的强弱指标——美元指数连续五个交易日反弹，北美金融市场的交易员们从“美国劳动节”假期回归，迎接新一周的经济数据，并且押注美元在这些经济数据推动下有望延续近日的反弹之势。在周一，美国和加拿大股票市场因美国劳动节而处于休市状态，北美金融市场的交易员们周一也休假一日。最新交易数据显示，周二，美元兑大多数十国集团货币上涨，彭博美元现货指数上涨0.2%，ICE美元指数上涨0.1%。在主要主权货币中，澳元汇率表现不佳，主要因铁矿石期货价格下跌，以及该国国内生产总值的关键投入项目低于经济学家普遍预期。投资者与专业交易员们正在焦急等待美国经济数据，其中包括周二将公布的制造业数据、周四服务业数据和周五至关重要的非农就业数据以及失业率数据，以判断金融市场对美联储政策宽松的降息定价幅度是否合理，而这种定价幅度的变动将影响包括美元、黄金以及股债等大类金融资产的整体趋势。掉期市场交易员们普遍押注美联储将于本月将基准利率下调25个基点，押注数据显示这一降息幅度的概率超过60%，但是交易员们仍然押注年前美联储有望降息100个基点，意味着9-12月的三次会议上有一次将降息50个基点。以SaktiandiSupaat为首的MalayanBankingBhd市场策略师们在一份报告中写道，“如果美国制造业数据意外上行，并且刺激美联储降息押注进行更实质性的重新定价，交易员们对于美元汇率仍有可能进一步看涨。”“周五发布的8月非农就业报告仍然是房间里的大象。”华侨银行驻新加坡外汇和利率策略主管FrancesCheung表示：“我们预计美国国债收益率将出现一定程度的中期反弹，因此美元也将反弹。”“因为投资者正在等待劳动力市场数据，就业以及失业率数据符合预期可能足以让市场短期内降低美联储年内降息的预期。”据了解，华尔街外汇交易员与经济学家们普遍押注，本周晚些时候将公布的美国8月非农就业数据有望较7月明显改善，这可能会加大欧元、澳元以及日元等主权货币的下行压力，因为有所改善的就业数据将缓和人们对美联储在未来几个月大幅降息的预期，进而可能刺激2024年前降息押注从100个基点明显缩减至75个基点附近，这将有助于近日持续反弹的美元继续上涨之势，并打压全球第二大储备货币欧元的涨势。经济学家们普遍预计，8月美国非农新增就业人数有望回升至16.3万人，失业率有可能从4.3%降至4.2%，为3月以来首次下降。也有分析认为，如果美国劳动力市场相较于经济学家预期意外加剧恶化，可能最终促使美联储在9月降息50个基点。摩根士丹利分析师SamCoffin近日在一份给客户的报告中指出，7月失业率达到4.3%的一个重要原因是临时性质的裁员异常增加。随着得克萨斯州逐渐摆脱飓风贝里尔带来的裁员冲击，劳动力市场预计不会上演类似7月的“惨案”。Coffin带领的摩根士丹利分析团队预测，8月失业率将降至4.2%，新增非农就业人数预计升至18.5万人。一些外汇交易员仍在质疑美国经济增通胀数据是否已放缓到足以促使美联储在当地时间9月17日至18日的会议上宣布降息50个基点的程度。近日公布的一系列包括GDP数据上修在内的暗示美国经济“软着陆”越来越有可能实现的经济数据，并且市场降息预期从7月非农数据公布后的125个基点降低至100个基点附近，乃带动美元大幅反弹的两大核心驱动力，推动美元指数连续5日上扬。关于美元后市走势能否延续近日的强劲反弹态势，在近日公布的一份研报中，DaraghMaher等汇丰分析师们指出，当前的汇率相对于美国利率市场的情况被低估了，预示着美元可能迎来大反弹。“除非经济实际上出现灾难性的恶化，否则美联储的实际政策操作可能不会像市场当前预期这样宽松或者更宽松。”汇丰分析师们写道。BrownBrothersHarriman资深市场策略师EliasHaddad表示，8月就业数据偏向稳健可能降低美联储在年底前降息100个基点的可能性。Haddad表示：“如果本周的美国就业数据表明软着陆前景更加乐观，这将有利于美元走势，并将导致欧元的净多头投机头寸减少。”海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"亚瑟中文在线",华尔街见闻TonyPasquariello认为，对资本支出的担忧削弱了AI主题的势头，美股涨势已超预期拓宽，美国消费仍具韧性，美联储9月降息力度的关键在于本周五发布的非农就业报告。8月落下帷幕，经历了月初的巨震后，美股“有惊无险”，最终录得--**--　　华尔街见闻　　TonyPasquariello认为，对资本支出的担忧削弱了AI主题的势头，美股涨势已超预期拓宽，美国消费仍具韧性，美联储9月降息力度的关键在于本周五发布的非农就业报告。　　8月落下帷幕，经历了月初的巨震后，美股“有惊无险”，最终录得2.4%的涨幅。　　9月3日，高盛对冲基金业务主管TonyPasquariello发表文章，对美股市场进行了回顾和展望。　　货币化担忧升温AI势头有所削弱　　8月公布的二季报显示，英伟达二季度营收保持了高速增长，但指引未能达到华尔街最乐观的预期水平，叠加号称“史上最强芯片”的Blackwell推迟交付，导致英伟达股价在美股盘后一度大跌8%。　　Tony认为，这传递出一个信号，即虽然科技领域强劲增长，但有关资本支出的讨论热度开始上升，使AI主题越来越呈现出“两面性”。　　文章援引了行业专家PeteCallahan的说法：“生成式AI主题已变得更加双面——好消息是英伟达的数据中心同比增长155%，不太好的是季度指引中每股收益下调。”“随着投资者寻找AI货币化线索来平衡，如今这一主题的“单向”势头有所减少，云供应商面临着日益增长的资本支出负担。”　　美国消费基调如何？　　在Tony看来，美国的消费较一年前明显放缓，但仍具韧性，而且肯定比空头认为的更为坚挺。　　文章引用高盛经济学家DavidMericle的说法表示，官方数据显示美国二季度个人消费者支出增长2.9%，显示经济仍强劲，消费前景稳定并健康——由健康的就业市场、强劲的实际收入增长、史上最强劲的家庭资产负债表所共同驱动。　　David表示，美国GDP增速仍有望实现在三季度和四季度分别达到2.7%和2.3%的超预期水平。　　美股接下来怎么走？　　针对月初的波动，文章引用了华尔街金融人士TomEason的说法：“在英伟达公布财报后，VIX指数仍保持较高粘性，因此我们认为市场还需要一些时间才能摆脱月初的波动率飙升。”　　Tony表示，目前美股涨势拓宽的程度已经超预期。今年以来，标普的11个板块中，有6个板块（金融、公用事业、工业、医疗保健、材料、房地产）处于52周高点，Tony将其视为看涨信号。　　展望后市，如果出现美联储在9月仅降息25基点、8月非农就业数据疲软以及美国大选不确定性加剧的情况，市场可能会在秋季出现“一些波动”。　　9月可能降息多少？关键看周五非农　　目前，利率市场对9月降息幅度的定价是33个基点，文章指出，周五公布的非农就业报告将成为美联储决议的决定性因素。　　Tony表示，从更长时间范围看，通胀数据将决定宽松周期的轨迹，经济数据将决定宽松周期的步伐和幅度，接下来的经济活动指标仍将是市场关注的焦点。　　风险提示及免责条款　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：濮寄南

摩根士丹利：非农就业数据对美股来说将是真正考验

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