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"人与畜禽CORPORATION",　　上周市场仍处于底部震荡状态，全周日均成交额约5300亿元，市场观望情绪进一步上升。结构上，大盘整体相对占优，前期回调较深的红利资产和题材催化频繁的TMT成为市场主要方向；行业方面，银行、通信、煤炭等行业表现靠前，房地产、建筑材料、社会服务等行业表现靠后。　　宏观展望：国内等待政策发力，海外衰退交易扭转　　海内外宏观经济来看，国内延续经济弱复苏态势，海外在衰退交易证伪下，正进入降息交易与财政扩张交易进程中。　　国内方面，实体经济内生需求有待持续修复。回顾7月经济数据，经济基本面延续弱势运行趋势，需求持续疲弱，同时需求侧压力进一步向生产端传导，工业增加值增速回落，产销率低于历史同期平均水平。因此，市场仍在等待经济企稳的信号，预计后续中央政策可能会逐步推出，稳定经济增长，力争实现全年经济增长目标。　　但短期内如有政策出台，其力度和幅度可能也不会特别超出市场预期。8月15日，央行行长就加快完善中央银行制度、持续推动金融高质量发展接受新华社采访，阐明当前的货币政策立场，即“支持性的货币政策立场”，并提出“研究储备增量政策举措”，这意味着政策仍在酝酿阶段，并未成型。我们预计，货币政策的出台时间，可能需要在实现长端利率达到央行合意目标水平之后，或在9月美联储降息预期落地后。而财政政策的整体进程可能会慢于货币政策，速度不会很快。　　海外方面，上周美国公布的通胀数据基本符合预期，增长数据好于预期，符合对美国二季度经济“退而不衰”的基准判断，衰退交易继续修正，美联储9月降息幅度预期回调。预计后续公布的经济数据将继续扭转目前市场存在的衰退交易。本周主要关注杰克逊霍尔全球央行年会上美联储主席鲍威尔的发言以及民主党全国代表大会。预计鲍威尔可能会明确降息起点，但在幅度和节奏上难有增量信息，当前市场对美联储降息预期仍过于乐观，需警惕美债利率和美元指数的回升。　　此外，上周五黄金大涨，或来自民主党美国总统候选人哈里斯的演讲发酵，她明确否认特朗普的全面关税政策，但提及扩大儿童和新生儿家庭税收抵免。这也就意味着，无论是特朗普还是哈里斯竞选成功，美国预算赤字都将扩大，明年通胀可能是大问题。市场需要重新定价财政扩张带来的资产价格变动问题。　　市场展望：A股或逐步进入底部确认状态　　就A股而言，当前微观流动性大幅收缩，但市场下行趋势边际缓解，市场或逐步进入底部确认的状态。对比过往，上周市场流动性水平大体与2018年一季度相当，仍然明显高于2018年四季度水平。　　中期来看，在流动性问题大幅缓解后，海外市场风险偏好显著回升，大类资产或共同上行，市场重新回归降息预期交易，将有望带动A股风险偏好同步回升。　　回看过去1个月的存量博弈行情，市场赚钱效应主要来自两方面：一是活跃资金集中回补仓位带来的题材小票趋势行情；二是机构从科技红利抱团切换至低位板块带来的赛道轮动行情。但随着活跃资金仓位回补至高位水平，题材承接开始松动，亏钱效应逐步扩散化，这种情绪退潮短期内可能会延续。　　往后看，在市场逐步缩量的环境下，市场或仍以防守风格为主，低估值红利+核心资产（龙头大盘股）或是主要方向。具体来看，短期内市场缺乏新的催化，风险偏好尚未出现明显好转迹象，而红利资产的风险偏好进一步下行空间较低，叠加可能吸收部分被动退出债市的资金，当前仍具配置价值；此外，当前随时有变盘和市场波动率重新放大的风险，市场可能随时重新具备弹性，因此低估值的核心资产值得关注。　　板块关注：聚焦位置、仓位较低的方向　　近期市场轮动速度较快，短期内市场或延续弱势，可重点关注位置和仓位较低的方向。具体来看：　　1）政策线：往后看，政策或在消费行业形成合力，无论是以旧换新还是消费服务政策，均涉及消费行业，如果从财政到内需刺激，消费同样为较好的抓手。可关注位置较低的家电、轻工和汽车等相关标的。　　2）科技线：二季度海外电子产业链景气度较高，消费电子零部件的出口和需求仍在持续上行，结合后续抢出口情况，短期内该板块仍值得关注。另外，临近中报季，可关注财报盈利预期较好的方向。　　