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"YASEE亚瑟中文最新",上周，芯片制造商(TXN.US)股价继续上涨，创下历史新高，突破了此前的阻力位200美元大关。但对于德州仪器而言，这却是一个有趣的时间点。激进投资者ElliottInvestmentManagement正将矛头对准了这家公司，称该公司在新工厂和设备上花费了太多资金，而不是向股东返还现金。无论观点对错，在整个半导体行业仍处于严重低迷状态的背景下，该公司管理层正在解决这些问题。并且，考虑到各种媒体头条仍围绕着运行人工智能和先进数据中心运营所需的人工智能和尖端计算单元，这一观点似乎令人惊讶。然而，半导体行业远不止是用于这些特定应用的各种芯片。事实上，正如德州仪器最近向投资者展示的这张幻灯片所示，整个行业仍处于几十年来最大的周期性衰退之一：德州仪器生产模拟芯片和嵌入式计算系统。这些并不是那些主要用于人工智能、数据中心或其他最近备受关注的产品。相反，德州仪器的大部分收入来自两个部门，汽车和工业部门。在过去的一两年里，这两个领域都表现出了疲软。在汽车领域，新冠疫情初期汽车销量创下历史新高。消费者手头充裕，利率仍然很低，这促成了汽车销售的繁荣。而由于供应链短缺以及国际贸易和航运的中断，这一繁荣被放大了。总而言之，这造成了车辆短缺，并推动价格飙升。随着汽车制造商补充库存以从这一历史性供应中断中恢复过来，包括芯片公司在内的汽车零部件制造商享受着巨大的需求前景。但如今，消费者支出疲软和利率上升导致汽车市场降温，并导致汽车厂商的零部件库存过剩，其中包括芯片。这导致了今天的销售放缓和利润压力。工业显然是一个广泛的类别，其中的一些利基市场正推动着德州仪器的业绩。但总体而言，该领域的需求也有所回落。高利率和复杂的宏观经济前景导致企业更加不愿意支出。综上所述，德州仪器目前的盈利业绩并不特别乐观。再加上创纪录的高股价，这最终为德州仪器带来了市盈率超过37倍的高估值，是其2024年预期收益的40倍。这也使得该股接近至少过去20年来的最高估值：诚然，对于一家盈利即将恢复到更正常水平的公司，在行业周期接近底部时买入并付出暂时的高市盈率肯定是有道理的。但是，在当前这种情况下，这并不适用。相反，市场已经在为最终会发生的复苏定价，但就目前而言仍有相当大的差距，并伴随着操作风险和宏观经济风险。分析师目前的模型显示，德州仪器将在2026财年产生203亿美元的营收，每股收益为7.90美元。这将使该公司的营收恢复到2022年的水平，利润略低于此前的峰值水平。考虑到2026财年每股7.90美元的预期收益，德州仪器2025年和2026年的年收益增长率预计将分别超过20%，而营收增长率分别将达到15%和12%。这意味着该公司利润率需要如此显著提高，才能实现当前分析师的目标。此外，即使该公司在未来两年内实现了超过20%的年化收益增长目标，这仍然会导致该股市盈率达到27倍，无论是单独来看还是与该股的历史平均估值相比，这都不算特别便宜。短期严峻环境下的高估值除此之外，德州仪器即将开设的所有新制造工厂也存在执行风险。随着这些新设施开始运营，可能会出现增长上的烦恼或运营上的失误。另一个担忧是，德州仪器的大部分收入来自中国和亚洲市场。如果地缘政治紧张局势继续恶化，过去流向德州仪器的销售额极有可能会转移到其他国家更具政治中立性的供应商。经济衰退的风险依然存在。德州仪器在汽车领域是一个规模庞大的参与者，无论是汽车照明/车身电子设备还是车辆高级驾驶辅助系统(ADAS)领域。