美国2010灭火宝贝:可关2万人洪都拉斯打击犯罪拟建“巨型监狱”

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"美国2010灭火宝贝",上周，芯片制造商(TXN.US)股价继续上涨，创下历史新高，突破了此前的阻力位200美元大关。但对于德州仪器而言，这却是一个有趣的时间点。激进投资者ElliottInvestmentManagement正将矛头对准了这家公司，称该公司在新工厂和设备上花费了太多资金，而不是向股东返还现金。无论观点对错，在整个半导体行业仍处于严重低迷状态的背景下，该公司管理层正在解决这些问题。并且，考虑到各种媒体头条仍围绕着运行人工智能和先进数据中心运营所需的人工智能和尖端计算单元，这一观点似乎令人惊讶。然而，半导体行业远不止是用于这些特定应用的各种芯片。事实上，正如德州仪器最近向投资者展示的这张幻灯片所示，整个行业仍处于几十年来最大的周期性衰退之一：德州仪器生产模拟芯片和嵌入式计算系统。这些并不是那些主要用于人工智能、数据中心或其他最近备受关注的产品。相反，德州仪器的大部分收入来自两个部门，汽车和工业部门。在过去的一两年里，这两个领域都表现出了疲软。在汽车领域，新冠疫情初期汽车销量创下历史新高。消费者手头充裕，利率仍然很低，这促成了汽车销售的繁荣。而由于供应链短缺以及国际贸易和航运的中断，这一繁荣被放大了。总而言之，这造成了车辆短缺，并推动价格飙升。随着汽车制造商补充库存以从这一历史性供应中断中恢复过来，包括芯片公司在内的汽车零部件制造商享受着巨大的需求前景。但如今，消费者支出疲软和利率上升导致汽车市场降温，并导致汽车厂商的零部件库存过剩，其中包括芯片。这导致了今天的销售放缓和利润压力。工业显然是一个广泛的类别，其中的一些利基市场正推动着德州仪器的业绩。但总体而言，该领域的需求也有所回落。高利率和复杂的宏观经济前景导致企业更加不愿意支出。综上所述，德州仪器目前的盈利业绩并不特别乐观。再加上创纪录的高股价，这最终为德州仪器带来了市盈率超过37倍的高估值，是其2024年预期收益的40倍。这也使得该股接近至少过去20年来的最高估值：诚然，对于一家盈利即将恢复到更正常水平的公司，在行业周期接近底部时买入并付出暂时的高市盈率肯定是有道理的。但是，在当前这种情况下，这并不适用。相反，市场已经在为最终会发生的复苏定价，但就目前而言仍有相当大的差距，并伴随着操作风险和宏观经济风险。分析师目前的模型显示，德州仪器将在2026财年产生203亿美元的营收，每股收益为7.90美元。这将使该公司的营收恢复到2022年的水平，利润略低于此前的峰值水平。考虑到2026财年每股7.90美元的预期收益，德州仪器2025年和2026年的年收益增长率预计将分别超过20%，而营收增长率分别将达到15%和12%。这意味着该公司利润率需要如此显著提高，才能实现当前分析师的目标。此外，即使该公司在未来两年内实现了超过20%的年化收益增长目标，这仍然会导致该股市盈率达到27倍，无论是单独来看还是与该股的历史平均估值相比，这都不算特别便宜。短期严峻环境下的高估值除此之外，德州仪器即将开设的所有新制造工厂也存在执行风险。随着这些新设施开始运营，可能会出现增长上的烦恼或运营上的失误。另一个担忧是，德州仪器的大部分收入来自中国和亚洲市场。如果地缘政治紧张局势继续恶化，过去流向德州仪器的销售额极有可能会转移到其他国家更具政治中立性的供应商。经济衰退的风险依然存在。德州仪器在汽车领域是一个规模庞大的参与者，无论是汽车照明/车身电子设备还是车辆高级驾驶辅助系统(ADAS)领域。例如，平均而言，每个ADAS单元至少有350美元的芯片内容，其中包括大约300个独立芯片。根据德州仪器的数据，2013年至2023年期间，ADAS市场的复合年增长率达到了惊人的20%。然而，全球经济衰退和由此导致的汽车销量下降可能会极大地阻碍未来几年的ADAS需求。还有一个重要的市场目前正面临压力。德州仪器一直在增加其在能源基础设施领域的市场份额。在该市场上，该公司主要涉及的领域包括太阳能电池板、逆变器和存储单元。这些太阳能系统平均每单位含有350美元的芯片。太阳能市场现在也处于下降趋势，因为该行业的补贴出现了一些阻力。太阳能股已经从高点大幅下跌，同时利率上升使为新的太阳能基础设施项目筹集资金变得更加困难。今年秋季的总统大选可能会使美国太阳能行业未来几年的前景更加复杂。资本配置问题这就引出了资本支出的问题，这也是与激进投资者争论的焦点。在今年8月的一次演讲中，德州仪器首席执行官HavivIlan承认了人们对该公司资本支出的担忧，并直接解决了这个问题。他指出，德州仪器的高强度资本支出周期已经完成了60%以上。这位首席执行官对此前的指引进行了小幅调整，指出2026年将是资本支出计划灵活的一年，与之前的预期相比，支出可能会削减，具体取决于终端需求回升的速度。Ilan表示，该公司目前的投资将使其在未来10至15年内在低成本300毫米产能方面占据主导地位。