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"新版金银瓶1-6",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　进入9月市场交投依然平淡，但刚披露完毕的上市公司半年报，却给机构投资者带来新的预期亮点。　　一方面，从截至9月6日的A股公司披露的中期分红方案看，估算分红总额超过5000亿元，拟分红公司数量超过此前三年总和。这些“红利公司”，也恰是上半年公募基金净买入排行前列的个股。另一方面，上半年共有4170多家上市公司实现盈利，占A股总数比例超过78%。　　分析认为，上市公司盈利虽仍在筑底，但仍是A股的“基本盘”，部分行业龙头企业体现了很强的经营韧性，当前可能处于反弹窗口期。进入9月，市场活跃度有望提升，可适当增配位置低、预期低、有催化方向。　　A股拟分红公司数量超此前三年总和　　Wind数据显示，截至9月6日A股已有逾650家上市公司披露中期分红方案，估算分红总额超过5000亿元，拟中期分红的公司数量超过此前三年总和。　　根据招商基金研究部首席经济学家李湛观察，从绝对分红金额来看，中字头个股仍然是实施分红的主力军，能源、金融、电信行业分红金额占比较大。其中，、、拟分红金额均约500亿元左右，位居前三。、、、等拟定的现金分红规模也在300亿元以上。　　李湛还说到，有不少上市公司首次启动了中期分红，其中科创板个股、券商股实施中期分红的积极性提升最为明显。截至目前，已有24只券商股、76只科创板个股提出中期分红。　　上述大规模分红的龙头个股，大多也是上半年公募基金最为青睐的个股。天相投顾的统计数据显示，上半年红利类股票被公募基金重仓持有，前三大重仓股的所属行业分别为日常消费、工业和材料。其中，的持股总市值位列第一，达1241.63亿元，被1888只基金共同持有。其次是、、，持股市值分别为1105.43亿元、631.99亿元、539.52亿元，分别被2377只、2073只、1965只基金持有。　　此外，上半年的基金净买入个股排行榜中，美的集团以134.75亿元的净买入金额位居第一，和宁德时代分别以96.45亿元和91.48亿元的净买入金额紧随其后。此外，、等也位于净买入榜单的前列。　　“中期分红的分红金额、覆盖面以及稳定预期的全面提升，一方面与企业提高分红意识息息相关，另一方面也和监管的持续引导密不可分。”李湛表示，随着分红稳定性、股息率、分红比例的提升，A股资产对于长期资金的吸引力将逐步改善。后续，随着发布《未来三年股东回报规划》的公司数量不断提升，预计上市公司分红数量将持续增加，A股分红稳定性的提升和整体股息率的提高，或能起到支撑A股估值水平的作用，有利于资本市场的平稳健康运行。　　盈利仍是A股“基本盘”　　实际上，在公募基金等机构投资者的关注当中，分红仅是分析上市公司中期业绩其中一个维度。从整体业绩表现来看，今年上半年A股上市公司在盈利等方面，同样有着不俗表现。　　“2024年上半年，但盈利仍是A股的‘基本盘’。”李湛表示，上半年共4171家上市公司实现盈利，占A股总数比例为78.02%。在净利润超10亿元的332家公司中，上半年净利润同比增长的有215家，占比达到64.76%。从抗风险或者收入利润掌控力看，大市值公司对收入和利润的掌控力明显强于小公司。1000亿元市值以上的上市公司营收增长比例达63.89%，利润增长占比高达69.44%；而50亿元市值以内小公司，营收增长占比只有54.64%，利润增长占比为45.24%，侧面说明小公司的压力远大于大公司。　　从盈利增速来看，Wind数据显示，2024年上半年共有2600多家A股公司实现归母净利润正增长，占比49%。其中净利润增长100%以上的公司有617家，增长50%—100%之间的有396家，50%以下的1599家，占比分别为12%、7%及30%，但也有2700多家公司净利润负增长。　　从具体行业板块方面来看，兴业基金的基金经理邹慧表示，2024年半年报全A业绩增速相对高增长的行业都比较细分，业绩超预期个股主要有三个方向：一是出海板块，比如设备出海和部分消费品出海等；二是公用事业板块中；三是TMT板块有一些见底回升的迹象，比如电子；四是保险板块今年中报普遍表现稳健。同时，诺德基金的基金经理郭纪亭说到，从半年报来看，业绩超预期个股大多分布在光伏、消费电子，以及新兴消费、医药细分行业等细分行业。　　9月市场进入重要拐点期　　A股中报披露完毕后，进入9月市场活跃度有望提升，可适当增配位置低、预期低、有催化的方向。　　“A股中报披露完毕，从二季度数据看，二季度净利润增速小幅改善，进入9月份业绩真空期，市场活跃度有望提升。我们认为，当前是加大布局优质成长股的较好时机。”摩根士丹利基金表示，在市场对经济预期进一步下修后，决定市场演绎方向的力量转变为政策。