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"电影监狱高压在线观看国语",　　文|新浪财经刘丽丽　　光伏行业的上半年成绩单令人扼腕。、、等多家龙头公司业绩巨亏，行业深陷供需失衡的泥潭。　　其中，隆基绿能上半年营业收入同比下降40.41%；归属于上市公司股东的净利润为-52.43亿元，同比转亏。通威股份上半年营业收入同比下降40.87%；净亏损31.29亿元，也同比转亏。另一龙头企业TCL中环上半年营业收入同比下降53.54%；经营性现金流量净额1.28亿元，同比下降95.52%；净利润-30.64亿元，同比下降167.53%。　　体量越大，亏损越大。越是龙头，亏得越多。　　行业已经进入了这样的怪圈，但各家又有各家的问题。　　隆基现金流“失血”多，通威负债率增长快　　从三家龙头企业的半年报数据看，在营收毛利方面，TCL中环和其他头部企业差距拉大，有掉队之嫌，而且毛利率是负数。　　分析人士认为，这应该和其上半年低价抢单有直接关系，TCL中环的营收也跟隆基、通威在绝对值上差距较大。即便考虑硅片在产业链上游，收入规模会比下游的组件厂商吃亏，但与头号竞争对手隆基的横向营收规模对比还是很明显落了下风。　　目前，通威和隆基的营收都处在第一梯队，在行业内卷、产能出清的背景下，毛利率依然保持在超过7%，但净利率就惨烈了。TCL中环的净利率是-19.59%，在头部企业中是垫底的水平。隆基绿能的净利率也跌到-13.65%，隆基今年上半年其净亏损高达52亿元人民币，与去年同期盈利93亿元形成鲜明对比。　　经营性现金流是衡量企业经营活动中现金状况的关键指标。经营现金流方面，隆基绿能的经营现金流持续恶化程度值得关注。上半年隆基绿能的经营现金流为-64.13亿元，在头部企业中“失血”最多。　　“目前阶段经营现金流的表现很重要，”分析人士表示，在行业下行周期的价格战中，最容易拖垮公司的问题就是现金流，从这个指标上可以一定程度上判断光伏行业出清的节奏以及谁能够进一步奠定龙头地位。　　从负债风险看，分析人士认为，TCL中环虽然资产负债率和短期借款看起来问题不大，但存货是增加的，需要持续关注后续风险。　　通威股份的资产负债率超过了67%，在头部企业里还不是最高的，但增长速度略快，今年一季度，通威股份的负债率在57%左右，到半年报，负债率就增长了10%。　　对此，通威股份财务总监周斌表示，主要因公司为新项目投资和保证日常流动性，同时进行现金储备而增加有息负债，以及经营规模扩大增加相应的应付款项。　　隆基绿能在资产负债率和持有现金规模方面都超出同行，但分析人士表示，当前持有现金能否在未来收获优质的资产，能否正确决策什么时候往哪个方向扩产，还是严峻的考验，需要持续观察。　　从存货情况看，虽然比一季度有所下降，但隆基的存货周转天数仍然超过了100天。　　未来涨价是大概率事件？　　对于光伏巨头们来说，今年上半年的成绩单是必然会在其历史上留下一笔的。隆基绿能与通威股份上半年的扣非归母净利润数据分别出现其2012年、上市以来的首亏。　　而且，这种亏损还在扩大。今年一季度，隆基绿能亏损23.5亿元，二季度亏损扩大至28.93亿元。通威股份二季度亏损额近乎是一季度的三倍：一季度亏损7.87亿元，二季度扩大至23.43亿元。随着短期与长期借款规模大幅上升，隆基绿能、通威股份上半年的资产负债率也创近五年最高值。　　值得注意的是，近期隆基绿能、TCL中环等龙头企业宣布上调光伏硅片价格，试图摆脱低价竞争困境。　　在9月2日上午举行的业绩说明会上，隆基绿能董事长钟宝申直言，硅片价格后续只会往上，不会往下了。他认为，目前光伏各环节的价格都在低位，综合来看，未来涨价是大概率事件。　　家家有本难念的经。对于未来的行情走向，钟宝申表示，行业影响因素较多，很难马上反转，只能说现在是底部。