父亲缓慢而有力的撞着:日媒：福岛第一核电站地下高辐射性沙袋处理或成难题

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"父亲缓慢而有力的撞着",　　本活动不做另行开奖，获奖者请以接到官微私信通知为准。　　出席嘉宾：　　闫非、彭大魔、沈腾、马丽、史彭元、萨日娜、肖帛辰、张子栋（具体到场人员以实际到场为准）　　活动流程：　　7月13日 周六　　签到时间：12：05-12：35　　放映时间：12：35-14：48　　映后互动：14：48-15：18　　活动影城：　　北京万达影城CBD店　　参与规则：　　1、关注　　2、带话题#微博观影团#转发下方活动微博　　3、点击报名链接下方按钮，填写报名信息。　　影片简介：　　片名：　　导演：闫非、彭大魔　　编剧：彭大魔、闫非、林炳宝　　主演：沈腾、马丽、史彭元、萨日娜、肖帛辰　　类型：喜剧　　制片国家/地区：中国大陆　　语言：汉语普通话　　上映日期：2024-07-16（中国大陆）　　片长：133分钟　　又名：Successor、接班人计划　　剧情：　　困苦的爹，辛劳的妈，破烂的院子，破碎的他。西虹市做大做强的路上怎么把老马家落下了？！“汤里没油，兜里没子”的马成钢（沈腾饰）和春兰（马丽饰），赶驴打工，家徒四壁，而儿子马继业（肖帛辰饰）则是他们逆天改命的唯一希望。小马很争气，年年好成绩，一点不娇气，意志贼坚毅。但随着小马一天天长大，他却逐渐发现身边的人们都越来越不对劲……　　温馨提示：　　活动现场工作人员会拍摄签到、观影、合影、采访等环节，照片素材仅作为宣传使用，报名即接受本活动全程所有图片使用权归微博观影团所有。　　观影点评：　　请所有中奖团员于7月14日23：59前点击为本片打分并发布不少于140字的原创观后感，欢迎大家使用写长评功能发布长影评。　　点评格式：　　+原创观后感。（观后感提交越认真，未来的观影机会越大哦，严禁任何形式的抄袭，感谢大家的配合，未按时提交者或抄袭者将会列入黑名单，请珍惜你的观影机会哦。）　　影城信息：　　北京市朝阳区建国路93号万达广场B座3层　　抢票提示：　　中奖团员均为每人一张票。获奖网友将在活动前一到两天官微私信通知，请及时留意查看，错过回复时效中奖资格将自动作废。　　[影厅内屏摄是不文明观影行为。请在观影过程中，尊重电影艺术，保护好版权，向屏摄sayno。]　　关于违规：　　1、为了让更多网友可以报名参与，请不要用多个微博账号报名，一经发现将拉黑微博账号。　　2、私信确认参加后再次请假的中奖者，将失去未来一个月中奖资格。　　3、无故缺席的中奖者将失去未来三个月中奖资格。　　4、因未在规定时间内提交观后感，或观后感涉嫌抄袭拼凑、未写满最低字数要求（140字）等、由工作人员判定属于无效观后感的，发现首次拉黑3个月，再次将永久拉黑。　　5、如发现中奖团员私自转让替换转卖，一经发现将会永久失去中奖资格，私自转让或替换团员将无法入场。

"父亲缓慢而有力的撞着",　　转自：华泰睿思　　　核心观点：沿“好公司”三大alpha挖掘盈利韧性/增长的方向　　当前港股/ADR中资股1H24中报已基本披露，其整体营收增速、非金融地产部门EBITDA增速与扣非ROE皆有所上行，1H23业绩底或已夯实且港股/ADR中资股分子端--**--　　转自：华泰睿思　　　核心观点：沿“好公司”三大alpha挖掘盈利韧性/增长的方向　　当前港股/ADR中资股1H24中报已基本披露，其整体营收增速、非金融地产部门EBITDA增速与扣非ROE皆有所上行，1H23业绩底或已夯实且港股/ADR中资股分子端或相对强于国内宏观数据与A股。对于互联网，尽管零售业或进入主动补库区间，但板块整体此后或需更注重“增效”对盈利的影响。对于港股红利，电信/公用初步验证盈利韧性，商品疲软使能源ROE边际走弱。