厨房里的激战2中字:高盛：维持小鹏汽车-W“买入”评级目标价降至41港元

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"厨房里的激战2中字",　　转自：华尔街见闻　　　　汇丰表示，二季度，金融、医疗保健行业的盈利增速已经赶上科技行业，公用事业领域的净利润率也增长强劲，预计非科技股将卷土重来，各行业涨幅将更平衡。　　美股涨势呈现扩大迹象，科技股或不再是唯一赢家。　　随着美股从月初的回调中逐渐修复，本周一，标普等权重指数创下历史新高。　　标普500等权重指数是对标普500指数进行等权计算后的指数，每只股票权重均为约0.2%，是衡量市场涨势集中度的重要指标。　　对此，Dakota财富管理的高级投资组合经理RobertPavlik评论称，这意味着市场涨势正在扩大：“继今年早些时候科技股‘七姐妹’大涨后，投资者正在其他领域寻找更便宜的股票。”　　MJPWealthAdvisors的首席投资官BrianVendig认为，随着其他领域公司的盈利增长，预计接下来科技股“七姐妹”对市场涨势的贡献将会下降：“‘Mag7’仍将贡献收益，但与股票综合体的其他领域相比，比例将有所下降。”“这并不意味着科技股将步入困境，因为它们已经取得很大的发展，但还有公司的盈利正在增长。”　　在Vendig看来，科技股之外的公司将受益于以下对以下前景：供应链正常化、工资增长放缓、企业资产负债表和商业模式转变。　　FactSetResearch高级盈利分析师JohnButters表示，标普二季度的综合盈利增长率（包括实际结果和预测）为10.9%。排除“七姐妹”后，其他493家公司的综合盈利增长率为6.2%。　　赢家换位？汇丰：非科技股卷土重来　　汇丰策略师NicoleInui在8月19日发布的报告中指出，非科技股二季度平均收益同比增长约8%，接近标普总体每股收益11%的同比增速，其中金融和医疗保健行业的盈利增速已经赶上了科技行业-。　　报告数据显示，截至19日，已有约91%的标普公司已公布二季度业绩，每股收益增长率为2022年以来最高水平，其中有78%的公司每股收益超预期，并高于过去五年的平均水平。　　分行业看，金融和公用事业领域有大量公司二季度每股收益的同比增速超过10%，远超IT行业。　　并且，二者的净利润率涨幅也领涨十一个行业。　　总体而言，汇丰指出，金融股、医疗保健股和公用事业股推动了更广泛的增长，受益于此，标普二季度的净利润率同比扩大了约0.6个百分点。　　报告表示，随着盈利增长的扩大，预计未来各行业的股票涨幅将更加平衡。　　AmundiUS的股票研究主管CraigSterling则更直白地指出：未来几个月内，科技股将不是唯一赢家。　　Sterling认为，如果美国能免于经济衰退，那么到明年，“七姐妹”的盈利增长将开始放缓，而除此之外的标普公司的盈利增长将有所回升。　　TouchstoneInvestments的全球市场策略师CritThomas也指出，历史经验表明，当经济走出低迷时，企业盈利往往开始扩大。　　Thomas表示：“关于美联储最终降息是出于通胀放缓还是提振经济需要，现在判断还为时过早，我们目前正在考虑软着陆的可能性。”　　风险提示及免责条款　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房里的激战2中字",转自：金十数据数据显示，大多数流入货币市场基金的资金来自机构投资者，而非散户投资者。8月份上半月，近900亿美元流入美国货币市场基金，投资者希望锁定有吸引力的收益率，以抵御美联储下个月预计的降息。根据资金流动追踪机构EPFR的数据，从8月1--**--　　转自：金十数据　　数据显示，大多数流入货币市场基金的资金来自机构投资者，而非散户投资者。　　8月份上半月，近900亿美元流入美国货币市场基金，投资者希望锁定有吸引力的收益率，以抵御美联储下个月预计的降息。　　