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"齐天大性",热点栏目　　界面新闻记者|尹靖霏　　公司实控人被二股东爆出疑似存在贿选行为，一石激起千层浪，8月30日，（603356.SH）收到监管层下发的“有关媒体报道有关事项的监管工作函”。　　对于二股东的指控，公司实控人黄业华对界面新闻表示：“对于该事件不予回答”，不过他又表示：“对于二股东的指控，我们这边会去看看他们到底是什么情况，他们总归是有所诉求的。”　　8月30日华菱精工披露2024年半年报，业绩持续亏损。一位华菱精工中小投资者对界面新闻表示：“内斗消息会带来股价的下跌，是在伤害我们中小投资者利益，他们双方合则两利，不合则两害，应该尽快结束内斗，坐下来谈怎么一起合作把公司业务和业绩搞上去。”　　事情还要从8月28日深夜说起。当日晚间，作为华菱精工的第二大股东——捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（下称捷登零碳）在今日头条认证的公司账号上发文称，在2024年第二次临时股东大会即将召开之际，大股东黄业华存在“贿选”的情形，此外还存在多项盲目决策的行为，致使华菱精工业绩每况愈下。　　事实上，内斗双方呈现相互揭短的情况。就在6月26日作为黄业华的一方人马，监事姜振华向公司现任董事、前任高管罗旭、贺德勇“开炮”。2024年6月13日华菱精工的一场临时监事会上，监事姜振华指责，公司现任董事、前任高级管理人员罗旭、贺德勇等主导开展与公司主业不相关交易，租赁、购买与公司经营无关的房产等。而罗旭、贺德勇则是捷登零碳一方的人马。　　对于监事姜振华的”指控“，华菱精工的一位内部人士称，二股东这方已经通过信披予以回复过了。　　此次二股东对黄业华“指控”，引起多家媒体的关注。8月30日，华菱精工收到交易所下发的“有关媒体报道有关事项的监管工作函”，交易所督促公司及相关方就媒体报道有关事项进一步核实情况，并明确监管要求。　　对此，界面新闻通过多方途径联系到内斗的另一方华菱精工实控人黄业华。面对二股东捷登零碳在今日头条捷登零碳公司官方账号上的指控，黄业华对界面新闻称：“对于该事件不予回答”。　　随后，黄业华又表示：“对于二股东的指控，我们这边会去看看他们到底是什么情况，他们跳来跳去，总归是有所诉求的”。　　界面新闻也通过多方途径联系到陈仁俊。该人是由黄业华在9月6日即将举行的临时股东大会会议上提名的非独立董事候选人。捷登零碳公开的原话是：由黄业华提名的非独立董事候选人陈仁俊与股东沟通录音材料，进一步证实黄业华存在“贿选”的违法违规行为。　　对此，陈仁俊对界面新闻怒称：“对于这件事情我并不清楚，据我所知，这是马伟（捷登零碳实际控制人）那边瞎编乱造的。”　　不过有华菱精工的投资者向界面新闻反映，自己接到了自称是黄业华一方的相关电话。　　对于二股东的“指控”，界面新闻联系到华菱精工董秘张育书，张育书称：“对于二股东的指控和监管层下发的监管函，以后续的信息披露为准。”　　内斗背后华菱精工的业绩正在持续下滑。未来会走向何方？　　华菱精工主营电梯配重产品，包括重块、新型补偿缆等配重产品、钣金产品、钢丝绳等，其余还有停车设备类、风电类等配件产品的研发、生产和销售。2021年以来华菱精工业绩持续下滑，2023年，公司营收15.53亿元，同比下降11.41%；归母净利润亏损1.04亿元，而上年同期亏损为947.62万元。　　2024年上半年公司业绩持续亏损。公司实现营业收入5.59亿元，同比减少26.08%；归属于上市公司股东的净亏损3927.72万元，上年同期亏损2819.93万元。　　华菱精工一度被部分投资者认为要向光伏等新能源业务转型。　　2021年以来华菱精工业绩持续下滑，实控人欲将其出手，华菱精工宣布筹划易主事项。黄业华家族便引入了投资者捷登零碳。作为捷登零碳的实控人，马伟是A股市场资本运作的老手，2020年他通过旗下公司入主了上市公司（002514.SZ）。　　宝馨科技是近年涌现的跨界光伏企业之一，自2021年战略转型以来开始加大光伏、充换电赛道投入，在安徽等地投建异质结电池和组件基地，布局钙钛矿+异质结叠层电池研发及产业转化研究，欲要打造业务增长“第二曲线”。不过，受光伏“寒冬”影响，宝馨科技的业绩也呈现亏损状态。上半年宝馨科技实现营业收入1.76亿元，同比下滑54.94%；净亏损1.06亿元，上年同期盈利524.24万元，同比盈转亏。　　在捷登零碳成为华菱精工的二股东后，外界对此的一种解读是，马伟在新能源业务上有一定资源，华菱精工也将有所转型，其业务将进一步扩大。　　