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"法国高压监狱2满天星系列",　　9月首个交易日，A股市场全天低开低走，沪指再创调整新低，创业板指跌近3%。地产板块大涨后回调明显，今日行业跌幅居前。热门个股方面，下跌5%，下挫逾4%，、、、等多股调整超3%。　　热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）低开低走，场内价格下挫近3%，全天成交额超3000万元，午后持续溢价交易，或有资金进场抢筹。　　【存量房贷可转按揭？招行：暂未收到通知】　　关于上周五传闻的有关回应或是造成地产今日调整的原因。针对“存量房贷可转按揭”等传闻，今日招行中报业绩会上，行长王良表示，目前尚未接到可开展转按揭业务相关通知和征求意见稿。但是，如果存量按揭贷款转按揭等措施实施，会对银行业的的存量按揭利率会带来一定的负面影响。　　此前分析称，中国央行二季度货币政策执行报告梳理分析了存贷款利率定价机制改革进程，预计下一阶段按揭贷款利率将持续下行，放开存量“转按揭”应为可选项。　　另外，从后续存量房贷利率调降可能性来看，机构研判称，后续存量房贷利率调降空间或较大。国盛证券表示，现阶段存量房贷利率确有调降的必要与空间，预计调降的空间约在50-100bp。存量房贷利率调整将在中长期缓解提前还贷压力，增强居民信心，对居民的购房决策产生积极的影响。也指出，新增贷款利率自2024年5月起，全面进入3%利率时代，存量和新增利率差距导致市场上提前还贷的现象加剧，在此背景下存量房贷下调空间较大。　　【房企业绩承压，机构：2025年或迎拐点】　　上周房地产板块半年度业绩披露完毕，数据统计显示，中信房地产板块营收8488亿元，同比下降22.7%，归母净利润为-151亿元，上年同期为263亿元，板块业绩承压明显。　　以地产ETF（159707）标的指数12只成份股为例，上半年实现千亿营收的共有万科A、保利发展两家房企，其同比增长率分别为-28.93%、1.62%。除保利发展外，营业收入同比正增长的有5家，增长幅度由高到低依次为（344.68%）、张江高科（ 126.54%）、（41.64%）、（15.47%）、（12.38%）。　　从净利润来看，12家龙头房企中10家为盈利状态，万科A、大悦城两家分别亏损98.52亿元、3.64亿元。但12家房企净利润同比均为负增长，其中下降幅度较大的分别为大悦城（-816.49%）、万科A（-199.82%）、海南机场（-50.35%）、上海临港（-43.4%）、（-42.16%）。　　数据来源：Wind、中证指数公司，权重数据截至2024.7.31。指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。　　表示，当前行业整体业绩承压，基本面仍在筑底中，市场预期已充分降低。随着政策在供需两端持续发力助力行业企稳，房企此前低毛利甚至亏损项目的结转完毕，业绩包袱逐渐出清，2025年或将迎来业绩拐点，头部央国企和改善型房企的毛利率有望率先实现企稳回升。　　【政策预期提振，板块仍有交易机会】　　指出，地产政策边际改进仍有空间，包括收储政策的优化、一线城市楼市政策的再调整、财政政策的进一步发力等，由此带来的市场预期改善可能使得中短期内地产股仍具有交易机会。建议把握政策预期提振可能带来的交易机会。　　板块配置上，在行业出清的大背景下，机构普遍建议关注优质龙头房企：①核心城市布局广泛的龙头房企的周期韧性；②城投及地方国企受益于收储预期催化的估值弹性；③非国央企及出险龙头房企受益于融资及收储等多重支持下的反转机遇。　　布局央国企及优质房企，建议重点关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪，汇集市场12只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超9成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。　　数据来源：沪深交易所、中证指数公司、Wind等，截至2024.9.2。　　风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"法国高压监狱2满天星系列",21世纪经济报道易佳颖陶力实习生徐诗妍上海报道今年618，各平台价格战白热化之下，大品牌的销售额不断传来捷报。小商家被裹--**--　　21世纪经济报道易佳颖陶力实习生徐诗妍上海报道　　今年618，各平台价格战白热化之下，大品牌的销售额不断传来捷报。小商家被裹挟其中，无论是出版业抵制低折扣的联合发声，还是直播间里不断出现的价格乱象，都是618狂欢下的暗角。　　近日，21世纪经济报道推出针对618卖家的调研问卷，以期从卖家角度观察消费新趋势。在接受调研的多数小卖家来看，最困扰自己的问题集中在“仅退款”使亏损加大、运费险提升了成本以及与消费者之间的纠纷增多。　　“建议给买家也评分，增加信用体系，评分好信用好的可以适当给一些优惠券，引导买卖双方诚信交易。”有不少卖家建言，一刀切的退款不退货虽然提升了用户体验，但也给一些钻空子的消费者创造了机会，造成卖家不必要的损失。　　在经历了20多年的流量、价格大战之后，敏锐洞察市场的品牌商家在618、双十一等大促节点都稳稳赚到了流量红利。一度趋于理性的电商平台，在外部竞争加剧和自身盈利需求的双重驱动下，今年又开始了极度内卷。　　当质价比成为消费潮流，商家们又要重新适应规则。“以价换量”的策略，使后起之秀拼多多规模和市值一举站上了前辈们的肩膀，但能否持续健康发展下去，依然有待时间检验。　　