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"厨房激战2",来源：华尔街见闻美银表示，如果美国ISM大于49，或将把30年期债券收益率推高至4.3%以上；全球化、低债务、人口结构和科技等低通胀因素逆转，通胀将回到5%的水平，大宗商品牛市才刚刚开始。8月初市场大跌时，美银提醒注意关键支撑位，如今随着美联储即将开始降息，美银认为美债或迎来下跌，大宗商品牛市才刚刚开始。美银著名策略师MichaelHartnett在其最新的FlowShow笔记中评论道，看到重新进入长期债券交易的机会，特别是如果ISM制造业指数大于49，或将把30年期债券收益率推高至4.3%以上。其次，Hartnett还看到了比债市更大的机会，Hartnett认为在20世纪，通货膨胀率平均为5%，在全球化、低债务、人口结构和技术颠覆等罕见因素的共同作用下，通胀才降到2%的水平，而现在这些因素发生逆转，大宗商品牛市才刚刚开始。美债上涨趋势即将逆转Hartnett更详细地阐述了他对为何预期“过去4个月的债券狂潮即将迅速逆转”，30年期美国国债收益率从4.75%降至4.0%：季节性：9月通常是公司债供应量第二大的月份，过去4年平均为1350亿美元， FMS现金水平较低至4.3%，1800亿美元国债供应量激增；地缘政治：冲突和保护主义推高了能源价格，欧洲天然气自2月以来上涨了70%。定位：30年期美国国债从第一季度的“超卖”转为今天的“超买”，FMS投资者自2024年3月以来首次转为净OW债券。极端抢先美联储：市场预期未来12个月将降息200个基点，尽管风险资产呈现“V型”复苏，美联储仍抱有尽可能乐观的希望，美联储降息现已完全反映在价格中。正如Hartnett所指出的，关注美国的招聘，过去6次私营部门在总工资增长中的份额跌破40%，随后出现衰退。这是因为“政府及其朋友”（教育和医疗）对劳动力市场的主导与生产率的看涨背道而驰，而“长期债券”再次成为最好的“硬着陆”对冲工具。大宗商品牛市才刚刚开始除了长期债券之外Hartnett认为一个更大的机会可能正在出现，大宗商品牛市才刚刚开始：正如Hartnett所描述的“从2%到5%的世界”的转变，20世纪通货膨胀率平均为5%，只是在全球化、低债务、人口结构和技术颠覆等罕见因素的共同作用下，才带来了20年2%的CPI，但目前这些力量的逆转意味着通胀结构性转变回5%。Hartnett进一步指出：尽管目前大多数大宗商品似乎处于长期熊市，但这种情况即将改变，这是因为2020年代的长期大宗商品牛市才刚刚开始，年化回报率为11%，债务、赤字、人口统计、逆全球化、人工智能和净零政策都会导致通货膨胀。这意味着，对于60/40平衡投资组合来说，在2020年代，大宗商品比债券的回报率更高，而且过去4年的总回报率确实表明如此：30年期美国国债收益率为-39%，而大宗商品收益率为+116%；即使在通胀下降的情况下，大宗商品指数的年化回报率也能达到10-14%，而鸽派的美联储事的回报率仅为+6%。风险提示及免责条款市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：甫书南

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