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"一边下奶一边吃面膜视频",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　来源：证券之星　　随着2024年上半年财报相继披露完毕，光伏行业深度调整所带来的影响在各大光伏企业业绩指标上有了具体表现。而相较于技术路线基本保持确定的企业来说，在技术迭代过程中呈现“摇摆”的光伏企业，其业绩也随市场环境波动而剧烈浮沉。　　证券之星注意到，在今年上半年近35家光伏板块上市公司中，仅有不到一半实现营收正增长，同时有超过20家企业净利润增速为负值，更有包括（601012.SH）、（600438.SH）、（002129.SZ）等行业头部企业出现由盈转亏。　　8月30日，（600732.SH）发布半年报显示，公司上半年营收降6成，净利润则巨亏超过17亿元，而公司去年全年净利润也不过7个多亿。与此同时，爱旭股份上半年经营性现金流由正转负，达到了-32.93亿，去年这一数字还是26.60亿元。　　业绩承压除了影响现金流之外，爱旭股份研发投入也出现降低，上半年研发费用同比减少近四成。此外公司再次发布计提减值公告，今年累计合计计提减值准备金额已超过了11亿规模。　　01． 半年亏损超去年全年净利润两倍　　报告显示，公司上半年营业收入为51.62亿元，同比下降68.23%；归母净利润为-17.45亿元，同比下降233.30%；扣非归母净利润为-24.82亿元，同比下降295.92%　　证券之星注意到，2023年，爱旭股份实现营业总收入271.70亿元，同比下降22.54%；归母净利润7.57亿元，同比下降67.54%。　　虽然2023年公司业绩同比下滑，但至少维持着7个多亿的盈利规模。然而公司在今年上半年就亏掉了去年净利润的两倍多，也创下了公司自上市以来最大的亏损记录。　　爱旭股份在年报中表示，2024年至今，产业链价格延续了去年四季度以来的下跌态势，根据InfolinkConsulting调研统计，上半年PERC和TOPCon电池片价格跌幅超过15%，N型电池片溢价显著收窄。　　组件方面，N型组件产品渗透率快速提升，但受供需失衡影响，N型TOPCon组件价格亦持续下降，较年初价格下跌15%，当前主流厂商N型组件价格已低至0.80元/W及以下，部分中小厂商的低效、降档、抵债、无质保组件产品以更低的流通价格进一步扰乱终端现货市场价格体系和采购商价格预期。　　对于业绩表现，公司则表示，“报告期内，光伏市场竞争加剧、各环节产品销售价格持续下跌，公司主营业务盈利能力下降，存货跌价准备大幅增加，对当期业绩造成较大负面影响。”　　但实际上，经横向对比来看，营收规模是爱旭股份3倍的TCL中环，净利润亏损不到其2倍。而营收规模是爱旭股份2倍的，净利润亏损则约为后者一半。换言之，业绩亏损固然有市场的因素，而公司自身战略决策的问题也有讨论空间。　　02． 上半年合计计提减值准备金额超11亿　　实际上，爱旭股份业绩下滑很大程度上和光伏技术和产品路线的变化有关，尤其是其主营产品P型电池效率步入瓶颈期，行业转而对N型电池的需求提升明显，存量产能供需关系恶化，PERC电池价格一度大幅跳水，对行业厂商带来的较大销售压力与存货跌价损失影响。　　而爱旭股份近一年多时间内，已经多次对以存货为主，包括应收账款等在内的资产项目进行了计提减值。8月31日晚，爱旭股份继今年上半年后，又一次发布了《关于计提资产减值准备的公告》　　公告显示，公司对相关资产进行了减值测试。根据减值测试结果，在2024年1-3月已计提减值准备的基础上，公司2024年4-6月计提各项减值准备合计7.22亿元。　　证券之星注意到，2024年1-3月，爱旭股份已计提减值准备金额4.53亿元，4-6月，计提减值准备金额为7.22亿元，主要项目都以存货占大头，上半年合计计提减值准备金额达到了11.75亿元。　　谈及此次计提资产减值准备对公司的影响，爱旭股份公告表示，4-6月计提各项资产减值损失7.22亿元，考虑所得税影响后，将减少2024年半年度归属于上市公司所有者的净利润约5.55亿元。　　