他坦言，在拉美等地区的市场，一线企业出货量市占率较低，主要是二三线厂家出货量大。　　钟宝申谈到，光伏行业集中度进一步提升值得期待，行业集中度在过去几年是降低的，因为过去几年行业增速太快。但关于收购资产，他表示，隆基目前没有这样的计划，企业目前资产负债都比较高，产能也不是隆基需要的，还需要花成本改造。　　除了在海外市场遭遇二三线企业的挑战，钟宝申还谈道，行业内公司获得金融支持也越来越难。　　而在不久的将来，通威可能还有几十亿的现金需要支付。受到持续关注的通威股份宣布计划以不超过人民币50亿元，取得润阳股份不低于51%股权的收购，也有了新消息。在9月2日下午的业绩说明会上，通威股份财务总监周斌透露，如果最终能够与各方达成正式增资具体方案，通威股份将以自有或自筹资金向润阳股份现金增资。收购以及由此带来的整合压力，对通威也是一次考验。　　人人都知道光伏行业普遍亏损，人人都知道现在是周期底部，但这个底部还要多久时间，已经没有人敢做出预测。通威股份董秘严轲表示，光伏产业链价格受产品上下游供需动态变化、电源消纳和电力需求等众多方面因素的影响，短期价格走势的可预测性不强。　　而TCL中环还处于高层人事变动后的震荡调整期。　　面对投资者追问前任CEO沈浩平为什么辞职，是否是因为不看好公司发展，TCL中环董秘秦世龙回应称，“沈总在任职CEO期间带领中环取得骄人的成长，成功穿越多轮周期。同时，也要看到在过去近一年的时间里，光伏行业面临前所未有的竞争态势。上半年公司的经营业绩承压，也对公司总体的组织能力、对公司高管团队的综合能力提出更高的要求。因此董事会经过审慎考虑接受了沈总的辞职。”　　这段话，细看信息量很大。TCL集团董事长李东生目前代行CEO职务，而中环领先总经理王彦君已被宣布为TCL中环候任首席执行官（CEO）。　　虽然TCL中环上半年亏损很大，但还是宣布将在沙特再投资21亿美元建一个20GW的晶体晶片工厂。李东生近日在公开场合表示，企业发展要谨慎，但该拼搏的时候也要敢下决心。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"电影监狱高压在线观看国语",卓创资讯研究院研究员曹慧【导语】受市场消息面因素影响，围绕加拿大菜籽反倾销调查或将产生潜在影响的讨论逐渐增多。一方面，市场尤其关注菜籽反倾销调查进程以及与裁决结果相关消息的确认；另一方面，从加拿大菜籽基本面角度出发，当前政策影响或将加速国内--**--热点栏目　　卓创资讯研究院研究员曹慧　　【导语】受市场消息面因素影响，围绕加拿大反倾销调查或将产生潜在影响的讨论逐渐增多。一方面，市场尤其关注菜籽反倾销调查进程以及与裁决结果相关消息的确认；另一方面，从加拿大菜籽基本面角度出发，当前政策影响或将加速国内产业向其他蛋白原料产品的调整。　　根据商务部消息，加方对自华进口产品采取歧视性的单边限制措施，中方对此强烈不满、坚决反对，拟将加方有关做法诉诸世贸组织争端解决机制。同时，据中国国内产业反映，加拿大对华出口油菜籽大幅增加并涉嫌倾销，2023年达34.7亿美元，数量同比增长170%，价格持续下降，中国国内油菜籽相关产业持续亏损。因此，中方根据国内相关法律法规和世贸组织规则，启动对自加拿大进口油菜籽的反倾销调查，还将依国内产业申请，对加拿大相关化工产品发起反倾销调查。　　消息强化菜籽贸易关税成本增加的预期　　现阶段加拿大菜籽进口执行最惠国关税待遇。根据海关总署动植物检疫司《我国允许进口粮食和植物源性饲料种类及输出国家/地区名录》（2020年12月更新），油菜籽归入《进出口税则》品目1205项下，从加拿大进口油菜籽的最惠国关税为9%，增值税为9%。