3）红利线：在经济缺乏弹性，尤其是当前市场成交额持续收缩的情况下，红利资产仍有望是市场配置的主线之一，但应当适度规避部分位置较高的红利资产，可在消费行业中关注现金充裕、盈利稳定的类红利标的。　　4）资源有色行业：在美国降息交易、财政支出扩张交易结束前，黄金仍有望具备较好的投资机会。同时，从经济软着陆的假设出发，后续随着铜价企稳，整体铜供给偏紧格局不变，需求端上行带来的向上空间仍具想象力，可以加以关注。　　免责声明：　　本通讯所载信息来源于本公司认为可靠的渠道和研究员个人判断，但本公司不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。此通讯并非对相关证券或市场的完整表述或概括，任何所表达的意见可能会更改且不另外通知。此通讯不应被接受者作为对其独立判断的替代或投资决策依据。本公司或本公司的相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。未经长城基金管理有限公司事先书面许可，任何人不得将此报告或其任何部分以任何形式进行派发、复制、转载或发布，且不得对本通讯进行任何有悖原意的删节或修改。基金管理人提醒，每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规。投资须谨慎。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"人与畜禽CORPORATION",来源：深圳卫视直新闻直新闻：对于俄罗斯总统普京最新开出的俄乌停火谈判条件，你如何解读？特约评论员刘和平：我注意到，此前一--**--　　来源：深圳卫视直新闻　　直新闻：对于俄罗斯总统普京最新开出的俄乌停火谈判条件，你如何解读？　　特约评论员刘和平：我注意到，此前一段时间，普京开出的停火谈判条件是，以乌克兰承认俄罗斯军队事实上已经控制的克里米亚以及乌东四州部分领土为前提来冻结战事，并在此基础上展开谈判。然而，昨天（14日）普京开出的停火谈判条件出现了一个重大变化，那就是，俄罗斯不再满足于当前已经控制的克里米亚以及乌东四州部分领土，而是要控制克里米亚以及乌东四州的全部领土。　　而从普京最新开出的俄乌停火谈判条件中，我们可以发现，俄罗斯对乌克兰的特别军事行动的战略目标，已经出现了两个重要变化。其一是，在特别军事行动之初，俄罗斯的战略目标是控制整个乌克兰，尤其是控制基辅，那么现在俄罗斯的战略目标已经“务实地”调整为了控制乌东四州和克里米亚，以及让国际社会以法律和制度化的方式，承认俄罗斯对这些领土的控制；其二是，在特别军事行动之初，俄罗斯打出的战略目标是，让乌克兰去纳粹化和去军事化，以及不得加入北约，而现在普京开出的摆在第一优先位置的条件则是，俄罗斯要控制克里米亚和乌东四州全境。这也就意味着，普京已经亮出了自己最终的战略底牌，也就是无论如何，俄罗斯一定要控制克里米亚以及拿下乌东四州的全部领土。为此，普京还表示，假如乌克兰与西方不答应这一条件，那接下来的后果就要由你们自己承担。　　直新闻：我们看到，面对普京最新开出的俄乌停火谈判条件，乌克兰总统泽连斯基、美国防长奥斯汀以及北约秘书长斯托尔滕贝格都作出了回应。对此，你又作何解读？　　特约评论员刘和平：其实，自从俄乌双方在战场上打成了半斤八两的胶着状态以来，乌克兰提出的和谈条件从来就没有变过，也就是，俄罗斯军队无条件撤出乌东四州和克里米亚，俄罗斯对乌克兰进行战争赔偿，以及追究俄方的战争责任。因此乌方的和谈条件跟普京最新开出的停火谈判条件，不仅是背道而驰的，而且是各走极端差距越来越大。正是在这种情况下，泽连斯基才会说“普京的停火条件的实质是最后通牒”，美国防长奥斯汀才会说，“俄乌冲突已经进入了关键性的决战阶段，美国将进一步加大对乌克兰的武器供应”，北约秘书长斯托尔滕贝格才会说，“北约50万军人正处于高度戒备状态”。总而言之，这三位的共同潜台词就是，“废话少说，接着打下去”。　　而在我看来，乌克兰与西方的反应完全在预料当中。这背后的原因非常简单，因为西方有句俗话说，假如战场上得不到的东西，就不要指望通过谈判桌上得到。