年轻的邻居:钢价低迷上半年板块净利增长公司不足三分之一

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"年轻的邻居",哥斯拉大战金刚　　新浪娱乐讯北京时间7月31日消息，据外国媒体报道，怪兽系列新片《哥斯拉大战金刚3》定下导演：格兰特·斯布托尔（《吾乃母亲》）。　　该片积极推进中，此前已定参与了2014年《哥斯拉》编剧工作的戴夫·卡拉汉（《尚气》《蜘蛛侠：纵横宇宙》《敢死队》）写剧本。　　《哥斯拉大战金刚2》今年3月底开始全球上映，目前全球票房累计5.67亿美元，超越《金刚：骷髅岛》（5.61亿），为怪兽宇宙系列票房最高的影片。首部导演亚当·温加德回归执导，前作编剧特里·鲁西奥联合杰瑞米·斯莱特（《月光骑士》）和西蒙·巴雷特（《致命录像带》）写剧本。丽贝卡·豪尔、布莱恩·泰里·亨利、丹·史蒂文斯、凯莉·霍特尔、亚历克斯·费恩斯、陈法拉出演。　　《哥斯拉大战金刚》2021年上映，为2017年《金刚：骷髅岛》和2019《哥斯拉2：怪兽之王》的续集，是“怪兽宇宙”的第四部作品。主演包括亚历山大·斯卡斯加德、米莉·波比·布朗、丽贝卡·豪尔、布莱恩·泰里·亨利、凯莉·霍特尔、小栗旬、艾莎·冈萨雷斯、朱利安·丹尼森、凯尔·钱德勒和德米安·比奇尔。　　讲述哥斯拉击败王者基多拉后过去五年，作为泰坦巨兽之一的金刚近五十多年来居于骷髅岛，并由君主组织建立生物圆顶进行全面监视。而岛上在此之前所发生的气候突变，导致本地土著伊维族全数罹难，只有聋哑小女孩吉雅幸存并成为金刚唯一的陪伴，彼此透过手语交流。而多年来研究金刚的人类语言学专家艾琳·安德鲁身为吉雅的养母，但始终无法跟金刚正确沟通。与此同时，五年来无动静的哥斯拉突然袭击“顶级神经机械企业”位于彭萨科拉的工厂，当时潜入工厂中偷盗内部机密文件的阴谋论播主柏尼·海斯目睹全程，逃离过程中看到一架用途不明的大型装置。高中生麦蒂森·罗素五年前亲身经历过巨兽混战，不相信她所熟悉的哥斯拉会无缘无故袭击人类，得知父亲马克忙于灾难救援且不愿帮忙后，决定瞒着父亲招募同伴乔许一同调查袭击事件的起因。　　顶级企业总裁华特·西蒙斯急切想找到只存在于众泰坦巨兽位于地球空心家园中的地心能源作为自己的技术供源，因此伴随麾下技术师芹泽莲，共同拜访长期研究地球空心的前地质学家奈森·林德，希望他能参与这次行动。奈森起初因亲兄弟多年前试图进入地心勘察时，因无法经受反重力效应而牺牲的遭遇而犹豫不决，但得知顶极已开发出能经受反重力的特殊飞行器席夫号而答应参与。奈森随即来到圆顶会见艾琳，希望她与吉雅能劝说金刚带领他们前往地心，艾琳考量到让金刚迁移岛屿已无法避免，最终同意将熟睡的金刚载上海军舰队运送至位于南极洲的一处地心入口，随行包括由西蒙斯之女玛雅。然而，哥斯拉迅速游过来袭击舰队、与清醒的金刚正面碰撞，而金刚因不习水性而很快不敌，直到奈森下令关闭所有电源，成功骗过哥斯拉而集体幸免于难。　　为了避免再被哥斯拉发现行踪，金刚被直升机队伍运至通往地心的通道入口，并借由吉雅的说服而让金刚同意带领搭乘席夫号飞行器的一行人进入地心。另一方面，麦蒂森和乔许说服柏尼一起潜入被哥斯拉袭击的顶级工厂，首先发现大型装置已被运走，三人随后误打误撞登上运货磁浮列车，来到顶级企业位于香港的总部。三人在总部摸索时找到大型装置（机械眼睛）的真正用途，由顶级企业秘密建造的机械哥斯拉，得知西蒙斯意图靠此杰作让人类重新取代泰坦巨兽。三人同时发现芹泽莲靠心电感应技术操控机械哥斯拉，透过五年前战斗中保留的一颗基多拉断头骨的神经网络。　　在地心家园中，众人目睹与骷髅岛相似的各种奇观景象，最后进入由金刚祖先建造的大型宫殿。