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"聊斋三之灯草和尚国语导演是谁",据英伟达及其季度投资者近期更新发布的文件统计，第二季度营业额在四大神秘「重量级客户」的加持下翻倍增长，高达300亿。万众瞩目之下，芯片巨头英伟达最近华丽丽地交出了一份亮眼的财报。根据英伟达2025财年第2季度财报显示，公司报告营收增长122%，净利润增长168%至166亿美元。英伟达第二季度的收入翻了一番多，主要归功于少数几个「重量级客户」，他们几乎占据了公司销售额的一半。根据《财富》杂志的报道，这四位VIP占据了英伟达300亿美元营业额的46%，约为138亿。相比之下，仅这部分的销售额就超过了英伟达去年同期的总销售额。其中，每位客户都贡献了超过总收入的十分之一。他们的采购都与快速增长的数据中心的芯片业务有关。即使是马斯克这种嫌H200太贵的人，也在豪掷重金自研芯片，大兴土木地建数据中心。买不到GPU，马斯克自曝AI巨兽Dojo！自研超算挑战英伟达，约等于8千块H100虽然这些神秘的「重量级客户」的名字尚不为人知，但估计也逃不出这几个巨头——亚马逊、Meta、微软、Alphabet、OpenAI或特斯拉。在一系列产品中，最受欢迎、贡献最多收入的就是H200这类的AI芯片，不仅能用于训练LLM，还能支持推理过程。这种对少数大客户的依赖，让市场对英伟达能否实现业可持续增长日益担忧。毕竟，英伟达如今的成绩，依靠的仅仅是AI芯片的需求爆发，一些投资者如ElliottManagement和Citadel，对这种增长能持续多久表示怀疑。而且，历史确实给出了担忧的理由，毕竟半导体行业是出了名的「周期性」明显，繁荣与萧条总是交替出现。一个客户顶一条业务由于贡献了举足轻重的销售额，英伟达与这些「重量级客户」的业务关系就显得至关重要。在财报中，英伟达专门标记出了这些客户，并单独开辟了一个章节专门探讨收入集中的风险：「我们曾经历过从少数客户获得大量收入的时期，而且这种趋势可能会继续下去」。这一趋势带来了极其丰厚的利润。整个上半年，英伟达的每10美元收入中有5.60美元的毛利——这是大多数公司梦寐以求的利润率。这也解释了，为何在这六个月期间，公司的税后利润就几乎翻了四倍，达到31.5亿美元。能否以这样的速度持续增长，对于投资市场至关重要。以文件中提到的「客户B」为例：其直接采购额占英伟达300亿美元收入的11%，即33亿。这意味着单个公司贡献的业务量超过了集团的第二大部门——游戏部门的总收入29亿美元。然而，「客户B」在整个上半年的采购额持续低于10%，这表明他们在第二季度中似乎突然大幅增加了支出。从英伟达提供的数字趋势来看，同样的情况也适用于「客户C」。上周三，在接受彭博电视台采访时，CEO黄仁勋回答了这样一个问题：除了微软、谷歌和亚马逊等少数科技巨头，英伟达的需求来自何处。老黄声称：「我们今天的客户相对多元」，随后非常泛泛地列举了几个客户群体，比如主权AI、行业、企业等。然而，他自己的公司数据似乎与这一结论相矛盾。例如，去年这个时候，没有任何单一客户的业务能占到总收入的10%，无论是哪个财季。供不应求的GPU慕尼黑工业大学人工智能实验室教授、Synthesia联创MatthiasNiessner表示，认为这四大「重量级客户」大概率就是亚马逊、Google、Microsoft和Meta。因为这些公司几乎包揽了当前市场半数的GPU，造成了供不应求的市场现状。同时他还指出，除算力外，算法也是未来研究，特别是学术界，需要推进的重心。更有网友自比「雾都孤儿」，用如下梗图调侃近乎被这些AI巨头公司垄断的GPU算力。但是，也有部分网友认为，这些公司会在建立足够算力后的某个时候停止购买。特别是，如果他们无法获取可观的投资回报率。Blackwell生产延迟，英伟达股价大跌虽然英伟达季度收入增加了近一倍，但备受瞩目的下一代AI芯片Blackwell的却被持续推迟。Blackwell芯片包含208亿个晶体管，更适用于训练大语言模型。老黄此前就曾表示，Blackwell会为英伟达的业务贡献很多收入，将在第二财季开始出货，在第三财季加速生产。然而，在八月就曝出：Blackwell芯片存在设计问题，影响了生产率，导致出货延迟三个月。因此，加速生产只能推迟到第四季。这引发了投资者对其增长放缓的担忧，致使英伟达股价在预售交易中下跌了7％，随后，在纳斯达克的交易额下降3.4％。英伟达股价闪崩暴跌2000多亿美元！Blackwell出货延迟，老黄遭华尔街冷眼。投资银行PanmureLiberum的首席经济学家兼研究主管SimonFrench认为，Blackwell的生产延迟或许是华尔街在盘后抛售股票的原因之一。截至目前，英伟达并没有详细说明Blackwell交付的延迟程度，但表示制造生产问题已由台积电解决，早期样品正在运送给一小部分客户。参考资料：https://fortune.com/2024/08/29/nvidia-jensen-huang-ai-customers/https://x.com/MattNiessner/status/1829932820417933390https://www.theguardian.com/technology/article/2024/aug/29/nvidia-shares-fall-after-investors-spooked-by-slowing-growth-delays-next-generation-ai-chips广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