另外，根据海南自由贸易港的相关政策，对鼓励类产业企业生产的含进口料件在海南自由贸易港加工增值超过30%（含）的货物，经“二线”进入内地免征进口关税，但需照章征收进口环节增值税、消费税。例如海南某粮油公司从巴西、加拿大等国进口油菜籽等农产品，在洋浦保税港区加工成食用油，若加工增值超30%，成品出区内销时即可享受免征关税的优惠。　　表主要菜籽进口来源国关税税率　　从相关农产品贸易反倾销案例来看，对反倾销事实确认后的惩罚性关税水平存在较大差异。近期案例中，对原产于澳大利亚的进口大麦，自2020年5月19日起5年，征收反倾销税税率为73.6%，反补贴税税率为6.9%。对原产于澳大利亚的相关葡萄酒，自2021年3月28日起5年，各公司反倾销税税率为116.2%至218.4%。贸易产品差异和贸易伙伴间差异或都是影响后续关税调整的因素，但总体都将是远高于常态贸易关税水平。　　调查窗口期较长给出产业调整空间　　消息面影响或将持续一年左右，实质性影响仍有赖最终裁定结果。反倾销调查持续的时间通常为一年左右，特殊情况下可延长至一年半，最长期限为18个月。例如，中国商务部2020年8月18日收到对原产于美国的进口聚氯乙烯的反倾销调查申请，于9月25日宣布开始调查，持续时间为一年，至2021年9月23日公布最终裁定结果。由于窗口期较长，市场消息面的发酵将逐步转入中期的供需结构调整。　　基于目前菜籽产业链上下游经营情况来看，菜籽压榨产能利用率较低，原料库存水平处于绝对高位，同时下游及需求低迷，也限制了油厂产成品库存的扩容空间。所以基于对远期供应担忧的菜籽进口需求快速增加的可能性较低。而随着消息的发酵，更大可能将引导国内产业在蛋白粕替代品市场的转移，尤其是当前面临高库存和榨利亏损，基本面相较于菜粕更加疲软的市场，消息的持续影响无疑将对其价格形成一定的提振作用。　　加拿大菜籽目前仍维持供需相对宽松格局，一方面是2024/25年度新作产量预期增加，同时菜籽商业库存和月度压榨量也仍处于高位。加拿大统计局数据显示，预计加拿大2024年油菜籽产量同比增加1.6%至1950万吨，预计这一产量增长将受到高单产的推动。单产预计同比增加1.8%至每英亩39.4蒲式耳，而收割面积预计将微降0.4%至2180万英亩。另外根据加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2024年7月，加拿大油菜籽压榨量为1005160.0吨，环比升29.47%；菜籽油产量为434490.0吨，环比升29.73%；菜籽粕产量为579209.0吨，环比升29.45%。　　近期，加拿大菜籽出口量有所下降，主要受限于季节性出口特征影响，但整体而言仍处于近三年的最高出口规模。根据加拿大谷物委员会最新数据，2024年8月25日，加拿大油菜籽的出口量为16.67万吨，较前一周的27.81万吨大幅减少40.1%。自2024年8月1日至8月25日，加拿大油菜籽出口总量已达到82.99万吨，较去年同期的29.58万吨增长了180.6%。　　结合当前进口菜籽平均价格走势，整体价格水平已经回落至相对历史低位，较2022年的价格高点下跌幅度超50%，较2020年的历史低点则仍有25%的价差空间。从价格分位数水平出发，后市消息面的扰动或有可能打开其阶段性反弹趋势。　　综上，加菜籽反倾销调查消息的释放，短期影响主要集中在市场情绪层面，实质性影响仍受限于基本面相对宽松格局的影响。短期偏多预期暂难给长期价格形成趋势性支撑，但由于目前国内菜籽进口结构集中度仍相对较高，进口结构多元化趋势以及对相关蛋白原料的替代效应或有明显加强。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：苟力溶

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