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"果冻传媒91cm出轨第二季",热点栏目　　来源：广发期货研究　　证监许可【2011】1292号　　朱迪 Z0015979　　2024年9月3日星期二　　行情导读：今日国内菜系大涨，受对加反倾销调查影响，大幅拉涨，截止收盘，菜油2501合约收8841，较昨日上涨4.91%；菜粕2501合约收涨停至2375，较昨日上涨6.03%。其他油脂油料系品种均有不同程度跟涨。　　驱动分析：商务部发言人称将对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查　　今早商务部新闻发言人就加拿大对华有关贸易限制措施答记者问中提到，“加方不顾多方反对和劝阻，对自华进口产品采取歧视性的单边限制措施，中方对此强烈不满、坚决反对，拟将加方有关做法诉诸世贸组织争端解决机制。中方将根据《中华人民共和国对外贸易法》第七条、第三十六条规定，对加拿大采取的相关限制措施发起“反歧视调查”，后续根据实际情况对加采取相应措施。同时，据中国国内产业近期反映，加拿大对华出口油菜籽大幅增加并涉嫌倾销，2023年达34.7亿美元，数量同比增长170%，价格持续下降。受加方不公平竞争影响，中国国内油菜籽相关产业持续亏损。中方将根据国内相关法律法规，按照世贸组织规则，依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查。中方还将依国内产业申请，对加拿大相关化工产品发起反倾销调查。”　　加拿大是我国最大的油菜籽进口国，2021年中国从加拿大进口了约240万吨菜籽；2022年由于国际市场波动和贸易政策的变化，中国从加拿大的菜籽进口量有所减少，约为190万吨；2023年全年进口量攀升至500万吨左右；2024年至当下已从加拿大进口菜籽265万吨。　　展望后市：　　加拿大农业部发布的8月供需报告显示，油菜籽产量预估仍为1862.8万吨，高于上年的1832.8万吨。我国下半年进口菜籽买船量较多，且目前加拿大新季菜籽收割工作正常进行，国内库存高企，市场本维持较为宽松的预期。然而反倾销政策若正式启动，则对于后期买船能否正常到港形成不确定性，叠加目前俄罗斯对油菜籽征收30%关税，后续菜籽供应或将出现不利情况。目前国内菜油库存较高，菜粕库存较去年同期略低，尽管即将进入水产淡季，但菜粕仍有一定刚性需求，受此政策影响，阶段性菜系品种或将维持偏强节奏，关注后期实际到港情况。　　风险提示：海外宏观突发变化新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"果冻传媒91cm出轨第二季",　　银行板块近期迎来一波快速调整，自8月底以来的5个交易日，已出现4个交易日下跌情形。9月3日，（399986.SZ）再度下挫，早间低开后一路下行，盘中一度跌超2%，截至收盘跌1.78%，有40只个股下跌，跌超4%领跌，其余5家国有大行跌幅均超过2%。--**--　　银行板块近期迎来一波快速调整，自8月底以来的5个交易日，已出现4个交易日下跌情形。9月3日，（399986.SZ）再度下挫，早间低开后一路下行，盘中一度跌超2%，截至收盘跌1.78%，有40只个股下跌，跌超4%领跌，其余5家国有大行跌幅均超过2%。　　第一财经根据Wind数据统计，近5个交易日，42只A股上市银行股均出现市值下滑，累计跌去市值9777.01亿元，按照今日收盘价计算，相当于跌去半个的市值，或者加上的市值。其中有4只个股累计市值蒸发超过千亿元，工商银行市值累计缩水近2500亿元。6只个股跌幅超过两位数，累计跌幅最大，为14.32%。　　上半年银行股集体大涨，板块指数涨幅达到17.25%，大幅跑赢同期不到1%的涨幅。但上半年创下亮眼涨幅的银行股却在近期迎来一波调整，未来板块走势成为市场共同关心的话题。从资金面来看，上半年社保基金、北向资金等多路资金仍在增持部分银行股，不过整体上来看，不少机构已出现高股息策略分歧，银行股抱团资金逐渐瓦解。　　近5日多股市值缩水超千亿　　近5个交易日，银行股迎来一波快速调整，板块累计跌幅近8%。