不过公司在公告表述上有些马虎，将单位“万元”写成了“元”。　　而这并非公司首次弄错资产减值的相关数据，今年5月份，爱旭股份发布《关于2024年第一季度计提资产减值准备的更正公告》，称公司一季报披露后，经内部事后核查，发现由于工作人员疏忽，致使一季报“营业成本”和“资产减值损失”两个项目填列错误。　　03． 现金流转负、研发费用缩水　　根据半年报中的财务报表相关科目变动分析表显示，今年上半年，爱旭股份经营活动产生的现金流量净额为-32.93亿元，较去年同期的26.60亿元，变动比例为-223.83%。　　对于变动原因，公司表示是销量减少，市场价格下降，销售收入减少，回款减少。　　而在费用支出项中，爱旭股份上半年研发费用为4.85亿元，较去年同期的7.90亿元，同比减少38.59%，对于研发投入的减少，公司解释是市场材料价格下降，研发材料投入减少。　　研发费用明细则显示，上半年共公司研发费用中的物料消耗从3.66亿元降至1.64亿元，减少了将近2个亿，与此同时，研发人员的工资薪酬也有所降低，从2.64亿元降至2.21亿元，减少约4000余万。　　证券之星注意到，爱旭股份上半年短期借款从去年同期的8.55亿增至31.68亿元，同比增加了270.44%，而使用权资产则同比减少了32.85%，主要是长期租赁的办公室和员工宿舍减少，租赁资产减少。　　今年4月份，爱旭股份董事长陈刚在接受媒体采访时曾表示，如果企业再不进行瘦身，快速提高组织运营效率，那么“未来将很难活下去”。而减少的员工宿舍和增加的短期借款，一定程度上可以看出这家公司还在尝试积极自救，然而，从上半年愈发恶化的财务指标来看，这一自救之路依然充满挑战，成效似乎尚未显现。（本文首发证券之星，作者|赵子祥）　海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"一边下奶一边吃面膜视频",卓创资讯研究院【导语】当某个事件介入到基本面行情中时，会在短时间改变基本面状态进而带来价格异动，价格的前度一方面依赖资金力度，另一方面也依赖于事件影响的持续性。从短期视角看，菜油、菜粕或面临类似上半年硅锰行情启动初期的状态。受消息影响，菜籽--**--热点栏目　　卓创资讯研究院　　【导语】当某个事件介入到基本面行情中时，会在短时间改变基本面状态进而带来价格异动，价格的前度一方面依赖资金力度，另一方面也依赖于事件影响的持续性。从短期视角看，、或面临类似上半年硅锰行情启动初期的状态。　　受消息影响，油/粕相关产品价格大幅波动　　9月3日上午11点之后菜籽油、菜粕价格快速上涨，盘中菜油、菜粕多个合约触及涨停。市场行情主要受“中方对加拿大进口油菜籽发起反倾销调查”消息影响。商务部网站原文消息如下：问：加拿大政府近日宣布对自华进口的电动汽车、钢铝产品采取加征关税等限制措施，请问中方有何回应？答：加方不顾多方反对和劝阻，对自华进口产品采取歧视性的单边限制措施，中方对此强烈不满、坚决反对，拟将加方有关做法诉诸世贸组织争端解决机制。中方将根据《中华人民共和国对外贸易法》第七条、第三十六条规定，对加拿大采取的相关限制措施发起“反歧视调查”，后续根据实际情况对加采取相应措施。此外，据中国国内产业近期反映，加拿大对华出口油菜籽大幅增加并涉嫌倾销，2023年达34.7亿美元，数量同比增长170%，价格持续下降。受加方不公平竞争影响，中国国内油菜籽相关产业持续亏损。中方将根据国内相关法律法规，按照世贸组织规则，依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查。中方还将依国内产业申请，对加拿大相关化工产品发起反倾销调查。　　在答记者问中明确提出对加拿大油菜籽发起反倾销调查。这意味着未来加拿大菜籽可能受到政策影响而出现进口成本的抬升，在此预期下，菜籽及相关期货产品价格跳涨。　　根据美国农业部8月份报告数据，2023年全球菜籽产量预计在8607万吨左右，其中加拿大共计生产1900万吨，占比约为22.07%。　　加拿大是全球最大的油菜籽生产国和出口国，2023年加拿大的油菜籽出口总量约为860万吨，占全球油菜籽出口总量的约51%?。