假如要乌克兰与西方接受普京开出的停火谈判条件，除非出现了这么两种情况：其一是，俄军当前在战场上已经占据了压倒性的优势，假如继续打下去，乌克兰不仅保不住乌东四州，甚至连整个国家都保不住。只有在这种情况下，乌克兰才会被迫断尾求生，接受俄罗斯提出的苛刻谈判条件；其二是，乌克兰背后的大靠山北约已经预感到了大事不妙，也就是认为即使北约倾尽全力，乌克兰也不会是俄罗斯的对手。只有在这种情况下，北约才有可能会在矮檐下低头。但是，目前不仅看不到这样的苗头，而且乌克兰与北约还正在暗中积蓄力量，准备打一场翻身仗。　　直新闻：那明知道乌克兰与西方国家会必然作出这样的反应，普京为什么还要开出在西方看来“是在逼迫乌克兰投降”的和谈条件？　　特约评论员刘和平：我注意到，此前外界一直有一种谣传，说当初普京之所以坚持要对乌克兰发动特别军事行动，以及后来之所以坚持要将这场特别军事行动推进下去，都是因为普京受到了不实情报和战况的误导，以至于普京认为当前俄罗斯在俄乌战场上的形势一片大好而不是小好。正是在这种情况下，普京才会开出在西方看来“是在逼迫乌克兰投降”的和谈条件。不过我认为，从这两三年来，普京不断务实地调整对乌作战的战略目标、不断频繁地更换俄军的高级指挥官，以及不断地开展征兵动员等举措来看，这种谣言已经不攻自破。普京实际上对当前的俄乌战场态势，有着非常清醒的认知。　　那么普京在这个节骨眼上对乌克兰开出苛刻的停战谈判条件，其动机究竟是什么呢？我认为，第一普京要通过这一强硬姿态，来发泄对西方国家尤其是七国集团的不满，因为刚刚结束的七国集团领导人峰会已经作出了一个让俄罗斯无法接受的决定，也就是不仅决定要用被冻结的俄罗斯主权资产的利息，向乌克兰提供500亿美元的军事援助，而且未来还有可能要用被冻结的俄罗斯主权资产的本金，来向乌克兰支付战后赔偿；第二，普京开出新的停火谈判条件，正好是在乌克兰即将邀请近百个国家召开和平峰会之前。这也就意味着，普京不仅要通过提出苛刻谈判条件的方式，主导俄乌战事的舆论话语权，而且要通过先入为主的方式，阻止这场和平峰会达成一个对俄罗斯不利的共识与联合声明。普京要通过此举来告诉这些国家，你们达成的共识与联合声明统统没用，因为俄罗斯是不会接受也不会作出任何让步的。　　直新闻：包括“喀山”号核潜艇在内的俄军舰队驶抵古巴哈瓦那港，并准备在加勒比海举行一次军事演习。你认为，俄罗斯此举的战略意图又何在？　　特约评论员刘和平：其实，除了派遣舰队进入被美国视为自家“后院”的地域进行军事演习之外，这段时间以来，俄罗斯还在跟北约国家接壤的地方举行了两个阶段的非战略核力量演习，也就是战术性核武器演习。我认为，这两个动作实际上意味着，在经过两年多的血战，俄军不仅未能在地面战场上取得任何战略性的突破，而且在海上和空中战场上所面临的形势来越来越严峻的大背景下，俄方终于意识到了，假如不从源头上解决问题，光靠在战场上跟乌军拼人力与物力的消耗，最终不仅不能解决问题，而且会让自己陷入越来越被动的局面。　　而这个所谓的源头，就是北约对乌克兰的军援，尤其是美国对乌克兰的军援，更是对俄乌战场上的态势起到了决定性的作用。　　我认为，正是在这种情况下，俄罗斯才作出了在一面通过战术性核武演习来向北约示威，一面通过派出舰队进入所谓美国“后院”的方式来向美国示威的决定，其目的就是要通过摆出“俄罗斯不惜鱼死网破”的姿态，来阻止北约尤其是美国对乌军援的进一步升级。除此之外，我认为，由于今年底美国就要举行新一轮的总统大选，俄罗斯在这个节骨眼上派出舰队进入美国的后院，还有另外一重政治目的，那就是要帮特朗普拉票，为特朗普助选。俄罗斯要通过军事威慑的方式告诉美国民众，拜登军援乌克兰会给美国带来危险，甚至引发美俄核大战。只有提倡美俄友好拒绝军援乌克兰的特朗普当选了，美国的国家安全才会有保障。从中我们也可以看出，俄罗斯已经将逆转俄乌战场态势的希望，寄托在了特朗普的当选上。　　作者丨刘和平，深圳卫视《直播港澳台》特约评论员

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作者：毕昱杰

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