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"好姑娘3免费高清观看",盈利预测与估值投资要点Q2业绩符合市场预期。公司24年H1营收239亿元，同增7%；归母净利润8.2亿元，同增88%。毛利率16.6%，同增2.1pct，归母净利率3.4%，同增1.5pct；其中24Q2营收129亿元，同环比+10%/+18%，归母净利润5.1亿元，同环比-16%/+59%，毛利率16.6%，同环比+1.5/+0.1pct，归母净利率3.9%，同环比-1.2/+1.0pct，业绩处于预告中值偏少，符合市场预期。消费锂电表现亮眼、电芯自供率升至35%。消费H1收入132亿元，同减1%，出货2.6亿支，同增13%，毛利率18.1%，同增4.1pct，消费H1贡献利润11.6亿元，超市场预期。锂威H1收入31亿元，同增34%，电芯自供率升至35%，持续拓展下游客户，24年消费业务预期增长10%+。行业方面，消费电子持续复苏，AI带来电池容量提升，我们预计增速进一步提升。此外，电芯+Pack一体化趋势明确，公司凭借Pack端优势，后续有望充分收益，我们预计消费全年贡献利润23亿元，同增37%。动储客户持续拓展、出货增速快于行业。动储电池H1收入62亿元，同增20%，出货8.5GWh，同增约70%，其中动力8.3gwh，储能0.98gwh，毛利率11.7%，同降1.7pct，会计准则变更影响2%；储能系统H1收入5.9亿元，同增31%，毛利率28.1%，同增12.1%，出货3.8GWh。公司下游客户持续拓展，公司预计全年动力出货20-25GWh，储能系统出货7-8gwh，同比翻倍增长，高于行业增速。动储H1权益亏损3.4亿元，其中Q2环比持平，对应单wh亏损0.08元，相Q1缩窄0.02元，H2随着产能利用率提升，动储业务有望亏损缩窄，我们预计全年权益亏损6亿，同比亏损略有缩窄。费用率有所下降、现金流大幅提升。24H1期间费用32亿，同增17%，费用率13.3%，同增1.0pct，其中24Q2期间费用16亿，同环比+46%/-2%，费用率12.2%，同环比+3.0/-2.4pct；24H1公司经营性净现金流17亿元，同增267%，其中24Q2经营性净现金流10亿元，同环比+396%/+44%；24年H1资本开支33亿元，同增5%。24年Q2资本开支13亿元，同环比+5%/-32%；24Q2末存货74亿元，较Q1末略有下降。盈利预测与投资评级：我们基本维持24-26年归母净利润预测为18/21/25亿元（此前预测17/21/25亿元），同比+63%/+20%/+20%，对应PE分别为17/14/12x，考虑到公司动力出货有望高增，给予24年25xPE，对应目标价23.5元，维持“买入”评级。风险提示：电动车销量不及预期，行业竞争加剧。三大财务预测表团队介绍往期报告：【东吴电新】欣旺达2024年中报业绩预告：二季度业绩超预期，消费锂电贡献明显【东吴电新】欣旺达2024年一季报点评：Q1业绩超市场预期，消费板块表现亮眼【东吴电新】欣旺达2023年报点评：Q4业绩符合预期，动力亏损环比显著缩窄【东吴电新】欣旺达：以消费电池为基石，动储业务快速增长海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