根据资金流动追踪机构EPFR的数据，从8月1日到8月15日，持有现金和短期资产，包括政府债券的货币市场基金的净流入达到882亿美元，这是自去年11月以来最高的半个月流入。　　数据显示，大多数资金流入来自机构投资者，而非散户投资者。机构投资者是代表他人进行投资的大型机构。　　业内人士表示，资金涌入反映了机构投资者对利率下跌的预期，预计联邦基金利率将在下个月从目前的5.25%至5.5%有所下降。　　他们补充说，美国国库券的收益率通常在预期降息前就会下降，并在降息后立即进一步下降，但货币市场基金可以提供更高的利率，因为它们拥有更多元化的投资组合。　　投资公司协会（ICI）副首席经济学家ShellyAntoniewicz说，“我们看到机构投资的增长实际上仅仅发生在最近几周。原因是现在很明显，美联储在9月份降息的可能性更大。”　　本月迄今为止流入货币市场基金的资金突显了这些基金仍然与股票和短期债券竞争，成为投资者现金的避风港。　　货币市场基金在2023年获得了巨大的收益，当时美联储加息，将利率上调至23年来的最高水平，以对抗通胀。根据EPFR的数据，去年货币市场基金净流入达到创纪录的1.2万亿美元，这得益于散户投资者的巨大需求。业内人士表示，现在机构投资者正在效仿。　　FederatedHermes全球流动性市场首席投资官黛DeborahCunningham说，“当利率开始下降时，这种情况经常发生。随着债券的收益率因预计美联储进一步降息而下降，投资者更愿意在货币市场基金之中获取更高的收益率。”　　美国货币市场基金被允许的加权平均到期期限最长为60天，这意味着它们可以持有各种各样的证券，从3个月或6个月到期的债务到更短期的资产。　　根据CraneData的数据，目前美国平均货币市场基金的收益率为5.1%。相比之下，一个月期美国国库券的收益率略高于5.3%，三个月期国库券的收益率为5.2%。到目前为止，隔夜拆借利率为5.32%。　　然而，Antoniewicz说，“直接证券，如隔夜商业票据、隔夜存款证等，如果或当美联储开始降息时，这些证券的收益率将立即发生变化。”他指的是市场上直接交易的短期资产的收益率预计将下降。　　虽然今年资金流入仍在继续，但随着利率稳定，资金流入货币市场基金的速度已经放缓。货币基金经理和策略师表示，已经有迹象表明散户投资者正在转向风险更大的资产类别，例如股票。　　然而，他们指出，8月份的资金流入是机构资金流入该资产的早期迹象，因为需要随时获得运营资金的大公司也希望获得现金收益。　　Cunningham说，“如果你是大型机构公司的现金管理者，手中有大量现金，即使只是一个月，10个基点、20个基点也会产生巨大的影响。”　　市场参与者还表示，他们预计美联储的降息将是渐进的，而不是快速而大幅的，这意味着货币基金的收益率将在较长一段时间内缓慢下降。　　本月初公布的疲软美国就业数据引发了对即将到来的经济衰退的担忧，尽管更强劲的经济数据平息了这些担忧，但市场仍在预测到今年年底将降息近一个百分点。　　然而，Dreyfus首席投资官JohnTobin指出，“最近历史上每一次降息都是为了降低利率至零，因为出现了金融危机。但现在不是这种情况，我们现在谈论的是终点至少为3%的利率。”　　这意味着，即使美联储降息，货币市场基金可能继续吸引资金流入。这一次，“货币基金处于更有利的位置”，他说。　　尽管如此，业内人士承认，货币市场基金持续吸引资金的能力取决于美国经济的持续性，这将使美联储能够温和地降低借贷成本。　　Cunningham将3%以上的收益率描述为“神奇的障碍”，并表示，“如果货币市场基金的收益率开始跌破3%，人们就会开始有点坐立不安，转而投资其他产品。”海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：嘉清泉

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