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"新版金银瓶1-5高清在线",普信固定收益主管阿里夫·侯赛因曾对去年日本利率上升提出预警，将其比作“金融界的圣安德烈亚斯断层”。如今，他的市场动荡风险预测得到了验证。在日本7月份加息引发日元套利交易剧烈逆转后，侯赛因警告投资者，他们“刚刚目睹了这一断层的首次变动，未来还会有更多”。侯赛因指出，尽管日本央行的坚定立场和对美国经济放缓的忧虑在8月5日激发了对日元的强烈需求，但投资者可能忽略了全球股市、货币和债券市场低迷的深层原因。这包括大量海外投资的日本资金，随着日本这个世界第四大经济体的利率上升，这些资金可能会回流国内。侯赛因强调，将日元套利交易视为替罪羊忽视了一个更大趋势的开始。他写道，日本央行的货币紧缩政策及其对全球资本流动的影响将在未来几年产生深远影响。他的公司管理着约1.57万亿美元的资产。图1日元套利交易的突然停止导致日经225指数创下自1987年以来的最大跌幅，并推动股市波动率指数VIX飙升。经济学家曾预测美联储可能需要降息半个百分点或在会议期间采取行动，这通常是危机时期的应对措施。值得一提的是，美联储主席鲍威尔上个月在杰克逊霍尔表示，降息的“时机已经到来”，而日本央行也在两份研究报告中暗示可能进一步加息，行长植田和男在国会的评论中也表达了这一观点。这些消息促使外汇策略师重新评估日元的走势。华侨银行外汇策略师ChristopherWong表示，这些事件增强了他们下调美元兑日元预期的信心，将年底目标价从141调整至138。他解释称，美联储的降息周期意味着与日本央行的政策利率差异将缩小。麦格理集团有限公司，作为看好日元的机构之一，将其美元兑日元年底目标价从142下调至135，这是自2023年5月以来的最低水平。渣打银行预计美元兑日元今年年底将达到140，2025年第一季度将降至136。尽管日元兑美元汇率在140左右波动，但市场波动性依然很高。美联储预期的降息和日本央行可能的进一步紧缩政策可能很快再次引发市场震动。拥有近三十年投资经验的侯赛因，倾向于增持日本政府债券，因为他认为随着收益率上升，资本可能会回流日本。他还建议减持美国国债，理由是随着日本机构资金回流，美国国债可能面临压力。侯赛因认为，日本债券收益率上升可能会吸引国内庞大的寿险和养老基金投资者从其他优质政府债券转向日本国债，这将重新调整全球市场的需求。太平洋投资管理公司日本分公司(PimcoJapanLtd.)也准备积极投资日本超长期政府债券，这些债券的价值已经得到修正。该公司的日本债券投资组合经理TadashiKakuchi表示，尽管8月份金融市场动荡，但日本央行货币政策正常化的方针未变，预计“下次加息最早在明年1月”。自2013年日本央行实施量化宽松政策以来，超长期债券的远期利率首次超过3%。Kakuchi指出，收益率曲线依然陡峭，购买较长期政府债券的时机已成熟。他提到，尽管波动性最近有所缓和，但“仍将高于日本央行开始政策正常化之前”，对于积极管理者而言，波动性的存在是有益的。图2由于投资需求减弱和日本央行减少购买国债，超长期债券的供需平衡正在恶化。财务省也在考虑缩短国债发行期限，预计六个月后需求增加将带来市场的稳定。图3海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"新版金银瓶1-5高清在线",卓创资讯研究院【导语】当某个事件介入到基本面行情中时，会在短时间改变基本面状态进而带来价格异动，价格的前度一方面依赖资金力度，另一方面也依赖于事件影响的持续性。从短期视角看，菜油、菜粕或面临类似上半年硅锰行情启动初期的状态。受消息影响，菜籽--**--热点栏目　　卓创资讯研究院　　【导语】当某个事件介入到基本面行情中时，会在短时间改变基本面状态进而带来价格异动，价格的前度一方面依赖资金力度，另一方面也依赖于事件影响的持续性。从短期视角看，、或面临类似上半年硅锰行情启动初期的状态。　　受消息影响，油/粕相关产品价格大幅波动　　9月3日上午11点之后菜籽油、菜粕价格快速上涨，盘中菜油、菜粕多个合约触及涨停。市场行情主要受“中方对加拿大进口油菜籽发起反倾销调查”消息影响。商务部网站原文消息如下：问：加拿大政府近日宣布对自华进口的电动汽车、钢铝产品采取加征关税等限制措施，请问中方有何回应？答：加方不顾多方反对和劝阻，对自华进口产品采取歧视性的单边限制措施，中方对此强烈不满、坚决反对，拟将加方有关做法诉诸世贸组织争端解决机制。中方将根据《中华人民共和国对外贸易法》第七条、第三十六条规定，对加拿大采取的相关限制措施发起“反歧视调查”，后续根据实际情况对加采取相应措施。此外，据中国国内产业近期反映，加拿大对华出口油菜籽大幅增加并涉嫌倾销，2023年达34.7亿美元，数量同比增长170%，价格持续下降。受加方不公平竞争影响，中国国内油菜籽相关产业持续亏损。