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"新版金银瓶1__5",　　?每日观点　　?今日沪深两市走势略分化，沪指震荡整理、险守2800点，创业板涨幅超1%，市场成交额为5827.82亿元，成交动能偏不足。从8月PMI数据来看，国内生产端修复好于需求端，有效需求还有待提振。市场较为关注即将发布的美国8月ISM制造业PMI数据，将继续对美国的经济走势进行验证，美联储还将结合这些经济数据和通胀数据来决定后续降息的路径和节奏。随着美联储逐步开启降息周期，人民币此前面临的贬值压力将逐步缓和，为国内货币政策进一步宽松打开了空间，市场对降准降息依旧有期待。当前，A股市场的风险偏好处于相对低位，在暂时缺乏重大利好因素的提振下，短期A股市场或将继续呈现震荡走势，热点轮动或将继续，可适当均衡配置。　　?消息面　　?根据各省份公开发债信息，8月份地方新增专项债发行规模超5000亿元，为今年以来月度发行规模的高峰。1-8月份地方新增专项债券累计发行约2.28万亿元，占全年额度的58%，慢于时间进度。　　简评：8月地方专项债发行提速，反映出政策层面在逆周期调整中的灵活性。在国内经济温和修复的背景下，加快专项债发行，旨在提供更多增量资金，将有望从投资端为经济修复提供新的增长动能，助力经济平稳向好发展。　　?近日，国铁集团发布消息称，7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客8.87亿人次，同比增长6.7%，日均发送旅客1431.2万人次，创暑运旅客发送量历史新高。　　简评：暑假期间，学生流、旅游流、探亲流等客流叠加，居民出行需求旺盛、再次迎来集中释放。自2023年以来，国内旅游市场热度持续处于较高的水平，随着入境免签国家的逐步增加，今年以来，入境人数明显增加，都将有助于继续促进消费恢复，为经济修复增添动能。　　?8月上海全市一、二手住房合计成交188万平方米，同比增加14%，单月合计成交量同比自5月以来连续4个月保持正增长。数据还显示，居民购房贷款比例增加。8月一手住房贷款平均成数为59%，比7月提高了4个百分点，比政策出台前提高了9个百分点；二手住房贷款平均成数为59%，比政策出台前提高了3个百分点。　　简评：从上海的楼市成交量数据来看，说明前期的地产政策在持续显效中。在地产整体弱修复的背景下，4月以来，地产行业政策利好不断，央行“517”政策三箭齐发，涵盖取消房贷利率下限、下调首付比例、下调公积金贷款利率这三个方面，有利于提振市场对地产行业的预期及信心。随着政策效果的逐步显现，或将有望减轻地产对经济的拖累。　　?市场复盘　　?9月3日，A股三大指数涨跌不一。截至收盘，上证指数报2802.98点，下跌0.29%；深证成指报8268.05点，上涨1.17%；创业板指报1556.32点，上涨1.26%；科创100报700.51点，上涨0.96%。申万一级行业中，大部分行业上涨、小部分行业下跌；其中，电力设备、计算机、家用电器涨幅居前，分别上涨2.21%、2.04%、2.02%；石油石化、银行、公用事业跌幅靠前，分别下跌1.83%、1.74%、1.66%。3923只个股上涨，1167只个股下跌。　　?资金追踪　　?市场成交额为5827.82亿元，较前一交易日萎缩。两融余额昨日收报13939.86亿元，较前一交易日上涨。　　数据来源：，截至2024年9月3日。基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"新版金银瓶1__5",卓创资讯研究院【导语】当某个事件介入到基本面行情中时，会在短时间改变基本面状态进而带来价格异动，价格的前度一方面依赖资金力度，另一方面也依赖于事件影响的持续性。从短期视角看，菜油、菜粕或面临类似上半年硅锰行情启动初期的状态。受消息影响，菜籽--**--热点栏目　　卓创资讯研究院　　【导语】当某个事件介入到基本面行情中时，会在短时间改变基本面状态进而带来价格异动，价格的前度一方面依赖资金力度，另一方面也依赖于事件影响的持续性。从短期视角看，、或面临类似上半年硅锰行情启动初期的状态。　　受消息影响，油/粕相关产品价格大幅波动　　9月3日上午11点之后菜籽油、菜粕价格快速上涨，盘中菜油、菜粕多个合约触及涨停。市场行情主要受“中方对加拿大进口油菜籽发起反倾销调查”消息影响。商务部网站原文消息如下：问：加拿大政府近日宣布对自华进口的电动汽车、钢铝产品采取加征关税等限制措施，请问中方有何回应？答：加方不顾多方反对和劝阻，对自华进口产品采取歧视性的单边限制措施，中方对此强烈不满、坚决反对，拟将加方有关做法诉诸世贸组织争端解决机制。中方将根据《中华人民共和国对外贸易法》第七条、第三十六条规定，对加拿大采取的相关限制措施发起“反歧视调查”，后续根据实际情况对加采取相应措施。此外，据中国国内产业近期反映，加拿大对华出口油菜籽大幅增加并涉嫌倾销，2023年达34.7亿美元，数量同比增长170%，价格持续下降。