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"激战2厨房在哪",　　文|新浪科技徐苑蕾　　尽管凭借美图秀秀等产品拥有上亿用户，但是上市后美图工具生意的变现能力却一直频遭质疑。为了寻求更多增长曲线，美图还在智能手机、短视频、社交等赛道走过不少“弯路”。　　不过，自2020年起，美图进一步将业务收拢聚焦到影像与设计产品，通过“订阅+广告”的商业模式开拓了工具生意的“钱景”。今年上半年，美图总收入16.2亿元（人民币，下同），同比增长28.6%，调整归母净利润2.7亿元，同比增长80.3%，创下同期历史新高。　　2024年是美图深度实践“生产力和全球化”战略的一年。美图创始人、董事长兼首席执行官吴欣鸿在业绩会上表示，现在正处在生成式AI爆发的前两年，未来AI还能够驱动更多创新，更有效赋能行业降本提效。从这个角度来看，美图还处在一个非常早期的发展阶段。　　聚焦影像与设计产品，净利创新高　　美图上半年营收的显著增长，主要得益于影像与设计产品业务的高速发展。财报数据显示，2024年上半年，美图影像与设计产品业务收入为9.3亿元，同比增长54.5%，在总收入中的占比首次超过50%，达到57.4%，较2023年末的49.24%增加8.16个百分点。　　作为公司的营收核心支柱，该业务板块在美图三大业务板块中的盈利能力排在首位，推动上半年美图整体毛利率从59.8%增加5.1个百分点至64.9%，净利润也创出同期历史新高。　　“美图是一家非常幸运的公司，在两个时代红利中获得了很好的增长，第一是移动互联网的红利，第二是生成式AI的红利。”在业绩会上，吴欣鸿表示，2008年公司创立，伴随着互联网黄金十年的发展，美图获得了难以复制的用户基础优势。此外，2018年起美图开始探索VIP订阅的商业模式，以解决广告业务不稳定的问题，最终迎来了订阅时代的红利。　　创业初期，美图凭借美图秀秀开创了修图时代的先河，然而即便拥有庞大的用户基础，美图当时却因工具变现的“钱景”问题频遭质疑，此外公司还在智能手机、短视频、社交等赛道走过不少“弯路”。直至2020年，美图剥离不盈利的手机业务，重新聚焦影像与设计业务，并实现了公司创立以来的首次全年盈利。　　在“生产力和全球化”的战略支持下，现阶段，美图影像与设计产品的发力点也从生活场景延伸至生产力场景，公司产品矩阵已覆盖图像、视频、设计和营销等垂直领域。　　在影像与设计产品业务的应用层，今年美图发布和升级6款生产力工具，并从“内容创作”　　延伸至“内容营销”领域。此外，在生态层，上半年美图完成对视觉创意社区站酷的收购，并快速协同推出全新的设计师服务平台。　　吴欣鸿表示，在线设计的生产力工具正在逐步大众化，美图未来将持续深耕影像与设计的业务。“很多行业走到一定阶段都是规模效应的竞争，而美图在影像与设计赛道的持续性和规模性的投入，会在未来不断提升竞争优势，如果能做好这项业务，美图将是一个非常具有价值的公司。”　　AI技术驱动，订阅制商业价值凸显　　影像与设计产品业务以成长性和稳定性见长的付费订阅模式为主，而美图AI大模型底层能力的强化和生成式AI技术的发展，加速了设计工作流的整合和生产力场景应用边界的拓展，成为驱动公司订阅制商业价值增长的重要飞轮。　　在业绩会上，吴欣鸿多次强调，美图的定位是一家AI应用公司，基于AI驱动的产品增长空间大，可持续性强，而选择在生成式AI时代去做生产力工具，是一个长期主义的选择。　　“生产力工具或不能像生活场景产品一样，踩中某个用户需求爆点就能带动产品病毒式的传播，生产力工具的成长可能需要更长时间的沉淀。因此，我们在规划推出每一个生产力工具的时候，核心原则是通过AI打造合适的产品帮用户赚钱。”吴欣鸿说道。　　自2023年起，美图不断加码在AI领域的探索与布局，去年6月，美图推出美图奇想大模型（MiracleVision），并全面应用于美图旗下影像与设计产品。　　据介绍，生成式AI技术进一步提升美图系列产品的吸引力，为用户提供效果更好的图像及视频处理、视觉设计创作等功能，带来月活跃用户数和付费订阅用户数的双增长。　　财报数据显示，2024年上半年，美图付费订阅用户渗透率和付费订阅收入均大幅提升。截至2024年6月30日，美图付费订阅用户数超1081万，创历史新高，付费渗透率约为4.2%。按照美图的目标，希望生活场景产品的付费渗透率将会达到10%，生产力场景产品则可以更高。　　截至报告期末，美图月活跃用户数达2.58亿，同比增长4.3%。