考虑海外需求中短期内或将延续偏弱态势，能源盈利韧性或仍不强。对于新消费，部分细分龙头则各自体现出“好公司”三大alpha：出海、降本增效与股东回报。（《中国好公司：先相信，再看见》2024.5.22）　　点击小程序查看研报原文　　核心观点　　港美中资股1H24盈利增速与ROE进一步上行，且强于总量数据与A股　　截至2024.8.30港股/ADR中资股中报市值披露率约96%。整体来看港美中资股营收（TTM，下同）在1H24同比增长3.5%、非金融地产部门增速约4.6%，皆高于前值；1H24非金融地产部门EBITDA同比增速约5.7%亦高于前值1.4%，非金融地产部门扣非ROE则在1H24自5.9%上行至6.6%。以上数据基本验证了中期策略《见龙在田，或跃在渊》（24.6.3）中我们的盈利展望：1）1H23或为业绩底，1H24盈利增速或较2H23进一步上行；2）综合考虑港股产业结构分布（上、下游为主）和“好公司”三大alpha等因素，港股盈利增速或存正向预期差、且相对强于国内宏观数据与A股。　　港股互联网：此后或更需注重“增效”对盈利的影响　　互联网板块主要涉及软件与服务和零售业，我们在《港股/ADR：中资股1H24财报披露跟踪（一）》（24.8.24）中已分析过前者呈现出自“降本”至“增效”的转换。对于后者：1）需求景气或推动零售业营收同比进一步上行至15%、且其库存亦转为正增长进入“主动补库”，与我们中期策略中对其库存周期的判断一致；2）降本增效亦驱动零售业扣非利润率明显上行，如部分港股龙头标的力推新业务减亏，亦体现在零售业期间费用率的边际下行；3）不过部分ADR龙头股业绩会上降低对此后利润率和业绩的指引，或意味着“降本”空间与“低价”赛道红利或不大，具备“增效”能力的标的或更优。　　港股红利：电信/公用初步验证盈利韧性，商品疲软使能源ROE边际走弱　　我们此前亦分析了电信业中报已验证其盈利韧性。对于能源，尽管固定资产周转率持续维持高位（1H24甚至边际略有上行），其扣非ROE仍边际下行，核心原因在于商品价格在1H24的疲弱带动扣非利润率的颓势，与我们在中期策略中的判断一致。往前看，尽管商品下行压力或已初步释放，但考虑美国为首的海外需求中短期内或将延续走弱态势（无论软着陆还是硬衰退都对应需求走弱的方向），能源业的盈利韧性或仍不强。对公用，利润率的进一步修复推动1H24扣非ROE边际有所上行，亦初步验证其盈利韧性，往前看关注公用或有的涨价对利润率和ROE的影响情况。　　港股新消费：三大alpha推动创新药/运动服饰/休闲商品ROE明显上行　　新消费部分龙头则各自体现出“好公司”三大alpha：出海、降本增效与股东回报。其中制药（含创新药）和耐用消费与服饰（含运动服饰/休闲用品如盲盒等）表现较好，财报中皆呈现出扣非ROE/利润率边际上行、期间费用率下行的特点。对于制药，创新药出海与商业模式进一步优化（降本增效）是核心主导。其中龙头股中报进一步减亏、接近单季度盈亏平衡点，明显提振创新药出海业务市场信心。对于运动服饰和休闲商品，龙头股的品牌/IP战略与国际业务的扩张在出海与增效双重维度提振两行业信心。良好的盈利与现金情况亦推动运动服饰龙头股开启回购计划，进一步注重股东回报。　　风险提示：数据披露误差、数据测算误差、“好公司”alpha不及预期。　　正文　　当前主要的港股/ADR中资股基本都已披露1H24中报　　整体：盈利增速与ROE进一步上行，且强于总量数据与A股　　截至2024.8.30港股/ADR中资股中报市值披露率约96%。整体来看港美中资股营收（TTM，下同）在1H24同比增长3.5%、非金融地产部门增速约4.6%，皆高于前值；1H24非金融地产部门EBITDA同比增速约5.7%亦高于前值1.4%，非金融地产部门扣非ROE则在1H24自5.9%上行至6.6%。