"好姑娘3免费高清观看",来源：上观新闻本文转载自牛弹琴她的眼神，感觉能杀死马克龙。我看到，有些看热闹不嫌事大的外国网友，干脆将这几秒钟，称之为对--**--　　来源：上观新闻　　本文转载自牛弹琴　　她的眼神，感觉能杀死马克龙。　　我看到，有些看热闹不嫌事大的外国网友，干脆将这几秒钟，称之为对马克龙的“死亡凝视”。　　谁的眼神呀？　　G7峰会的东道主、意大利总理梅洛尼。　　让人哭笑不得的是，牛弹琴账号也转发了这段小视频，但一些不明就里的朋友，猜测是不是梅洛尼看上了马克龙，因此对他脉脉含情，对马克龙和其他女人握手充满嫉妒……　　这都哪跟哪啊！　　马克龙的夫人，是他当年的中学老师，虽然夫人比马克龙大了24岁，但两人关系没听说有任何问题。　　更要知道，梅洛尼和马克龙，那可是一对老冤家，最近又狠狠吵了一架，所以才有了G7晚宴上的“死亡凝视”。　　说起来，在G7领导人中，梅洛尼和马克龙是彻彻底底的同龄人，都出生在1977年，属蛇，梅洛尼大了马克龙约10个月。　　但在政见上，两人真是死对头。　　最近欧洲议会选举，极右翼崛起，马克龙大败，采取了解散议会的非常举动，在法国重新选举。　　这是马克龙的豪赌，用他自己的话说，欧洲选举结果， “对捍卫欧洲的政党来说不是一个好结果”，“民族主义者和煽动者的崛起，对我们的国家来说是一个危险”。　　这是说给法国人听的，部分也是说给梅洛尼听的。　　因为欧洲议会选举，梅洛尼是毫无疑问的最大赢家。梅洛尼领导的意大利兄弟党，就是一个极右翼政党，属于马克龙最痛恨反感的政治力量。　　梅洛尼本人，在西方领导人中，也算是一个异类。　　47岁的她，甚至都没上过大学，她早年还当过保姆、小摊贩、酒吧调酒师，但这不妨碍梅洛尼依靠民粹主义的政治主张，最后崛起成为意大利总理。　　马克龙看不惯梅洛尼，梅洛尼对马克龙同样很反感。　　我看到，在2022年上台前的一次政治集会上，梅洛尼就火力全开，痛批马克龙对她的种种“污蔑”。　　她说，马克龙指责我们愤世嫉俗、不负责任，“太无耻了，马克龙，那些轰炸利比亚的人，是因为他们担心意大利会与卡扎菲获得重要的能源优惠吗？但却让我们现在面临非法难民涌来的混乱……”　　这还没完，梅洛尼接着说：“我们愤世嫉俗，是因为法国仍旧在剥削非洲，是法国为非洲14个国家印刷货币，却征收铸币税；我们愤世嫉俗，是因为法国使用童工在攫取原材料，就在现在的尼日尔，法国人拿走了30%的铀，去运行自己的核电站，却让90%的尼日尔人生活在缺电之中，不要给我们上课，马克龙，非洲人正在抛弃他们的大陆（成为非法移民），只是因为你……”　　够犀利吧！　　这次G7峰会，真是冤家路窄，围绕着女性堕胎权，梅洛尼就和马克龙又干上了。　　马克龙坚持，G7声明要跟上次一样，写上要“为妇女提供普遍、充分和可持续的卫生服务，包括生育权利”。　　看上去这是一个支持女性自由的立场，但在西方，这日益成为一个政治冲突点。　　比如，在美国，民主党支持堕胎权，但共和党反对，这也成为拜登和特朗普的重大政策分歧；在法国，在马克龙的积极推动下，女性拥有堕胎权，还写入了法国宪法。　　但马克龙同意的，梅洛尼坚决反对。　　对马克龙和拜登来说，这显然就是重大外交挫折。所以，当着意大利记者的面，明显恼怒的马克龙说，法国的立场，“与贵国如今的倾向不同。我对此感到很遗憾。”　　梅洛尼也毫不客气，痛批马克龙不地道，将“选举政治”带到了G7峰会。　　所以，才有了G7晚宴上，梅洛尼对马克龙的“死亡凝视”，两人礼节性握手后，梅洛尼立刻将脸转到一边，对同龄的马克龙视而不见。　　事实上，在G7领导人中，在“社会大学”中成长起来的梅洛尼，具有很高的情商，真可谓是八面玲珑。　　所以，我们看到，这一次G7峰会，烈焰红唇的她，和苏纳克热烈拥抱，和莫迪搞自拍，和米莱相谈甚欢，甚至当拜登走神时，她巧妙地倒退走到拜登旁边，将有点迷糊的拜登，拉回到镜头前……　　唯独对马克龙，看不惯啊看不惯，甚至都不用任何掩饰。　　女人的蔑视，那眼神绝对可以杀人。也别以为西方铁板一块，铁板下面，是勾心斗角，是一地鸡毛。　　个人观点，不代表任何机构点击进入专题：

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作者：王凌萱

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