在中国内地以外的国家和地区月活跃用户数为8473万，同比增长15%，占整体月活跃用户数的32.9%。　　吴欣鸿表示，有赖于强大的产品效果，目前成熟产品的全球化进展相对顺利，精细化的运营能力也在推动产品的全球化增长。“比如我们在全球多个国家设立分支机构，深入了解不同国家用户在审美、创意、生活习惯等方面的需求，让产品更融入当地文化。”　　值得注意的是，2024上半年，美图研发投入同比大幅增加44.5%至4.3亿元。根据吴欣鸿的介绍，美图对合作保持极大开放度，目前大模型的发展策略是外采与自研并行，此外目前也在推进引入外部大模型能力。　　AI技术有效促进美图基于场景的变现能力提升，商业化落地也进一步反哺模型能力。吴欣鸿对美图长期造血的能力也表示非常自信，“生成式AI一定有波澜壮阔的前景，就像电力对工业的贡献。我们也很兴奋，有机会去参与一个工业革命级别的时代。”海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"激战2厨房在哪",来源：华尔街见闻美银表示，如果美国ISM大于49，或将把30年期债券收益率推高至4.3%以上；全球化、低债务、人口结构和科技等低通胀因素逆转，通胀将回到5%的水平，大宗商品牛市才刚刚开始。8月初市场大跌时，美银提醒注意关键支撑位，如今随着美联储即将开始--**--来源：华尔街见闻美银表示，如果美国ISM大于49，或将把30年期债券收益率推高至4.3%以上；全球化、低债务、人口结构和科技等低通胀因素逆转，通胀将回到5%的水平，大宗商品牛市才刚刚开始。8月初市场大跌时，美银提醒注意关键支撑位，如今随着美联储即将开始降息，美银认为美债或迎来下跌，大宗商品牛市才刚刚开始。美银著名策略师MichaelHartnett在其最新的FlowShow笔记中评论道，看到重新进入长期债券交易的机会，特别是如果ISM制造业指数大于49，或将把30年期债券收益率推高至4.3%以上。其次，Hartnett还看到了比债市更大的机会，Hartnett认为在20世纪，通货膨胀率平均为5%，在全球化、低债务、人口结构和技术颠覆等罕见因素的共同作用下，通胀才降到2%的水平，而现在这些因素发生逆转，大宗商品牛市才刚刚开始。美债上涨趋势即将逆转Hartnett更详细地阐述了他对为何预期“过去4个月的债券狂潮即将迅速逆转”，30年期美国国债收益率从4.75%降至4.0%：季节性：9月通常是公司债供应量第二大的月份，过去4年平均为1350亿美元， FMS现金水平较低至4.3%，1800亿美元国债供应量激增；地缘政治：冲突和保护主义推高了能源价格，欧洲天然气自2月以来上涨了70%。定位：30年期美国国债从第一季度的“超卖”转为今天的“超买”，FMS投资者自2024年3月以来首次转为净OW债券。极端抢先美联储：市场预期未来12个月将降息200个基点，尽管风险资产呈现“V型”复苏，美联储仍抱有尽可能乐观的希望，美联储降息现已完全反映在价格中。正如Hartnett所指出的，关注美国的招聘，过去6次私营部门在总工资增长中的份额跌破40%，随后出现衰退。这是因为“政府及其朋友”（教育和医疗）对劳动力市场的主导与生产率的看涨背道而驰，而“长期债券”再次成为最好的“硬着陆”对冲工具。大宗商品牛市才刚刚开始除了长期债券之外Hartnett认为一个更大的机会可能正在出现，大宗商品牛市才刚刚开始：正如Hartnett所描述的“从2%到5%的世界”的转变，20世纪通货膨胀率平均为5%，只是在全球化、低债务、人口结构和技术颠覆等罕见因素的共同作用下，才带来了20年2%的CPI，但目前这些力量的逆转意味着通胀结构性转变回5%。Hartnett进一步指出：尽管目前大多数大宗商品似乎处于长期熊市，但这种情况即将改变，这是因为2020年代的长期大宗商品牛市才刚刚开始，年化回报率为11%，债务、赤字、人口统计、逆全球化、人工智能和净零政策都会导致通货膨胀。这意味着，对于60/40平衡投资组合来说，在2020年代，大宗商品比债券的回报率更高，而且过去4年的总回报率确实表明如此：30年期美国国债收益率为-39%，而大宗商品收益率为+116%；即使在通胀下降的情况下，大宗商品指数的年化回报率也能达到10-14%，而鸽派的美联储事的回报率仅为+6%。风险提示及免责条款市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：清晓亦

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