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"女生的小坤坤照",　　来源：北京商报　　房企中报发布已告一段落，市场压力也在各大房企的财务报表中体现。作为头部房企的代表，、华润置地、中海地产三大央企在过去半年均出现了不同程度的下滑。2024年上半年，华润置地和中海地产依旧保持着超百亿元的利润表现，但与去年同期相比，皆有30亿元的缩量。在短暂地占据“利润王”宝座两年之后，华润置地再次被中海地产反超，利润小幅落后中海地产0.61亿元。保利发展则是三家房企中利润表现最低的，仅为74.2亿元，大幅下滑39.29%，并未突破百亿元大关。而在营收方面，保利连续三年稳定保持在千亿元级别的水平，远远领先于中海地产和华润置地。中海地产和华润置地这两家新老“利润王”，营收均保持在800亿元上下水平。　　营收：中海连续三年负增长　　2024年上半年，保利实现营业总收入1392亿元，同比增长1.6%，虽仍保持稳定增长，但增幅远低于历年同期水平。2021—2023年同期，保利营收增幅均保持20%以上，分别为22.07%、23.11%、23.71%。　　保利能够持续保持千亿元量级，和自身的“面包”储备量充裕密不可分。截至2024年6月末，保利发展的土地储备计容建面7140万平方米，远高于中海地产和华润置地的土地储备量，这也让保利发展能在销售价格不及预期的情况下，仍保持总营收的增长。　　虽然从体量上不如保利，但从近两年营收增速表现上来看，华润置地的营收表现并未出现明显下滑，并且增速也在逐年加快，在三家房企中表现最为突出。2024年上半年，华润置地总营收为791.27亿元，相较于2023年同期的729.71亿元增长8.44%。　　综合三家房企的营收表现来看，中海地产的表现最差，营收连续三年下滑。2024年上半年，中海地产营收869.35亿元，同比下降2.5%，连续三年为负增长。虽然中海地产营收规模依旧高于华润置地，但是两者之间的差距正在逐年缩小。2021年上半年，中海地产营收为1078.79亿元，华润置地为737.42亿元，领先逾300亿元。到了2024年上半年，两者之间的差距已缩小至不到百亿元。　　利润：华润“利润王”被夺走　　2024年上半年，利润下滑成为房地产行业的重要标签之一，中海地产、保利发展、华润置地无一例外。财报显示，2024年上半年，三家房企归母利润分别为103.14亿元、74.2亿元以及102.53亿元，均出现了不同程度的下滑。　　其中，保利发展以同比下降39.29%居首位，营收增速放缓、销售成本增高，也让保利发展的利润表现远低于中海地产和华润置地。2024年上半年，保利的销售成本为1169.41亿元，相较于2023年同期的1078.56亿元同比增高8.42%，而营收增速仅为1.6%，导致收支错位。　　中海地产与华润置地的归母利润也分别下降了超过20%。值得一提的是，中海地产的下降幅度较华润置地低1.83个百分点，从而从华润置地手中夺取了保持两年的“利润王”头衔。　　从财报数据来看，中海地产的营收盘子虽然大于华润置地，但在毛利率和净利率表现上均不及华润置地。中海之所以能夺走“利润王”头衔，主要原因是少数股东分走的钱要少一些。2024年上半年，中海地产少数股东分走了12.18亿元，而华润置地少数股东分走了23.03亿元。　　在利润相差无几的情况下，华润置地少数股东分走的钱要高出中海地产近一半，这也使得中海地产再次反超。　　而对于利润下滑，三家房企给出颇为一致的理由：受项目结转的毛利率有所下降的影响。不难看出，作为头部房企代表，房地产市场的深度调整对它们的影响也最为严重，曾经高溢价竞得的地块，在销售不及预期的情况下，“以价换量”也成为维持正常经营的常态。　　2024年上半年，中海地产、保利发展、华润置地的毛利率分别为22.06%、16.02%和22.28%。其中，保利发展是三家房企中唯一毛利率增长的房企，小幅增长2.84个百分点，中海地产和华润置地则分别下降0.5个百分点及3.38个百分点。　　中国城市房地产研究院院长谢逸枫表示，最近几年各大房企都在降本增效，这方面央国企一直表现出色，它们通常采用低地价或者合作形式来开发项目，所以即使毛利率有所下降，但整体利润表现还不错。　　