金刚在其祖先王座边取得一把战斧，众人也靠周遭骸骨及迹象了解到金刚一族与哥斯拉一族长年累月的战争所形成的世仇。玛雅带队在场获得地心能源样本后立即为西蒙斯发送能源信号藉以复制出人造样本，而这时哥斯拉也因感知到威胁而登陆香港，不久后感知到身在地心宫殿中的金刚，便直接用原子吐息往地底炸出一条通道。玛雅找准时机迅速带队收工撤退，但她的飞行器却被金刚一手挤爆而亡，艾琳、吉雅和奈森回到飞行器上跟着金刚下去通道至香港。两头不共戴天的泰坦巨兽在城市中展开决战，尽管金刚手持战斧及有着周遭高楼建筑掩护，最终还是强大的哥斯拉更胜一筹，随着金刚受重伤而昏倒过去，获胜的哥斯拉发出一声长啸以宣告胜利。　　（孟卿）

"年轻的邻居",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！前言：8月中旬以来，我们已经反复提示了这次中报季的重要性，核心就是利用好其带来的业绩预期修正、风险偏好修复契机。当前中报季尾声，市场已经应声而动。那么，后续9月修复窗口哪些方向值得关注？详见报--**--　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！前言：8月中旬以来，我们已经反复提示了这次中报季的重要性，核心就是利用好其带来的业绩预期修正、风险偏好修复契机。当前中报季尾声，市场已经应声而动。那么，后续9月修复窗口哪些方向值得关注？详见报告。一、9月市场将进入修复窗口类似4月底，当前市场或迎来财报季后的业绩预期修正、风险偏好修复窗口。往年财报季往往是风险偏好收缩的时段，核心是市场前期盈利预期较高，导致股价在业绩不达预期后出现回调。而今年的不同之处在于，市场本身的风险偏好很低，导致业绩空窗期大家已经纳入较多的负面预期，而财报季风险偏好反而迎来修复。如3-4月业绩空窗期市场较低迷，反而4-5月份年报、一季报公布后，市场风险偏好出现了一波修复、中证全指盈利预测小幅上修。与此同时，上市公司中报密集披露分红，也对市场信心形成提振。随着监管积极引导上市公司加强股东回报，有没有分红已经成为决定个股表现的重要因素。我们看到今年以来，在全部A股和绝大部分行业中，23年报有分红个股普遍跑赢全A/行业中位数和未分红个股。而截至2024年8月30日，共有659家上市公司披露2024年度半年度利润分配预案且预计或已经实施分红，预计分红总规模达5230亿元，较去年同期（2052亿元）实现翻倍增长，创出中报分红规模历史新高，成为市场信心的重要支撑。此外，9月美联储大概率重启降息，或为国内政策打开空间，有利于市场风险偏好修复。此前7月FOMC会议纪要显示，绝大多数与会者已经表明支持9月降息，一度带动市场宽松预期大幅升温。而近期美联储主席鲍威尔在JacksonHole上的发言，几乎提前“官宣”了美联储9月降息。对于国内，今年货币政策整体“以我为主”，前期降准降息等宽松措施陆续落地，但也一度带来汇率贬值、外资流出等压力。而近期海外宽松交易抢跑之下，人民币汇率已大幅升值，中美利差也显著收窄。后续随着美联储降息落地，国内政策宽松的空间有望打开。二、聚焦三个方向：“15+3”&中报亮点的电子、出口链2.1、今年景气投资依然有效，关注中报亮点方向：电子、出口链今年景气投资依然有效，财报业绩是重要依据。我们将个股按照1-4月和6月以来涨跌幅分组后，发现1-4月涨幅靠前的个股普遍在24Q1业绩增速上占优，类似的，6月以来领涨个股也大多具备更高中报业绩增速。在对中报进行系统性的梳理后，我们看到电子、出口链成为财报业绩靠前的方向。1、电子：今年市场业绩表现最亮眼的方向之一。从中报业绩来看，电子行业上半年净利润同比增速达到46.18%，在申万全部31个行业中排名靠前。