近期人民币持续升值，到9月中旬如美联储降息也有利于市场估值修复，看好受益于美联储降息的领域如创新药、黄金等，同时TMT近期跌幅较大，预计会有一个估值修复的过程，中期继续看好景气度改善的半导体、军工等。　　中欧基金认为，接下来首先关注受益市场短期反弹中结构切换的板块，可能包含超跌低估值板块，尤其是受益后续政策刺激的地产等稳增长核心行业；其次为内需板块超跌后的反弹机会；最后是科技自立和果链等成长主线。“中长期来看，伴随财报的逐渐披露，符合新‘国九条’指导思想的新质生产力主线、高ROE企业和具备ROE改善空间的行业有望获得市场的进一步关注。”　　郭纪亭指出，接下来的投资会根据中报披露情况进行微调，主要关注三个方向：一是行业受政策支持、基本面可能有一定改善的电子、电力设备等科技板块；二是前期跌幅较大、估值调整到位、股息率合理并且本身业绩还有一定增长的板块，如消费品、医药等；三是伴随经济逐渐进入稳定增长阶段，行业内部竞争格局有向好变化的部分周期类板块。　　“上市公司二季报盈利仍处于筑底阶段，考虑到当前市场价格已较为充分反映盈利的预期，从半年报观察部分行业龙头企业体现了很强的经营韧性，仍然认为当前可能处于反弹窗口期，可以考虑关注成长板块的表现。九月市场有望逐步进入内部政策的温和加固期、外部政策的重要拐点期，震荡调结构，适当增配位置低、预期低、有催化的方向。港股方面，海外降息预期的强化预计有利于港股短期的表现。从中期视角，港股延续上行态势要依赖于国内经济实质性回暖。”博时基金称。　　责编：杨喻程新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"新版金银瓶1-6",　　来源：A股瞭望塔　　随着8月份CPI（消费者价格指数）的数据即将公布，业内专家普遍预计受季节性因素及天气影响，CPI同比涨幅或将进一步回升。根据多家证券机构的分析，这一趋势将对股市尤其是消费相关股票产生深远影响。本文将深入探讨8月份CPI的变化及其--**--　　来源：A股瞭望塔　　随着8月份CPI（消费者价格指数）的数据即将公布，业内专家普遍预计受季节性因素及天气影响，CPI同比涨幅或将进一步回升。根据多家证券机构的分析，这一趋势将对股市尤其是消费相关股票产生深远影响。本文将深入探讨8月份CPI的变化及其对股市的潜在影响，为投资者提供实用建议。　　根据首席经济学家温彬的预测，8月份CPI环比上涨0.5%，同比增长0.7%。分析认为，食品价格的上涨，尤其是猪肉价格的回升，是推动CPI上升的主要因素。猪肉价格自5月中旬以来持续上涨，近期由于多雨天气影响，生猪市场供应缩减，进而支撑了猪肉价格。这一价格上升趋势，对于消费者及相关行业来说，可能将打压消费信心，影响零售股的表现。　　除此之外，强降雨天气导致的蔬菜价格上涨同样值得关注。的研报指出，虽然蔬菜价格在8月底可能小幅回落，但短期内价格依然处于高位。此时，消费者的购买力及消费意愿将受到影响，一些以低价为竞争优势的消费品类可能更加艰难。在此背景下，相关消费股的表现可能会出现分化，值得投资者密切关注。　　在PPI（生产者价格指数）方面，预计8月份将环比下降0.5%，同比减少1.5%。边泉水认为，工业品价格跌幅加大，加之高基数效应，PPI的明显下降可能会影响到供应链企业的盈利水平，特别是对制造业及建筑业的压力亦将不容小觑。值得注意的是，房地产市场的持续低迷，可能进一步拖累钢材、水泥等建筑材料的价格。　　从更广泛的市场来看，制造业PMI的连续走低表明，无论是原材料购进价格还是出厂价格均出现下滑，这在短期内可能会影响一些依赖产业链的核心企业。因此，投资者在选择相关工业和制造企业股票时，需谨慎评估其承压程度。　　在能源领域，国际油价波动也直接影响了CPI的组成部分。预计8月份CPI能源类价格将环比下跌，这对于以能源股为主的投资者是一个利好的信号。然而，天然气价格近年来持续上涨，可能对整体能源投资策略造成一定挑战，建议投资者进行细分市场的关注与选择。　　经过多方分析，虽然8月份CPI出现回升的趋势将在短期内对消费和工业股形成压力，但从中长期来看，随着国家经济刺激政策的持续和市场需求的逐步回暖，消费股仍然具备一定的投资价值。特别是在政策支持下的绿色能源股、可再生资源等未来发展方向，将值得投资者持续关注。　　总之，受限于多重市场因素的影响，8月份CPI的持续回升将直接影响到股市的表现。对于投资者来说，密切关注CPI变化对消费和工业领域股市的影响至关重要。在投资组合的构建中，建议适度配置消费股，同时关注那些在市场低迷期仍能保持相对稳健增长的优质企业，以实现风险控制和收益的平衡。此报道仅供参考，具体投资决策应结合自身的风险承受能力和市场实际情况。　　责任编辑：海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：谷梁飞仰

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