2023/2024年度，加拿大对中国出口的油菜籽达到447.52万吨，占其总出口量的71%。　　根据海关数据，2023年中国共计进口油菜籽549.14万吨，较2022年增加180.13%。同期进口菜籽油数量235万吨，同比增幅121.7%。　　中国是全球第二大的油菜籽消费国，同时是全球第三大油菜籽生产国，全球菜籽油第一大生产国和消费国，菜油是我国第二大食用油，占食用油总消费的25%左右。油菜籽是生产菜籽油的主要原料，也是国产油料中产量最大的品种。　　事件驱动对价格的影响逻辑　　分析一个事件对价格的影响主要有预期和现实两个角度。预期影响短期价格趋势，现实会逐步修正过度的钟摆效应。　　从预期上看，中国一旦对加拿大油菜籽发起反倾销调查并征收关税则会在很大程度上提高加拿大油菜籽进入中国的成本，同时，由于出口受限，加拿大出口量或在一定程度上受到抑制，而其他油菜籽生产国一时难以填补加拿大出口受限带来的缺口，可能会使得国内菜籽油供给呈现偏紧状态，对应投机需求会显著增加，进而率先在期货价格上有所反映，拉高菜油、菜粕价格重心。　　从现实上看，需要分析事件发生后利益相关方的影响。对加拿大油菜籽发起反倾销调查，对加方来讲会面临极大的经济损失，加拿大油菜籽种植主要集中在草原三省，即尔伯塔省、萨斯喀彻温省和曼尼托巴省，这些地区拥有适宜的气候和土壤条件，利于油菜籽生长。油菜籽产业在加拿大农业中占据重要地位，是加拿大重要的经济作物之一，对该国的农业经济发展和农民收入有着重要影响。　　一旦反倾销调查对加拿大油菜籽出口造成大的影响，将会对加拿大油菜籽产业造成较大冲击，会对加拿大加下来的一个产季种植意愿产生极大影响，进而影响下一产季全球供需格局。　　对中国而言，需要评估进口减少之后对国内供给端的影响。在过去的一段时间，中国加大对油菜籽的进口力度，2023年进口同比增加180.13%，同时菜籽油进口增加121.7%，2024年1-7月进口油菜籽282.99万吨，同比下降19.59%。但相比较而言，1-7月份累计进口量仍处于历史同期高位水平。从数据上看，中国有菜籽的储备相对是充裕的。　　油菜籽主要用于生产菜油和菜粕，菜油是我国第二大食用油。近年来我国加强对食用油安全重视程度，油料供给来源呈多元化趋势，在加拿大进口缩减后，或刺激其他油菜籽生产国种植热情，进而填补加拿大在中国市场份额减少之后留下的空缺。　　短期而言，受供应收缩预期影响，菜油、菜粕价格或总体趋势向上，在其他商品缺乏机会的时候，供应端收缩的预期会有大量资金的关注，进而增加投机性需求，价格易涨难跌；中长期而言，对中国来讲影响相对较弱，内部需求结构的优化调整和进口结构的调整足以应对某单一进口渠道变化带来的影响；对加拿大来讲，向中国市场出口减少后，没有其他国家能够弥补中国需求减少带来的缺口，种植结构调整或是无奈选择。　　菜油/粕是否会复制硅锰的大起大合？　　有可能！　　2019年中国曾吊销世界最大油菜籽出口商对话许可证，导致加拿大菜籽无法出口至中国，菜油价格曾出现过一波上涨模式，在基本面交易逻辑中，在外部因素介入到价格的波动中时，原有的模式会失效。　　2024年上半年硅锰价格因South32旗下GEMCO主力锰矿遭受各种突发性因素的影响，导致澳矿的发运受到了限制，市场由此买入硅锰短缺预期，价格开始上涨模式，硅锰价格由底部5800左右的价格一路上涨至最高至8400附近，涨幅接近45%。　　硅锰上半年的行情是典型的事件驱动型上涨，价格的波动明显超出基本面供给损失带来的影响。基本面确实因事件导致存在缺口预期的因素之外，“资产配置荒”之下基本面缺口带来的上涨会额外得到资本的助力。　　油菜籽目前所面临的状态与硅锰类似，都是基本面预期开始发生结构性转变，同时面临资产荒的问题，两者共同作用下或将菜粕、菜油推至明星产品的位置。　　后续中长期政策，仍需要密切关注加方是否意识到问题的严重性，并采取补救措施，如果仍一意孤行，真正的制裁措施落地实施必然会影响供给曲线，进而影响到相关产品价格上。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：斐如蓉

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