中方将根据国内相关法律法规，按照世贸组织规则，依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查。中方还将依国内产业申请，对加拿大相关化工产品发起反倾销调查。　　在答记者问中明确提出对加拿大油菜籽发起反倾销调查。这意味着未来加拿大菜籽可能受到政策影响而出现进口成本的抬升，在此预期下，菜籽及相关期货产品价格跳涨。　　根据美国农业部8月份报告数据，2023年全球菜籽产量预计在8607万吨左右，其中加拿大共计生产1900万吨，占比约为22.07%。　　加拿大是全球最大的油菜籽生产国和出口国，2023年加拿大的油菜籽出口总量约为860万吨，占全球油菜籽出口总量的约51%?。2023/2024年度，加拿大对中国出口的油菜籽达到447.52万吨，占其总出口量的71%。　　根据海关数据，2023年中国共计进口油菜籽549.14万吨，较2022年增加180.13%。同期进口菜籽油数量235万吨，同比增幅121.7%。　　中国是全球第二大的油菜籽消费国，同时是全球第三大油菜籽生产国，全球菜籽油第一大生产国和消费国，菜油是我国第二大食用油，占食用油总消费的25%左右。油菜籽是生产菜籽油的主要原料，也是国产油料中产量最大的品种。　　事件驱动对价格的影响逻辑　　分析一个事件对价格的影响主要有预期和现实两个角度。预期影响短期价格趋势，现实会逐步修正过度的钟摆效应。　　从预期上看，中国一旦对加拿大油菜籽发起反倾销调查并征收关税则会在很大程度上提高加拿大油菜籽进入中国的成本，同时，由于出口受限，加拿大出口量或在一定程度上受到抑制，而其他油菜籽生产国一时难以填补加拿大出口受限带来的缺口，可能会使得国内菜籽油供给呈现偏紧状态，对应投机需求会显著增加，进而率先在期货价格上有所反映，拉高菜油、菜粕价格重心。　　从现实上看，需要分析事件发生后利益相关方的影响。对加拿大油菜籽发起反倾销调查，对加方来讲会面临极大的经济损失，加拿大油菜籽种植主要集中在草原三省，即尔伯塔省、萨斯喀彻温省和曼尼托巴省，这些地区拥有适宜的气候和土壤条件，利于油菜籽生长。油菜籽产业在加拿大农业中占据重要地位，是加拿大重要的经济作物之一，对该国的农业经济发展和农民收入有着重要影响。　　一旦反倾销调查对加拿大油菜籽出口造成大的影响，将会对加拿大油菜籽产业造成较大冲击，会对加拿大加下来的一个产季种植意愿产生极大影响，进而影响下一产季全球供需格局。　　对中国而言，需要评估进口减少之后对国内供给端的影响。在过去的一段时间，中国加大对油菜籽的进口力度，2023年进口同比增加180.13%，同时菜籽油进口增加121.7%，2024年1-7月进口油菜籽282.99万吨，同比下降19.59%。但相比较而言，1-7月份累计进口量仍处于历史同期高位水平。从数据上看，中国有菜籽的储备相对是充裕的。　　油菜籽主要用于生产菜油和菜粕，菜油是我国第二大食用油。近年来我国加强对食用油安全重视程度，油料供给来源呈多元化趋势，在加拿大进口缩减后，或刺激其他油菜籽生产国种植热情，进而填补加拿大在中国市场份额减少之后留下的空缺。　　短期而言，受供应收缩预期影响，菜油、菜粕价格或总体趋势向上，在其他商品缺乏机会的时候，供应端收缩的预期会有大量资金的关注，进而增加投机性需求，价格易涨难跌；中长期而言，对中国来讲影响相对较弱，内部需求结构的优化调整和进口结构的调整足以应对某单一进口渠道变化带来的影响；对加拿大来讲，向中国市场出口减少后，没有其他国家能够弥补中国需求减少带来的缺口，种植结构调整或是无奈选择。　　菜油/粕是否会复制硅锰的大起大合？　　有可能！　　2019年中国曾吊销世界最大油菜籽出口商对话许可证，导致加拿大菜籽无法出口至中国，菜油价格曾出现过一波上涨模式，在基本面交易逻辑中，在外部因素介入到价格的波动中时，原有的模式会失效。　　2024年上半年硅锰价格因South32旗下GEMCO主力锰矿遭受各种突发性因素的影响，导致澳矿的发运受到了限制，市场由此买入硅锰短缺预期，价格开始上涨模式，硅锰价格由底部5800左右的价格一路上涨至最高至8400附近，涨幅接近45%。　　硅锰上半年的行情是典型的事件驱动型上涨，价格的波动明显超出基本面供给损失带来的影响。基本面确实因事件导致存在缺口预期的因素之外，“资产配置荒”之下基本面缺口带来的上涨会额外得到资本的助力。　　油菜籽目前所面临的状态与硅锰类似，都是基本面预期开始发生结构性转变，同时面临资产荒的问题，两者共同作用下或将菜粕、菜油推至明星产品的位置。　　后续中长期政策，仍需要密切关注加方是否意识到问题的严重性，并采取补救措施，如果仍一意孤行，真正的制裁措施落地实施必然会影响供给曲线，进而影响到相关产品价格上。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：斛佳孜

以军称在加沙北部打死杰哈德一名军事指挥官

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