第二赛道：华润营收贡献超20%　　营收、利润是当下，土地储备是未来。对于房企而言，“面包”的多少是衡量房企未来发展走向的重要指标之一。随着近几年房地产市场的深度调整，部分房企也选择舍弃些许“面包”，而寻求第二增长曲线。　　中海地产和华润置地积极投入新赛道，选择物业租赁及酒店等商业物业运营业务，在总营收中提升其占比，成为稳定营收的第二增长点。　　2024年上半年，华润置地购物中心租金收入94.8亿元，旗下82个在营购物中心实现零售额916.2亿元，华润万象生活实现营业收入79.6亿元。经营性不动产业务和轻资产管理业务占总营收达21.95%，是三家房企中占比最高的。　　中海地产第二赛道开拓则相对较慢，2024年上半年，中海物业租赁及商业物业运营等业务占总营收的比重为4.07%，较上年同期增长1.34个百分点。2024年上半年，中海商业物业收入为35.4亿元，同比上升19.8%，其中写字楼收入为17.6亿元，购物中心收入为11.1亿元，长租公寓收入为1.2亿元，酒店及其他商业物业收入为5.5亿元，购物中心业务保持高速增长，收入同比大幅提升57.6%。　　合硕机构首席分析师郭毅表示，对于中海和华润置地来讲，华润有非常成熟的商业运营品牌，中海也有自己的商管团队，它们在写字楼的运营管理上有非常领先的经验。并且，它们在运营业务上开展得比较早，可以享受到城市增长、资产增长的收益。另外在运营层面上，长尾效应也会更明显。　　从营收贡献上看，房地产开发依然是三家央企的主业，保利发展则依然靠自身土储量的优势，房地产开发业务占总营收的比重较2023年同期微增0.12%。　　易居研究院副院长严跃进表示，目前头部房企的战略目标很明确，在地产主业保障交付、利润的同时，积极探索第二增长曲线，这是它们一个很重要的战略。而且央企具备融资方面的便利性，也为开拓第二增长曲线提供资金支持。　　北京商报记者王寅浩李晗海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"女生的小坤坤照",近日，新希望（000876）披露2024年半年报，尽管上半年整体亏损12亿元，但在第二季度中却实现扭亏为盈，单季度净利润达到7.2亿元。随后，新希望召开分析师电话会议，上市公司副总裁兼财务总监陈兴垚、董秘兼首席战略投资官兰佳出席，吸引了中金--**--　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　近日，（000876）披露2024年半年报，尽管上半年整体亏损12亿元，但在第二季度中却实现扭亏为盈，单季度净利润达到7.2亿元。　　随后，新希望召开分析师电话会议，上市公司副总裁兼财务总监陈兴垚、董秘兼首席战略投资官兰佳出席，吸引了、广发基金、等超过50家机构的投资者、分析师共62人参加。　　在电话会中，新希望高管对今年上半年业绩经营情况进行详细分析，并针对下半年做出了展望。饲料板块，新希望力争总销量目标能和去年持平；新希望对猪价维持高位较为乐观，核心工作则是改善落后场线的生产指标和成本指标。　　力争饲料总销量和去年持平　　今年1~6月，新希望实现营业收入495.77亿元，同比下降28.62%；净利润为-12.17亿元，同比增长59.18%，去年同期则是-29.83亿元；经营活动产生的现金流量净额达到46.52亿元，同比增长134.73%。　　作为新希望的传统主业，饲料板块依然占据着该上市公司重要的比重，饲料更被新希望当作“压舱石”。　　今年二季度，新希望饲料盈利3.3亿元，比一季度的盈利1.3亿元大幅改善，但上半年饲料利润同比仍有所下降。新希望表示，一季度公司在有消化高价原料的影响，所以一季度饲料盈利有压力；但在二季度，饲料业务已经重回月均净利润为1亿元的正常水平。　　2024年上半年，随着前期生猪产能及存栏量从高位开始去化，给国内猪料销售带来一定压力。　　在电话会议上，新希望高管也坦言，上半年公司饲料销量和利润承压，因为养殖行情的波动会影响销量，猪料受行情影响比较大。客观因素上，北方整个行业猪只存栏明显下降，主观因素上，受养殖疫情影响，新希望对客户渠道结构做出调整，此外也受到激烈区域竞争影响。　　