例如，平均而言，每个ADAS单元至少有350美元的芯片内容，其中包括大约300个独立芯片。根据德州仪器的数据，2013年至2023年期间，ADAS市场的复合年增长率达到了惊人的20%。然而，全球经济衰退和由此导致的汽车销量下降可能会极大地阻碍未来几年的ADAS需求。还有一个重要的市场目前正面临压力。德州仪器一直在增加其在能源基础设施领域的市场份额。在该市场上，该公司主要涉及的领域包括太阳能电池板、逆变器和存储单元。这些太阳能系统平均每单位含有350美元的芯片。太阳能市场现在也处于下降趋势，因为该行业的补贴出现了一些阻力。太阳能股已经从高点大幅下跌，同时利率上升使为新的太阳能基础设施项目筹集资金变得更加困难。今年秋季的总统大选可能会使美国太阳能行业未来几年的前景更加复杂。资本配置问题这就引出了资本支出的问题，这也是与激进投资者争论的焦点。在今年8月的一次演讲中，德州仪器首席执行官HavivIlan承认了人们对该公司资本支出的担忧，并直接解决了这个问题。他指出，德州仪器的高强度资本支出周期已经完成了60%以上。这位首席执行官对此前的指引进行了小幅调整，指出2026年将是资本支出计划灵活的一年，与之前的预期相比，支出可能会削减，具体取决于终端需求回升的速度。Ilan表示，该公司目前的投资将使其在未来10至15年内在低成本300毫米产能方面占据主导地位。这最终将使德州仪器能够满足ADAS、协作机器人等关键市场的快速增长。例如，工厂自动化具有高度的模拟芯片强度。以下是Ilan对这个机会的描述：“对于德州仪器来说，该行业在2023年的收入约为20亿美元，自2013年以来每年增长约10%。例如，协作机器人在一个系统常可以在200多个芯片上拥有超过400美元的德州仪器产品。这包括视觉处理器、雷达、C2000实时控制和GaN等特定应用产品，以及以太网5、数据转换器、隔离、放大器、霍尔效应传感器和稳压器等通用产品。”然而，鉴于半导体市场持续低迷，德州仪器可能会将2026年的部分工厂扩张支出缩减至未来几年。这位首席执行官强调，德州仪器具有可扩展性，其模块化制造设计将使其能够根据需要逐步增加更多产能，而不是采取全有或全无的扩张方式。未来的模块建设只会在已经有客户需求的情况下使用额外的产能。这一切在实践中是什么样子的?以下是该公司对每股自由现金流的前瞻性指引，这是管理层衡量公司业绩的主要关键绩效指标：管理层认为，到2026年，该公司每股自由现金流将在8美元至12美元之间。这个范围取决于营收增长的幅度。然而，即使接近该区间的高端，即使在营收达到250亿美元的上行情景下，该公司股票以目前的价格也不是特别有吸引力。如果该公司在2026年的营收仅达到200亿美元，那么很难想象德州仪器的股票在未来几年内会如何大幅升值。然而，乐观的一面是，分析师目前对2026财年营收的普遍预期仅为203亿美元，这接近管理层预期的底部。如果该公司的预测是正确的，营收应该更接近其指引的中点(230亿美元)，这将导致华尔街普遍预期大幅上调。如果该公司能在2026年实现230亿美元的营收和每股11美元的自由现金流，那么就有理由认为该股目前的估值是合理的。总的来说，德州仪器拥有一个出色的管理团队。他们有良好的资本配置记录，对股东也非常好。德州仪器很有希望从半导体行业长期增长中受益，尤其是工厂机器人和驾驶辅助系统领域。从长远来看，这两者对德州仪器来说都是巨大的机遇。由于最近的投资，该公司很快将拥有内部制造能力，以保持其在这些快速发展的市场中的领导地位。也就是说，就估值而言，市场似乎是本末倒置。