并且，从细分行业来看，其中的光学光电子、元件、消费电子、半导体等方向在内外需共振之下均实现两位数增长。2、出口链：外需韧性支撑高景气。出口主要相关细分行业中，消费电子、纺织服饰（纺织制造）、机械设备（工程机械）、轻工制造（造纸）、家用电器（小家电、白色家电）、汽车（汽车零部件、摩托车、商用车）等方向景气延续。2.2、中报之外，随着风险偏好修复，风格也将从过度防御转向攻守兼备，“15+3”高度适配今年以来我们一直强调，市场已进入高胜率投资的时代。2024年中期策略报告《时代的贝塔》中我们进一步提出大盘、龙头是时代的beta。并且，在不同宏观经济、产业趋势和风险偏好下，同样是大盘龙头，结构上对于高景气、高ROE、高股息各有侧重。对于A股，我们看到年初以来主线同样在三类资产中往复跃迁、轮动，共同构成高胜率时代的“资产光谱”：年初由于市场对于经济的预期过度悲观，风险偏好显著收敛之下，红利资产表现出明显的超额收益。此后随着悲观预期修复、风险偏好抬升，市场跌深反弹，高ROE、高景气方向表现出明显的相对收益。但3月中旬至4月中旬，在前期的跌深反弹行情充分演绎后，叠加两会预期落地，市场风险偏好边际回落，红利方向再度领涨。而进入4月下旬，随着风险偏好修复，市场再度从红利板块向核心资产、出海链、“15+3”等高景气、高ROE方向扩散。但5月下旬开始，随着对于经济的预期再度走弱，市场又再度拥抱红利。往后看，我们认为当前类似4月下旬，随着风险偏好进入从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口，市场风格也将从过度防御转向攻守兼备，从高股息向高景气、高ROE方向扩散。这其中，“15+3”作为三高资产的交集，大盘风格的增强，有望成为市场共识凝聚的方向。今年兴证策略团队首提“15+3”（达到或接近15%的净利润增速、3%的股息率）作为新时代核心资产的筛选标准。相比于传统的核心资产，“15+3”兼具高景气、高ROE与高股息，是更顺应这个时代的核心资产。“15+3”资产提供了简单、明确的筛选标准，筛选条件如下（“15+3”基础上放宽）：1)中证800成分股，市值不低于300亿；2)2024Q1、2024E、2025E净利润增速不低于10%；3)2023年股息率不低于2.5%。“15+3”资产标的池具体名单欢迎联系兴证策略团队获取。风险提示经济数据波动，政策超预期收紧，美联储超预期加息等。注：文中报告节选自经济与金融研究院已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。证券研究报告：《利用9月修复期，聚焦三个方向——A股策略展望》对外发布时间：2024年9月1日报告发布机构：兴业证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）本报告分析师?：张启尧?SAC执业证书编号：S0190521080005胡思雨?SAC执业证书编号：S0190521110003张勋????SAC执业证书编号：S0190520070004吴峰???SAC执业证书编号：S0190510120002杨震宇?SAC执业证书编号：S0190520120002海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

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作者：辜安顺

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