今年上半年，新希望饲料外销991万吨，同比下降4%；其中，猪料外销量196万吨，同比下降34%；水产料、反刍料、禽料则分别外销68万吨、22万吨和699万吨。以上都是外销料，如果再加上内销料，上半年新希望饲料共计销售1238万吨；上半年整体饲料利润同比下降30%以上。　　但需要指出的是，原料市场价格下行有助于饲料生产成本改善，猪价回暖上涨使养殖环节盈利改善，也有助于饲料环节盈利能力的恢复。　　新希望透露，今年二季度，新希望饲料板块盈利环比一季度有所改善恢复，二季度外销量519万吨，环比增长10%。其中，禽料销量同环比均有所增长，但猪料同环比仍有所下降，水产料和反刍料销量环比增长。整体来看，新希望饲料销量二季度环比恢复，但离上市公司制定的目标仍有距离。　　“随着高价库存基本消耗完毕，二季度吨利润环比改善。”新希望高管表示，上半年公司海外饲料销量257万吨，同比增长16%，增量达到两位数，利润同比增长50%。海外是新希望上半年饲料业务表现的亮点，其中各个料种都有不错的增长。从全年看，新希望饲料业务仍会按照既定目标推进，力争总销量目标能和去年持平，力争全年饲料外销量不下滑。　　下半年猪价维持高位概率较大　　“公司二季度整体盈利受到二季度猪产业贡献，猪产业各项生产经营、成本指标有序下降，部分已经达到行业优秀水平。”新希望高管如是表示。　　新希望透露，上市公司二季度生猪养殖盈利3.5亿元，环比大幅度减亏。一季度养猪的亏损比较多，主要系因为新希望在北方主动调整了一些落后产能，相应地也主动淘汰了部分猪只。目前，新希望能繁母猪存栏约74万头，目标到年底存栏80万头左右。　　从生产指标看，截至到上半年末，新希望窝均断奶数量为11.1头，较2023年底增加0.3；PSY（每头母猪每年所能提供的断奶仔猪头数）为25.2，较2023年底增加1.7；断奶成本280元/头以下，比年初下降60元/头，对未来半年里育肥成本中的猪苗成本下降，也会形成推动；育肥猪存活率提高到92%。　　二季度，新希望生猪累计销量413万头，其中仔猪销售77万头；运营场线肥猪成本下降到14.6元/kg，最近这几个月运营成本没有明显下降，维持约14.5-14.6元/kg的水平。　　新希望指出，公司最近的出栏肥猪对应年初疫情期间投的苗，预计在今年12月大概率降低到14元/kg，继而对全年总的成本下降带来贡献。二季度，肥猪成本改善来自苗种和饲料成本下降，当季苗种成本较一季度下降0.4元/公斤，饲料成本下降0.38元/公斤，此外兽药、死淘、农业制造费用都有不同程度下降。　　当然，新希望养猪板块的盈利还得益于猪价行情的回暖。2024年上半年，国内农牧行业从低谷逐步走出开始好转，随着能繁母猪存栏量的持续减少，推动着全国生猪价格的逐步上行。尤其进入二季度之后，行业产能去化带来供需关系改善，生猪价格显著上涨。据国家统计局监测数据显示，生猪价格连续4个月上涨，6月环比上涨10.4%，生猪均价已从1月份的15元/kg以下，涨至6月份的18元/kg附近。　　根据此前制定的规划，今年新希望生猪出栏目标为1500万头，但新希望最新预计大概率会超过1500万头，明年则规划1700万头-1800万头。新希望表示，成本离散度越来越小，目前成绩前25%的场线二季度全成本13.9元/kg，后25%场线成本约15.8元/kg。后续，新希望猪产业的一项重点工作，仍是大力改善落后场线的生产指标和成本指标。　　展望下半年，新希望目前核心工作是加强冬季疫情防控、如期完成正压通风改造，预计北方区域的改造在9月20号前完成，帮助冬季疫情损失下降，新希望也会推动一定程度的复产。下半年，新希望开始陆续会对没有满产的产线，具备能力、已完成通风防疫改造的地方推进复产。　　对猪价来看，新希望预计，今年下半年猪价景气度较好，猪价维持高位概率较大。如果下半年猪价很高，明年猪价压力会比较大；如果下半年猪价平稳，明年猪价表现会比较好。猪价虽然对经营业绩有影响，但新希望的核心是内部运营，成本控制。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：析晶滢

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