对于电商行业来说，更需要思考的是如何制定差异化以及更加清晰有力的规则，从而真正指导商家在价格与利润间取得平衡。由此，才能使得行业细水长流。　　被调低的增长预期　　“今年的618大促难不难？我觉得是难的。”早在今年618开播前，淘宝头部主播李佳琦就已经放低了预期。在此背后，平台售卖规则的变化，一定程度上也增加难度。　　据了解，今年淘宝天猫回归“用户逻辑”，取消了延续十余年的预售制度，改为直接现货开售，同时取消预售的还有京东平台。这一变革对于长期依赖预售模式的大主播并不利。　　确切来说，现货销售要求商家有更强的供应链、管理和应变能力。“今年618都没有报名，活动跨度一个月，优惠力度也大。但是要求商家让利，还要有很充足的备货，像我们做高端茶叶的一个月平时备货也就在五六千斤，没有必要在这个节点冲销量。”一位来自福建的头部茶叶卖家对21世纪经济报道记者坦言，参加活动流量肯定能多一些，但是不一定能带来更高的利润，就平淡看待大促，还是要看更长的销售周期。　　此次参与21世纪经济报道问卷调查的卖家，食品酒类生鲜类目人数最多，占比近39%，其次是服装鞋帽箱包类目占比25%，其余运动户外汽车类、图书音像教育类、美妆个护彩妆类、手机数码配件类、家居家具家装类、宠物农资绿植类、母婴玩具乐器类均有涉猎，总体卖家数据覆盖广泛。　　当被问及此次618大促期间的目标销售额增长，参与大促的卖家中各有44%的卖家表示目标增长比例在10%-20%和10%以下，仅有8%的卖家目标定在50%-100%，其余4%的卖家的增长目标为20%-50%。　　值得注意的是，在受访的卖家群体中，还有5.88%的卖家表示不参与此次618促销。“不参加活动影响流量，参加活动又亏本，退货售后增加、各种备货和库存压力，对大部分中小卖家来说，太难了。”卖家Freedom表示自己没有报名618。“活动力度太大，活动周期太长，原本的节奏感觉被打乱了。还有强制开通运费险、先用后付等要求。”　　从类目上看，低客单价的店铺参与618，似乎受影响更大。不断被压缩的利润空间，使得商家们认为节奏被打乱。　　“618搞的满300减50把我们利润压的基本上没多少了，太难了。我报了活动开始一小时，全是凑满减的。”卖家660FB6A3（化名）抱怨道，“之前有预想到会有部分消费者是凑单的，这一小部分就当不赚钱了，我们的商品就几十元。没想到会是个个凑单的情况，伤不起，活动还要持续一个月，直接就申请退出活动了。”　　　　平台趋同后的空间在哪？　　在平台的选择上，淘宝、京东、拼多多排在受访者主营的前三名，但在1-5分的满意度综合评分中，没有平台均分超过4分，这意味着总体水平仍然有提升空间。　　而对于本次618期间营销推广费用上，47.83%的受访者表示费用在0-10元万之间，30.43%的受访者表示费用在10-50万元，8.70%的受访者愿意花50-100万元营销推广费用，还有13.04%的受访者营销推广费用在100万元以上。　　在具体的促销方式和营销工具面前，优惠券和限时折扣成为最广泛的选项，各有25%的受访者选择，也有17.65%的受访者选择运用直播带货，另外10.29%的受访者愿意接受短视频营销。　　对于在618大促期间遇到的主要问题，25.49%的受访者对价格竞争苦不堪言，21.57%的受访者集中反馈了流量和曝光不够。“这其中蕴藏着消费者消费心理的变化，”对此，群邑智库总经理方骏在接受21世纪经济报道记者采访时指出，“此前的线上化和疫情带来了互联网平台的流量充沛，而现在，线上的流量不断被线下的体验所分化，另一方面，消费者的需求更多的被分摊在了全年里，相对应的在618这样的节点需求也自然会下降了。”　　另有19.61%的受访者则直指电商平台的服务质量。卖家牧羊仙女奇幻之旅更是直言，“平台吃相太难看，3月下旬就开始强制运费险，618不仅强制运费险还强制先用后付，把‘白嫖党’全招来了，平台如今又不保护商家。少卖点就少卖点，真的不想一天都把宝贵的时间浪费在申诉和生气上。”　　此外，被较为集中反映的问题还有预售模式的变化、促销规则的适应等。交个朋友副总裁崔东升在接受21世纪经济报道等记者采访时表示，预售实际上是多年线上经营的一个叠加结果，随着每年的玩法更新迭代，结果变成了一个非常复杂的机制。过度复杂的玩法已经成为各个平台阻碍新客户进入的障碍。因此，必须简化这些问题，降低消费者进入新平台的壁垒，平台才能有长远的发展。从平台视角来看，这件事势在必行。　　“今年一些平台今年的618投入相对更多。”崔东升进一步说明道，今年取消预售后，最大的考验是不确定性。第一波宣布取消预售后，市场反应较好，大家普遍认为这是对的。但从实际数据看，最初的消费热情上升较慢，有些类目的消费热情也较低。　　对于平台规则的不合理指出，多位受访卖家都有抱怨，其中，文玩卖家布丁五分皮（化名）表示，“产品很多是穿珠子改手围的，强制72小时内发货大促压根发不过来，到时候发货不及时要罚款的，加上运费险，50-300元，亏本还要罚款，而且还要整一整个月。”　　在崔东升看来，今年618各个平台最大的变化，是“趋同”。在这个阶段，竞争开始进入白热化。当所有玩法和动作都趋同时，最终拼的是真金白银的投入和背后的实力。“一是大家的安全感在降低，不太敢尝试新的东西，倾向于做确定性和有效性的事情。二是大家的决心也变高，开始用投入的方式争取市场。”他进一步指出，竞争是否已经进入了最后的决战阶段。再往下拼，可能会有一些大的变化，但具体采用何种手段，还需要进一步观察。

"法国高压监狱2满天星系列",
作者：濯灵灵

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编 审：东方倩雪

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