要让股价从这个价位上涨，需要2026年的复苏按计划发生，而且该公司要轻松超过目前华尔街的预期。这当然有可能发生，但这非常需要该公司在业务表现方面取得比预期更好的成果，才能让股票才能在未来几年产生可接受的回报。此外，德州仪器在过去二十年里通过其持续的股票回购计划为股东创造了巨大的价值。在过去20年里，德州仪器已经注销了近一半的流通股。但回想一下上述的市盈率图，过去德州仪器股票的平均市盈率通常接近20倍。由于该股目前的市盈率要高得多，股票回购在未来的收益影响将大大降低。综上所述，德州仪器当前股价并不便宜，尤其是考虑到目前各种宏观经济和地缘政治问题。尽管前景良好，但就目前而言还不是增加头寸的特别好时机。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"YASEE亚瑟中文最新",来源：潇湘晨报6月17日，河南清丰县市场监督管理局发布通报：6月17日，有新闻媒体报道清丰县永官食品有限公司存在相关问题--**--　　来源：潇湘晨报　　6月17日，河南清丰县市场监督管理局发布通报：　　6月17日，有新闻媒体报道清丰县永官食品有限公司存在相关问题后，清丰县立即组织市场监管等职能部门组成联合调查组，对涉事企业开展联合执法，依法责令该企业立即停产整顿，封存所有产品，对相关责任人予以控制，对相关问题依法依规调查处理。同时，在全县食品企业开展夏季食品安全专项整治行动，全力保障食品质量安全。　　此前报道：卧底鸭肠、鹅肠工厂：脚踩鹅肠挤粪，烟头扔进鸭肠筐　　来源：新京报　　因口感脆、味道鲜，鸭肠和鹅肠常常占据着火锅店“热销榜”的前几名。这体现了食客对鸭肠、鹅肠的喜爱，但并不代表放心。　　2024年4月下旬，新京报记者分别在山东滨州和河南清丰县的两家肉类食品加工厂暗访发现，这两家的鸭肠、鹅肠产品，在生产中存在诸多卫生安全隐患。　　在清丰县永官食品有限公司的鹅肠车间，工人穿着胶鞋踩鹅肠挤粪便，用血水染色，生产环境更是脏乱差，车间负责人坦言已被监管部门多次要求整改。▲河南清丰县永官食品有限公司工人将洗好的鹅肠放在红色水里染色。新京报调查组摄　　滨州的山东雅士享肉类食品有限公司鸭肠车间里，经过去污、刮油后的鸭肠被随意摆放在地上，与洗地污水混在一起，之后经过简单过水搅拌、分装冷冻，就被打上“免洗”的标签，销售至多个省份。此外，该公司生产车间环境脏乱差，并将掉入混有鸭毛、污染物的排污渠内的死鸭，捞出后重新挂回生产线等问题。而这条排污渠，甚至还有工人朝里撒尿……　　━━━━━　　脚踩挤粪血水上色　　河南清丰县永官食品有限公司，是一家以禽类屠宰、肉制品冷冻、加工销售为主营业务的企业。4月下旬，新京报记者以采购者身份，多次进入该工厂的鹅肠工作车间，发现车间内脏乱不堪：工人在车间内抽烟，大量鹅肠散落在地面，车间的墙面上布满污渍。　　车间负责人也承认，卫生环境不过关，“去年和今年都被监管部门检查过，主要说的就是卫生环境不过关。”　　尽管多次被监管部门检查，鹅肠车间的环境仍不容乐观。在车间内，记者看到工作人员穿着胶鞋，直接踩向摆放在地面上的鹅肠，“踩一踩，更干净。”　　有工作人员解释，该车间生产的鹅肠按客户要求分两种，一种是捅开清理干净的，处理完后冷冻发货。另一种则不需要捅开清理，并不会专门清理鹅肠粪便，而是脚踩一下，便于送到商家手中后更方便地清理鹅肠粪便。▲河南清丰县永官食品有限公司工人穿胶鞋踩洗鹅肠。新京报调查组摄　　新京报记者观察发现，工作人员踩踏后的鹅肠，会被送往流水线上进行过水清洗，然后放入存有红色液体的器皿中浸泡，原本米白色的鸭肠，变为粉红色。“里面是血水，过一下鹅肠看起来会更新鲜，更有卖相。”