"聊斋三之灯草和尚国语导演是谁",编者按：苹果首部AI手机来袭，大摩力挺iPhone16将狂卖9000万部，这次能否打破苹果“逢发布会股价大跌”魔咒？华盛资讯9月3日讯，苹果将于北京时间9月10日凌晨1点举行2024年秋季新品发布会，主题为“高光时刻（It'sGlowtime）--**--编者按：苹果首部AI手机来袭，大摩力挺iPhone16将狂卖9000万部，这次能否打破苹果“逢发布会股价大跌”魔咒？华盛资讯9月3日讯，苹果将于北京时间9月10日凌晨1点举行2024年秋季新品发布会，主题为“高光时刻（It'sGlowtime）”。值得注意的是，今年的“科技春晚”会变得前所未有的热闹：就在昨日，华为同样宣布9月10日14:30将举办华为见非凡品牌发布会，与苹果秋季发布会撞车，可谓是针尖对麦芒。来源：网络此次全球两大顶流手机厂商正面交锋，会给行业带来多少“黑科技”震撼？港美股投资者可抢跑布局哪些投资机会呢？一文带你看懂。苹果“撞档”华为！手机正式进入AI时代目前根据多方爆料，苹果发布会除了主流关注的iPhone16系列，新款AppleWatch和AirPods等新品均也将亮相。手机：iPhone16的Pro型号将配备更大的屏幕和新的相机功能，摄像头凸起会重新设计，颜色也会有变化。手表：AppleWatch的新版本将配备更大的显示屏和更薄的外观，同时计划推出低端WatchSE。耳机：苹果准备两款新的AirPods型号：低端版本、中端版本。除硬件方面，通常，苹果会在发布新机型的同时，向所有用户发布最新版本的iOS系统。今年的版本被称为iOS18，包括此次“高光时刻”主题的AppleIntelligence，这是苹果推出的AI功能，将在所有新iPhone型号上提供。苹果AI早在2024全球开发者大会上便全方位披露，从应用层面看，苹果AI还是注重于工作效率提升，例如支持自然语言理解、自动润色邮件、撰写摘要等，在图片方面支持文本生成、智能修图等功能。来源：网络值得注意的是，上诉提及的AI功能已不新鲜，在小米810.HK、vivo、OPPO旗舰机上已是标配。所以本次发布会，最值得关注的是Siri智能程度的增加，是否与OpenAI最新的ChatGPT-4o模型结合起来匹配多轮对话、总结信息，同时增强屏幕感知、人机交互等能力。大摩分析师称，AppleIntelligence是新iPhone最大的软件升级，将是第一款真正由AI驱动的设备，对苹果来说至关重要，因为关系到能否扭转苹果全球销售放缓的趋势。毕竟苹果上半年在华销量已经滑出了前五。苹果手机2024Q2全球市占率同比下降0.8个百分点华为发布会方面，本次推出的产品名为华为MateXT非凡大师，或将成为华为非凡大师品牌的首款折叠屏产品亮相，亮点在于备受关注的“三折叠”全新手机形态，首批出货量将较少。来源：网络AI能否推动iPhone16销量预期？分析师给出剧本“苹果AI”此次落地效果能否推动换机潮，是华尔街分析师最关心的实际问题。因为近年来iPhone“挤牙膏”式的革新，让很多潜在用户持币观望，而今AI的落地给了这部分群体一个消费的理由。大摩分析师乐观预期，这次发布会将开启苹果历史上“最大的换机升级周期”，目前全球约有3亿部iPhone在四年多的时间里没有升级，这增加了未来3-12个月内iPhone换机升级的可能性。该行预计iPhone16的初始出货量将超过9000万部，超过市场预期的8000万至8400万部之间，这将标志着同比两位数的增长，这是支持苹果成为该行首选股的关键因素。目前全球约有3亿部iPhone在4.8年里没有升级而CFRAResearch分析师对iPhone16的前景并不乐观，因为新的AI功能落地进度缓慢，增强版Siri甚至可能在2025年推出。而且AI可能会导致iPhone16的价格全面上涨。最懂苹果的分析师郭明錤同样不认可“苹果AI”推动全面换机潮，预计下半年iPhone16订单维持在约8700万部，低于去年同期iPhone15系列的9100万部订单量。苹果能打破“逢发布会股价下跌”魔咒吗？历史数据显示，自2007年苹果开始发布iPhone至今，苹果公司股价往往在发布会日先跌后涨。发布会当日：股价下跌概率为72.2%；股价变动平均为±1.72%，最大涨幅为+8.31%，最大跌幅为-4.38%。发布会后两周：股价上涨概率为55.6%；股价变动平均为±4.27%，最大涨幅为+13.40%，最大跌幅为-6.30%。苹果秋季发布会将近，这些果链概念股值得关注！苹果概念股年内涨幅港股鸿腾精密154%瑞声科技31%比亚迪电子-11%舜宇光学科技-33%美股?$ARM?118%台积电64%博通46%高通36%美光科技35%德州仪器23%以下是苹果相关ETF，投资者可点击关注：代码ETF名称$AAPU两倍做多苹果ETF$AAPB两倍做多苹果ETF$AAPX两倍做多苹果ETF$AAPD1倍做空苹果ETF各位發友是否看好苹果发布会后股价表现呢？苹果AI手机即将来临，你是否会尝鲜购买呢？欢迎大家留言讨论~风险提示:投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。免责声明：华盛独家资讯引用之数据或资料可能得自第三方，华盛通将尽可能确认资料来源之可靠性，但并不对第三方所提供数据或资料之准确性负责，也不构成任何证券、金融产品或工具要约、招揽、建议、意见或任何保证。证券价格有时会大幅波动，价格可升亦可跌，更可变得毫无价值，敬请投资者注意风险。在使用本文件及任何内容时必须注明稿件来源于华盛通，华盛通所属深圳市时代华盛网络科技有限公司将保留所有法律权益。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

"聊斋三之灯草和尚国语导演是谁",
作者：微生欣愉

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