年轻的善良的女教师2:美股估值“泡沫”?这些中东公司股票估值高过英伟达

来源:央视新闻 | 2024-09-03 13:45:21
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"年轻的善良的女教师2",分析认为,美元在9月有季节性上涨的规律,过去10年有8次美元在9月收涨,平均涨幅1.39%。季节性规律和技术面上看,美元已经在100的支撑位置反弹企稳,在目前的大势下,美元即使反弹,幅度也会比较弱,预计上方阻力在103附近。美元指数又在100关口企稳反弹了。过去两年间,美元指数曾经历了4次在100关口挣扎,每次都能因一个重要数据而起死回生。而这次,美元指数会再次遇到奇迹么?图1:美元指数日线图上100的支撑美元在9月有季节性上涨的规律过去10年中,有8次美元在9月收涨,平均涨幅1.39%。图2:美元指数月度涨跌幅背后一个重要的原因是,9月份通常是美国企业债的发行高峰。过去4年中(除去2020年疫情)平均为1270亿美元,根据JPM的估计,今年9月将会有约1500亿美元的企业债发行,企业债发行导致美元利率对冲需求增加,导致美债收益率在9月份也有季节性上涨。图3:美国企业债9月发行高峰导致美债收益率在9月季节性上涨美国和欧洲的降息预期,总有一个是错的市场对欧央行年内剩余降息预期只有62bp(约2.5次),而对美联储年内降息预期却有100bp(4次)。从8月欧美PMI表现来看,欧洲服务业全靠奥运会撑着,而制造业一塌糊涂,美国再怎么烂还是仍强于欧洲。上周德国CPI不及预期之后,EURUSD在1.11上方的超买位置跌下来还是很流畅的。除了基本面看跌之外,技术面上EUR/USD也不太好看,欧元周线上形成看跌吞形态,日线上MACD死叉。图4:OIS隐含2024年降息预期ECBvsFed(bp)反向指标--CFTC美元投机性净持仓转负上周美元CFTC净持仓已经转为空头,是今年3月以来首次。而目前做空美元相对于大多数货币来说都是负carry的交易,只要有一点数据超预期,空头是很难扛住的,不排除会再次上演年初的剧情。不过这次临近美联储降息了,即使反弹,幅度可能也不会像年初这么大。周五的非农数据将会一锤定音,决定美联储9月降息25bp或者50bp。最最最重要的,还是要看美国数据投哪边。7月的失业率飙升至4.3%,还能找借口是因为飓风导致的,8月已经再没有借口了。而且经历过去年非农81.8万人的大幅下修之后,市场对新增就业人数的信任度也大大下降了。因此,我认为这次失业率可能会更重要,可以把这次失业率以4.3%作为9月降息幅度的分水岭。如果失业率≥4.3%,则降息50bp;如果失业率<4.3%,则降息25bp。值得注意的是,最近一个月的初请失业金人数都还不错,或许预示着本月的非农数据不会太差?此外,周五非农数据之后,将会有纽约联储主席和美联储理事沃勒(大鹰派),在进入9月FOMC静默期前的最后一天,安排最鹰的官员出来讲话,这是想做什么预期管理么?总结来看,季节性规律和技术面上看,美元已经在100的支撑位置反弹企稳,周五非农如果不出意外太差的话,市场将会淡化9月降息50bp的概率。不过在目前的大势下,美元即使反弹,幅度也会比较弱,预计上方阻力在103附近(对应EURUSD在1.09,USDJPY在149)。本文作者:方予琦,来源:早安汇市,原文标题:《美元在关键位置,迎来季节性上涨的9月》风险提示及免责条款市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

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作者:余冠翔



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