受加方不公平竞争影响，中国国内油菜籽相关产业持续亏损。中方将根据国内相关法律法规，按照世贸组织规则，依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查。中方还将依国内产业申请，对加拿大相关化工产品发起反倾销调查。　　在答记者问中明确提出对加拿大油菜籽发起反倾销调查。这意味着未来加拿大菜籽可能受到政策影响而出现进口成本的抬升，在此预期下，菜籽及相关期货产品价格跳涨。　　根据美国农业部8月份报告数据，2023年全球菜籽产量预计在8607万吨左右，其中加拿大共计生产1900万吨，占比约为22.07%。　　加拿大是全球最大的油菜籽生产国和出口国，2023年加拿大的油菜籽出口总量约为860万吨，占全球油菜籽出口总量的约51%?。2023/2024年度，加拿大对中国出口的油菜籽达到447.52万吨，占其总出口量的71%。　　根据海关数据，2023年中国共计进口油菜籽549.14万吨，较2022年增加180.13%。同期进口菜籽油数量235万吨，同比增幅121.7%。　　中国是全球第二大的油菜籽消费国，同时是全球第三大油菜籽生产国，全球菜籽油第一大生产国和消费国，菜油是我国第二大食用油，占食用油总消费的25%左右。油菜籽是生产菜籽油的主要原料，也是国产油料中产量最大的品种。　　事件驱动对价格的影响逻辑　　分析一个事件对价格的影响主要有预期和现实两个角度。预期影响短期价格趋势，现实会逐步修正过度的钟摆效应。　　从预期上看，中国一旦对加拿大油菜籽发起反倾销调查并征收关税则会在很大程度上提高加拿大油菜籽进入中国的成本，同时，由于出口受限，加拿大出口量或在一定程度上受到抑制，而其他油菜籽生产国一时难以填补加拿大出口受限带来的缺口，可能会使得国内菜籽油供给呈现偏紧状态，对应投机需求会显著增加，进而率先在期货价格上有所反映，拉高菜油、菜粕价格重心。　　从现实上看，需要分析事件发生后利益相关方的影响。对加拿大油菜籽发起反倾销调查，对加方来讲会面临极大的经济损失，加拿大油菜籽种植主要集中在草原三省，即尔伯塔省、萨斯喀彻温省和曼尼托巴省，这些地区拥有适宜的气候和土壤条件，利于油菜籽生长。油菜籽产业在加拿大农业中占据重要地位，是加拿大重要的经济作物之一，对该国的农业经济发展和农民收入有着重要影响。　　一旦反倾销调查对加拿大油菜籽出口造成大的影响，将会对加拿大油菜籽产业造成较大冲击，会对加拿大加下来的一个产季种植意愿产生极大影响，进而影响下一产季全球供需格局。　　对中国而言，需要评估进口减少之后对国内供给端的影响。在过去的一段时间，中国加大对油菜籽的进口力度，2023年进口同比增加180.13%，同时菜籽油进口增加121.7%，2024年1-7月进口油菜籽282.99万吨，同比下降19.59%。但相比较而言，1-7月份累计进口量仍处于历史同期高位水平。从数据上看，中国有菜籽的储备相对是充裕的。　　油菜籽主要用于生产菜油和菜粕，菜油是我国第二大食用油。近年来我国加强对食用油安全重视程度，油料供给来源呈多元化趋势，在加拿大进口缩减后，或刺激其他油菜籽生产国种植热情，进而填补加拿大在中国市场份额减少之后留下的空缺。　　短期而言，受供应收缩预期影响，菜油、菜粕价格或总体趋势向上，在其他商品缺乏机会的时候，供应端收缩的预期会有大量资金的关注，进而增加投机性需求，价格易涨难跌；中长期而言，对中国来讲影响相对较弱，内部需求结构的优化调整和进口结构的调整足以应对某单一进口渠道变化带来的影响；对加拿大来讲，向中国市场出口减少后，没有其他国家能够弥补中国需求减少带来的缺口，种植结构调整或是无奈选择。　　菜油/粕是否会复制硅锰的大起大合？　　有可能！　　2019年中国曾吊销世界最大油菜籽出口商对话许可证，导致加拿大菜籽无法出口至中国，菜油价格曾出现过一波上涨模式，在基本面交易逻辑中，在外部因素介入到价格的波动中时，原有的模式会失效。　　2024年上半年硅锰价格因South32旗下GEMCO主力锰矿遭受各种突发性因素的影响，导致澳矿的发运受到了限制，市场由此买入硅锰短缺预期，价格开始上涨模式，硅锰价格由底部5800左右的价格一路上涨至最高至8400附近，涨幅接近45%。　　硅锰上半年的行情是典型的事件驱动型上涨，价格的波动明显超出基本面供给损失带来的影响。基本面确实因事件导致存在缺口预期的因素之外，“资产配置荒”之下基本面缺口带来的上涨会额外得到资本的助力。　　油菜籽目前所面临的状态与硅锰类似，都是基本面预期开始发生结构性转变，同时面临资产荒的问题，两者共同作用下或将菜粕、菜油推至明星产品的位置。　　后续中长期政策，仍需要密切关注加方是否意识到问题的严重性，并采取补救措施，如果仍一意孤行，真正的制裁措施落地实施必然会影响供给曲线，进而影响到相关产品价格上。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：锺自怡

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