以上数据基本验证了中期策略《见龙在田，或跃在渊》（24.6.3）中我们的盈利展望：1）1H23或为业绩底（营收、EBITDA皆为1H23底部，扣非利润增速1H23亦在底部区域），1H24盈利增速或较2H23进一步上行；2）综合考虑港股产业结构分布（上、下游为主）和“好公司”三大alpha等因素，港股盈利增速或存正向预期差、且相对强于国内宏观数据与A股。　　ROE：寻找盈利韧性的方向　　港股互联网：此后或更需注重“增效”对盈利的影响　　互联网板块主要涉及软件与服务和零售业，我们在《港股/ADR：中资股1H24财报披露跟踪（一）》（24.8.24）中已分析过前者呈现出自“降本”至“增效”的转换。对于后者：1）需求景气或推动零售业营收同比进一步上行至15%、且其库存亦转为正增长进入“主动补库”，与我们中期策略中对其库存周期的判断一致；2）降本增效亦驱动零售业扣非利润率明显上行，如部分港股龙头标的力推新业务减亏，亦体现在零售业期间费用率的边际下行；3）不过部分ADR龙头股业绩会上降低对此后利润率和业绩的指引，“降本”、“低价”红利或空间不大，往前看具备“增效”能力的标的或更优。　　港股红利：电信/公用初步验证盈利韧性，商品疲软使能源ROE边际走弱　　我们此前亦分析了电信业中报已验证其盈利韧性。对于能源，尽管固定资产周转率持续维持高位（1H24甚至边际略有上行），其扣非ROE仍边际下行，核心原因在于商品价格在1H24的疲弱带动扣非利润率的颓势，与我们在中期策略中的判断一致。往前看，尽管商品下行压力或已初步释放，但考虑美国为首的海外需求中短期内或将延续走弱态势（无论软着陆还是硬衰退都对应需求走弱的方向），能源业的盈利韧性或仍不强。对公用，利润率的进一步修复推动1H24扣非ROE边际有所上行，亦初步验证其盈利韧性，往前看关注公用或有的涨价对利润率和ROE的影响情况。　　港股新消费：三大alpha推动创新药/运动服饰/休闲商品ROE明显上行　　新消费部分龙头则各自体现出“好公司”三大alpha：出海、降本增效与股东回报。其中制药（含创新药）和耐用消费与服饰（含运动服饰/休闲用品如盲盒等）表现较好，财报中皆呈现出扣非ROE/利润率边际上行、期间费用率下行的特点。对于制药，创新药出海与商业模式进一步优化（降本增效）是核心主导。其中龙头股中报进一步减亏、接近单季度盈亏平衡点，明显提振创新药出海业务市场信心。对于运动服饰和休闲商品，龙头股的品牌/IP战略与国际业务的扩张在出海与增效双重维度提振两行业信心。良好的盈利与现金情况亦推动运动服饰龙头股开启回购计划，进一步注重股东回报。　　附录　　风险提示　　1）数据披露误差：文中使用数据依赖于第三方数据库对企业财报等数据的整理，若第三方数据库整理误差较大或影响结论。　　2）数据测算误差。文中部分结论依赖于自建模型测算，若模型误差较大或影响结论。　　3）“好公司”alpha不及预期。文中分析与行业观点依赖于“好公司”alpha——出海、降本增效和注重股东回报的持续性与力度。如果“好公司”alpha不及预期则或影响结论。　　相关研报　　研报：《港股/ADR中报总结：ROE稳步改善》2024年9月1日　　王以分析师 S0570520060001|BMQ373　　张典联系人 S0570123030057　　关注我们　　华泰证券研究所国内站（研究Portal）　　https：//inst.htsc.com/research　　访问权限：国内机构客户　　华泰证券研究所海外站　　https：//intl.inst.htsc.com/research 　　访问权限：美国及香港金控机构客户　　添加权限请联系您的华泰对口客户经理　海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：咸滋涵

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