一名工作人员解释。　　车间负责人称，他们的鹅肠主要售往重庆等地的火锅店，不需要标注生产日期，简单冷冻套上塑料袋即可空运发货，“新鲜的，今天宰明天发货，还标什么生产日期。”　　━━━━━　　鸭肠摆地上泡在污水中　　相比于“脚踩鹅肠”“血水染色”“不标注生产日期”的问题，山东雅士享肉类食品有限公司（以下简称：雅士享公司）的鸭肠生产车间的卫生环境，更显恶劣。　　4月下旬，新京报记者在没有办理健康证，也未被要求做任何体检的情况下，就进入雅士享公司的鸭肠生产车间工作，车间内弥漫着刺鼻的腥臭味，墙面上布满污渍，待清洗的鸭肠被直接堆在地面上，有工人在洗鸭肠时抽烟，并将抽完的烟头直接扔在装鸭肠的筐内。▲山东雅士享肉类食品有限公司鸭肠生产车间地面堆满鸭肠。新京报调查组摄▲山东雅士享肉类食品有限公司鸭肠生产车间工人将烟头丢在装鸭肠筐里。新京报调查组摄　　“这个厂里，管得最不严的就是鸭肠车间，这一块最乱，你爱怎么干就怎么干。”一位老员工告诉记者。　　记者注意到，鸭肠被随意摆放在车间地上，让地面湿滑不堪。工作人员在清洗地面时，直接将清洗地面的清洁剂倒在鸭肠旁的地面上，导致洗地的污水混入鸭肠堆。工作人员对此毫不在意：“没事，一会还过水呢？”　　官方信息显示，雅士享公司是山东省农业产业化重点龙头企业，于2008年成立，目前日屠宰肉鸭可达14万只。公司在官网宣称，“严谨认真、注重细节、遵循规程、严格标准”是公司的企业文化，不过这企业文化好像并不适用于生产车间。▲山东雅士享肉类食品有限公司鸭肠生产车间工人清洗鸭肠。新京报调查组摄　　在鸭处理生产线上，宰杀、拔毛车间靠前，鸭肠处理则是最末端的车间。在车间外，有一个连通各个车间的排污渠。各车间产生的鸭血、鸭毛等废弃物、污物，都由排污渠排出，甚至有工人直接向排污渠小便。　　而令人惊讶的是，几乎每天都有前端流水线的工作人员到排污渠的末端，将掉入排污渠内的死鸭，捞出再送回生产车间。“这都是从生产线掉下来的鸭子，漂到这里了。送到杀鸭子的车间，再挂上就行。”工作人员称。　　4月22日，雅士享公司的屠宰车间突发机器故障，大量宰杀后待分割的鸭子从生产线掉落，工人们将这些掉落的鸭子随意堆放在地上。过往的工人，也不避开，直接从鸭子上踩过，就连维修师傅，也时常踩在鸭子上维修机器。大约一个小时后机器重新运转，这些鸭子，又被重新挂回了生产线。　　━━━━━　　多名未成年人随父母进厂打工　　除了鸭肠处理问题，新京报记者还注意到，车间内还有多名未成年工人。　　这些未成年人有男孩也有女孩。其中一名男孩自称15岁，已经随父母进厂干了3个月了。另一名女孩自称10岁，刚来厂里10多天。　　一些孩子的父母告诉记者，这些童工有的是放假来帮忙，有的是已经辍学的专职上班的。　　为了保护未成年人的身心健康，促进义务教育制度的实施，早在2002年，国务院就颁发了《禁止使用童工规定》，要求国家机关、社会团体、企业事业单位、民办非企业单位或者个体工商户均不得招用不满16周岁的未成年人。　　该规定还对使用或介绍童工的单位或中介机构，作出了明确的处罚措施：单位或者个人为不满16周岁的未成年人介绍就业的，由劳动保障行政部门按照每介绍一人处5000元罚款的标准给予处罚；职业中介机构为不满16周岁的未成年人介绍就业的，并由劳动保障行政部门吊销其职业介绍许可证。　　━━━━━　　包装外标“免洗”内现头发丝　　4月25日，新京报记者根据销售人员提供的线索走访，发现雅士享公司生产的鸭肠，流向了国内多个省份的批发市场。而部分产品外包装上，还打上了“免洗”的标签。