个股方面，42只银行股集体调整，有6只个股累计跌幅超过10%。其中，交通银行下跌14.32%，跌幅最大，、、农业银行累计跌幅也超过双位数。除了国有行外，、两家城商行股价也累计跌超10%。　　股价大跌让银行股市值集体蒸发，Wind数据显示，截至今日收盘，多只银行股较前一交易日市值蒸发超过百亿元，其中农业银行市值蒸发697亿元居于首位，建设银行、、招商银行、交通银行、工商银行市值缩水额度居前。　　第一财经据Wind数据统计，共有4只个股近5日累计蒸发市值超过千亿元，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行市值分别缩水2478亿元、1671亿元、1130亿元、1037亿元。招商银行、、、、均蒸发市值超过百亿元。　　银行股下跌亦拖累大盘调整，上证指数今日跌破2800点。业内人士对记者分析，最近市场传闻存量房贷利率将下调对银行股走势形成消息面上的扰动，但深入来看，这轮银行股调整与近期行业披露的中期报告景气度不高也有关，多家上市银行半年报显示，营收、净利仍承压，息差压力仍存。　　银行业分析师林英奇分析认为，近期银行股价快速上涨后出现回调，除了存量按揭利率调整预期导致息差承压的担忧之外，也由于短期内交易拥挤度上升，整体市场风险偏好改善，导致避险资金流出高股息板块。　　根据近期A股上市银行披露的半年报，12家上半年净利润同比增速为负，34家净息差环比进一步走低，银行的存贷业务发展受到挤压，投资收益反而成为主要的利润增长点。　　银行股进入波动阶段　　在高股息策略下，年内银行股因高分红、低股息吸引不少资金流入，也使得板块持续上涨。随着陷入一波调整，未来银行板块走势如何？业内观点出现分歧，不过大多数都认为，接下来银行板块将进入波动阶段。　　上海一位公募基金分析师对记者表示，当下银行业息差压力仍存、信贷规模增速持续放缓、整体拨备反哺力度较弱，预计业绩短期内难有较大改善。前期银行板块快速上涨，积累了不少风险因素，板块性价比走低，不少机构资金选择调仓以重新调整资产配置。在这期间，银行股将迎来一波行情调整，整个板块的波动幅度也会加大。　　另有观点认为，尽管这一轮上涨势头旺盛，但银行股估值仍有待进一步修复，不少银行股市净率仍处于低位，但分红率较高，叠加整个经济预期不明朗、市场仍处于低迷环境中，资金仍偏好低风险个股，估值水平较低、股息率较高的银行股仍为较优选择。　　记者注意到，从资金面来看，银行板块的主要股东出现持仓分化。根据上市银行披露的半年报，截至二季度末，证金公司再度上榜招商银行十大股东名单，持股数量达到5.24亿股，持股比例增至2.08%。此外，交通银行、、、苏农商行四家银行的前十大股东名单中，出现社保基金的身影。其中，社保基金通过四个账户共增持常熟银行约2396万股。　　与此同时，北向资金对部分银行股进行增持。的一份研报显示，上半年，北向资金净流入银行板块约337亿元，其中招商银行、兴业银行、浦发银行和工商银行4只银行股流入额度居前。招商银行半年报也显示，香港中央结算公司账户在报告期内对招商银行进行增持，持股数量达到12.43亿元，持股比例增至4.93%。　　不过，面对上半年大涨的银行股，“国家队”代表的另一路资金汇金公司则较为谨慎。Wind数据显示，自去年10月11日四大行先后宣布获汇金公司买入，到今年4月10日，四大行披露“国家队”增持情况，汇金公司增持工商银行2.87亿股、农业银行4亿股、中国银行3.3亿股、建设银行7145万股。此后并无调仓动作。　　此前，有的险资对部分银行股进行减持，被市场视为高股息策略的调整信号。不久前，在银行股仍高涨不休的背景下，也有银行ETF出现罕见清盘操作。Wind数据显示，在这一轮调整前的8月27日，全市场共有11只银行ETF，其中10只今年份额出现缩水，合计减少了40亿份，资金净流出近50亿元。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：司涵韵

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