现在，外界的一种困惑是公司是否加速向光伏等新能源业务转型面临一定的不确定性，这或取决于9月6日即将召开的临时股东大会。　　对于9月6日华菱精工即将召开的股东大会，华菱精工公司内部人士曾对界面新闻表示：“9月6日的临时股东大会，实控人和二股东双方均提出了自己的人选提案。这场股东大会也具有重要意义，关系到双方在公司董事席位上的人选优势，更关系到公司未来的战略规划和走向。”　　未来公司将走向何方？　　对于此，黄业华对界面新闻表示：在公司业绩情况上，以公司披露为准。二股东一点（新业务）也没带进来。我们原有的业务一直在做，但确实是市场下滑较为厉害，但目前市场好像又回暖一些。关于未来公司业务的走向，因为当前公司还未开董事会，未对董事会进行改组，在改组成功后需要新的班子商量好之后才能回答，这不是我一个人能回答的。　　黄业华补充：我们很早就转型到新能源业务中了，当前财务报表中的新能源业务也是原先我们在做的。“并不是说是谁谁谁带进来的新能源业务”。新能源的市场也在变化，业务尤为广阔，今年以来储能市场爆发生机，但光伏领域遭遇寒冬，订单随着市场在变化，并不是说我们能预定好相关业务，这谁也说不清。未来我们总归要收好主业，开辟新的方向。主业不能丢的同时，拓宽新业务。　　值得注意的是，针对8月30日上交所下发的媒体监管函，华菱精工披露得尤为简单，并未谈及上交所具体问询了哪些问题。不过， 有知情人士对界面新闻表示，针对华菱精工的实控人主导公司及下属企业与重庆溧重机电设备有限公司等6家外协公司签订产品采购框架合同，上交所要求公司说明公司与前述主体开展业务的背景及外协原因、合作的具体情况，公司实际控制人之一的黄超与6家外协公司是否存在关联关系或其他利益往来。此外，交易所还要求公司说明，公司厂房是否被占用、公司关联方违规占用上市公司资金的情况。　　8月30日华菱精工股价涨3.57%，报11.3元/股，市值达15.07亿元。前述华菱精工的投资者忧心忡忡：“今年华菱精工的中报又亏损，公司内斗不断，华菱精工是否会有退市的风险？谁来保证中小股东的利益？”　　数据显示，截至2024年6月末，华菱精工的股东人数达7907户。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"齐天大性",白糖：新旧交替之际糖价表现低迷1、原糖：消息方面，8月上半月，巴西中南部地区甘蔗入榨量为4383.1万吨，较去年同期的4794.1万吨减少411万吨，同比降幅8.57%；甘蔗ATR为151.09kg/吨，较去年同期的149.22kg/吨增加--**--热点栏目　　：新旧交替之际糖价表现低迷　　1、原糖：消息方面，8月上半月，巴西中南部地区甘蔗入榨量为4383.1万吨，较去年同期的4794.1万吨减少411万吨，同比降幅8.57%；甘蔗ATR为151.09kg/吨，较去年同期的149.22kg/吨增加1.87kg/吨；制糖比为49.27%，较去年同期的50.82%减少1.55%；产乙醇22.95亿升，较去年同期的23.47亿升减少0.52亿升，同比增幅2.19%；产糖量为310.9万吨，较去年同期的346.4万吨减少35.5万吨，同比降幅达10.24%。　　2、国内报价：广西现货报价6260-6370元/吨；加工糖厂主流报价区间为6350-6440元/吨。配额内进口估算价5120-5240元/吨；配额外进口估算价6680-6690元/吨。　　3、食糖进口：2024年7月份我国进口食糖42万吨，同比增加30.89万吨，增幅278.01%。2024年1-7月我国累计进口食糖172.21万吨，同比增加51.37万吨，增幅42.51%。2023/24榨季截至7月底，我国累计进口食糖358.19万吨，同比增加60.23万吨，增幅20.21%。　　4、糖浆及预混粉进口：7月我国进口糖浆、白砂糖预混粉（税则号列170290）22.81万吨，同比增加3.48万吨，增幅17.99%。2024年1-7月份累计进口117.68万吨，同比增长13.44万吨，增幅12.90%。2023/24榨季截至7月，累计进口159.21万吨，同比增加36.58万吨，增幅29.83%。　　5、小结：8月原糖期价受供应增加预期压制持续走低，临近月底巴西圣保罗甘蔗田大火引发供应担忧，期价反弹。9月市场将围绕巴西产量、北半球估产继续展开交易。巴西方面火灾影响的具体数据将在下次双周压榨报告中体现，暂不宜过度放大事件影响，有机构初步评估甘蔗受损数量在180-500万吨之间，对应只有几十万糖的量，不影响本榨季巴西产量维持高位的预期。北半球方面目前天气良好，后期除了关注估产，还需关注印度出口政策及乙醇政策问题。