▲山东雅士享肉类食品有限公司生产的冻品鸭肠包装上印有“免洗”字样。新京报调查组摄　　在四川成都的海霸王西部食品物流园里，一家经营肉类冻品的批发商告诉记者，他们跟雅士享公司有直接合作，除了鸭肠等产品外，该冻品店还销售有雅士享公司的其他鸭类产品。　　交谈中，该批发商从冻柜中拿出一包由雅士享公司生产的鸭肠向记者展示，记者看到该产品的外包装上，还被打上了“免洗”的标签。“免洗就是稍微处理一下就行。”批发商解释。　　但比较尴尬的是，透过这包鸭肠的包装袋，可以看到包装袋内的鸭肠上，还有一根头发。　　在河北高碑店市的首衡智慧冷链物流园内，一家批发商表示他们批发的雅士享公司生产的鸭肠，大多供给了火锅店和熟食店，“一车几百件鸭肠，一个月进几车货。”　　新京报记者注意到，这些批发商销售的虽然都是雅士享公司生产的鸭肠，但使用的包装箱及名称，却并不一样。外包装箱上，有的标志品牌为“真好鸭肠”，有的包装名称则为“鑫众鸭肠”。　　有业内人士称，大多数鸭肠冻品的名称，可以随意更改，重要的还是看包装下方的厂商和地址。　　4月24日，记者以批发商的名义，拨打了雅士享公司鸭肠产品包装上印有的联系电话。对方称，他承包了雅士享公司的鸭肠车间，是该车间的负责人，生产安全由雅士享公司和他共同管理，销售后两者按盈利分红。　　━━━━━　　专家：食品安全要从源头把关　　与清丰县永官公司曾被监管部门被多次检查不同，规模更大的雅士享公司，在监管部门眼里似乎是个严格遵守食品安全法规的“乖孩子”。　　2022年，滨州市沾化区市场监督管理局的微信公众号发文称，为履行好企业食品安全自查要求，山东雅士享肉类食品有限公司将严格执行日管控、周排查、月调度风险防控措施，定期组织食品安全自查，评估食品安全状况，完善食品安全追溯体系。不断加强从原料采购，进货查验、生产管控、检验入库、产品销售“源头到终端”全过程的食品安全管理。　　但上述种种，跟新京报记者暗访中看到的实际情况出入较大。　　北京市中闻（西安）律师事务所律师谭敏涛称，我国《食品安全法》规定，食品生产经营者应具有与生产经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所，保持该场所环境整洁，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离。而雅士享公司的鸭肠生产车间，在生产过程中却未能做到将产品与污染源分离的措施，违反了相关规定。　　谭敏涛律师认为，雅士享公司是大型的食品加工企业，而鸭肠车间却没有建立相应的食品安全保障制度，使用无健康证、未经上岗培训的员工，也违反了食品安全法的相关规定。食品生产经营的人员不能保持个人卫生，在生产经营食品时不穿戴清洁的工作衣、帽，使用的洗涤剂、消毒剂未与产品做到有效分离，均属于安全生产管理的失职行为。　　食品工程博士、知名科普作者云无心认为，食品安全最主要的是要通过生产流程中规范的操作来实现。在一定程度上违反规程，不一定会出现食品安全问题，但是肯定会存在隐患。比如，雅士享公司鸭肠生产车间的工人将烟头随意丢弃，掉入排污渠里的死鸭捞出送回生产车间，以及河南清丰县永官食品有限公司工人“脚踩鹅肠”的行为，肯定都是不规范的，这就为食品安全带来隐患。云无心认为，食品安全不能只靠“检测”来实现，在生产过程中，也应该严格把关。

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作者：帖怀亦

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