对于原糖期价，本轮反弹持续性仍有待观察，未来继续上涨的驱动不足。　　6、国内：8月国内糖价表现弱于原糖，受供应压力期价迅速从5850元/吨跌到5550元/吨附近，临近月底受原糖反弹带动略有回升。现货方面截止7月底工业库存171万吨，此前三个榨季8-9两个月销量分别为175万吨、190万吨、115万吨。截止8月20日广西第三方库存45万吨，仍处于近四个榨季低点。目前产区现货市场成交清淡，北方市场加工糖价格优势显著，产销区价差、新旧糖价差都处于历史高位，进口糖特别是糖浆及预拌粉进口仍呈高速增长态势，对于低端市场的挤占较为突出，9月下旬甜菜糖即将上市。综合看供应仍较为充裕，价格暂无反弹驱动，受原糖带动暂时止跌。短期围绕5650元/吨附近窄幅整理，中期仍需看现货市场成交情况。操作上仍以逢反弹后偏空思路对待。关注8月销售及进口数据。　　：新棉即将上市，增产预期较强　　1、供应端：全球范围来看，预计本年度产量同比有较大幅度增加。国内方面，新棉预计将于9月中旬陆续上市，较去年提前一周左右，目前来看，涨势良好，增产预期较强。　　2、需求端：2024/25年度全球棉花主要消费国的棉花消费量预计均有不同幅度改善。近期我国棉纺产业链中下游需求有改善迹象，但程度及可持续性仍需等待时间验证，市场对“金九银十”传统需求旺季信心不足。　　3、进出口：滑准税配额落地，仅有加工配额20万吨，进口棉价格指数区间宽幅波动，服装及衣着附件出口当月值同比降幅扩大。　　4、库存端：当前产棉库存中性，从纺织企业角度来看，坯布端已经进入主动去库阶段，织厂开始补充原材料库存，产成品库存逐渐下降，关注去库进度。　　5、国际市场方面：美联储9月降息基本成为定局，宏观扰动减弱，近期美棉优良率持续下降，美国新棉产量增幅或不及市场预期。宏观层面来看，本月美联储官员多鸽派发言，市场已经完全定价美联储9月议息会议会如期降息，目前仅有本次以及年内总降息幅度的分歧。在此背景下，本月美元指数震荡走弱，预计9月议息会议前，美元指数维持偏弱走势，宏观层面的扰动减弱，对美棉价格有一定支撑。基本面来看，北半球新棉即将上市，北半球的三大主要产棉国中仅印度因种植面积减少的原因，预计总产量有小幅下调，美国和中国2024/25年度棉花产量均预计增加。但需注意的是，近期天气层面受到市场关注，能明显看到受干旱影响的美棉产量占比在持续增加，美棉优良率逐渐下降，目前优良率已经低于2020/21年度同期水平，2020/21年度美棉总产量仅有318万吨，以此为锚进行对比，本年度美棉产量增幅或不及市场预期。综合来看，预计短期在宏观和基本面共同影响下，美棉价格下方有较强支撑，预计短期美棉维持震荡略偏强走势，关注宏观层面变化及USDA9月报告。　　6、国内市场方面：棉纺下游小幅回暖，带动价格重心上移，但新棉临近上市，增产预计较强，供应端抑制棉价上方幅度。近期郑棉价格上行的主要原因就是下游需求有所好转，其次才是宏观层面共振影响。自8月中上旬开始，坯布端开机负荷就开始逐渐回暖，与此同时，全棉坯布库存天数环比持续下降，坯布端来看，目前正处于明显的主动去库阶段。回顾历史，近年来三季度前后，坯布端都有为期约一个月左右的主动去库阶段，按此规律，预计本轮坯布开机好转将在9月中旬达到阶段性高位，需求好转持续的时间预计较为有限。而且从7月份终端零售和出口数据来看，仍未见明显起色。供应方面，新棉即将上市，预计较去年提前一周左右，新棉增产预期十分强烈，中国棉花协会最新预测数据为605.2万吨，同比增长3%，但是市场对增产幅度仍有一定分歧，部分市场参与者认为本年度增产幅度会更为乐观。综合来看，预计短期下游需求改善仍将持续，但是若仅维持当前幅度，对棉价上行推动力度有限，且新棉预计大幅增产，棉价上方有较大压力，棉价仍以“上有顶下有底”的区间行情对待，变局需要更多、更强驱动。　　关注：宏观扰动、天气变化、下游需求。　　免责声明　　本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更，报告仅面向我公司客户中的专业投资者客户。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述品种的操作依据，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。新浪合作平台光大期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"齐天大性",
作者：愚杭壹

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