这最终将使德州仪器能够满足ADAS、协作机器人等关键市场的快速增长。例如，工厂自动化具有高度的模拟芯片强度。以下是Ilan对这个机会的描述：“对于德州仪器来说，该行业在2023年的收入约为20亿美元，自2013年以来每年增长约10%。例如，协作机器人在一个系统常可以在200多个芯片上拥有超过400美元的德州仪器产品。这包括视觉处理器、雷达、C2000实时控制和GaN等特定应用产品，以及以太网5、数据转换器、隔离、放大器、霍尔效应传感器和稳压器等通用产品。”然而，鉴于半导体市场持续低迷，德州仪器可能会将2026年的部分工厂扩张支出缩减至未来几年。这位首席执行官强调，德州仪器具有可扩展性，其模块化制造设计将使其能够根据需要逐步增加更多产能，而不是采取全有或全无的扩张方式。未来的模块建设只会在已经有客户需求的情况下使用额外的产能。这一切在实践中是什么样子的?以下是该公司对每股自由现金流的前瞻性指引，这是管理层衡量公司业绩的主要关键绩效指标：管理层认为，到2026年，该公司每股自由现金流将在8美元至12美元之间。这个范围取决于营收增长的幅度。然而，即使接近该区间的高端，即使在营收达到250亿美元的上行情景下，该公司股票以目前的价格也不是特别有吸引力。如果该公司在2026年的营收仅达到200亿美元，那么很难想象德州仪器的股票在未来几年内会如何大幅升值。然而，乐观的一面是，分析师目前对2026财年营收的普遍预期仅为203亿美元，这接近管理层预期的底部。如果该公司的预测是正确的，营收应该更接近其指引的中点(230亿美元)，这将导致华尔街普遍预期大幅上调。如果该公司能在2026年实现230亿美元的营收和每股11美元的自由现金流，那么就有理由认为该股目前的估值是合理的。总的来说，德州仪器拥有一个出色的管理团队。他们有良好的资本配置记录，对股东也非常好。德州仪器很有希望从半导体行业长期增长中受益，尤其是工厂机器人和驾驶辅助系统领域。从长远来看，这两者对德州仪器来说都是巨大的机遇。由于最近的投资，该公司很快将拥有内部制造能力，以保持其在这些快速发展的市场中的领导地位。也就是说，就估值而言，市场似乎是本末倒置。要让股价从这个价位上涨，需要2026年的复苏按计划发生，而且该公司要轻松超过目前华尔街的预期。这当然有可能发生，但这非常需要该公司在业务表现方面取得比预期更好的成果，才能让股票才能在未来几年产生可接受的回报。此外，德州仪器在过去二十年里通过其持续的股票回购计划为股东创造了巨大的价值。在过去20年里，德州仪器已经注销了近一半的流通股。但回想一下上述的市盈率图，过去德州仪器股票的平均市盈率通常接近20倍。由于该股目前的市盈率要高得多，股票回购在未来的收益影响将大大降低。综上所述，德州仪器当前股价并不便宜，尤其是考虑到目前各种宏观经济和地缘政治问题。尽管前景良好，但就目前而言还不是增加头寸的特别好时机。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"美国2010灭火宝贝",来源：方圆杂志女员工跟老板一起出差谈业务酒过三巡醉倒后再次醒来却发现自己在总经理的房间内全身赤裸且房间凌乱……这看似是一--**--　　来源：方圆杂志图文无关。图片来源：摄图网　　女员工跟老板一起出差谈业务　　酒过三巡　　醉倒后再次醒来　　却发现自己在总经理的房间内　　全身赤裸且房间凌乱　　……　　这看似是一起性侵案的现场　　然而　　女员工因醉酒意识不清、记忆模糊　　老板则大喊冤枉　　声称自己只是好心照顾女下属　　这一晚究竟发生了什么？　　在缺失生物证据　　且犯罪嫌疑人拒不认罪的情况下　　检察官应如何应对？　　令人崩溃的一晚　　2023年9月22日，因有重要业务要洽谈，一家新锐公司的销售总监袁琳梅同公司的总经理庄向凯一起出差，并分两间房入住酒店，这两间房互相挨着。　　当晚9点左右，袁琳梅和庄向凯约了客户一起吃饭。吃了约一个小时，酒量不佳的袁琳梅便醉倒趴在桌子上睡着了，但这场应酬仍在继续。　　晚上11点左右，饭局结束。庄向凯送客户出门离开，接着折返回饭店包厢，将失去意识的袁琳梅横抱出饭店，打车回了酒店。　　袁琳梅出差经常住这家酒店，酒店前台工作人员小李对她也熟悉。当小李看到不省人事的袁琳梅时，还问庄向凯需不需要让保安帮忙一起搀她上楼。庄向凯拒绝了，坚持以公主抱的姿势把袁琳梅抱进电梯。　　但小李还是不太放心。她通知了楼上保安接应一下袁琳梅和庄向凯，并时刻留意楼上的监控，看看是否需要帮助。　　当小李在监控中看到庄向凯把袁琳梅抱回他自己的房间时，她还让保安去敲房间门，想着让保安帮着把袁琳梅送回她自己的房间。　　然而，保安敲了几次门后庄向凯均无回应。小李又在前台拨打庄向凯房内电话，表达了同样的意思，但庄向凯表示“不用”并挂了电话。　　小李觉得醉酒了有个人照顾也安全点，于是没有再坚持，只交代保安巡逻时多留意这个房间。　　直到次日凌晨4点多，袁琳梅才醒了过来。她发现自己竟然是在总经理的房间，且全身赤裸，庄向凯就睡在她的隔壁床，而她自己的衣服则散落在房间各处。　　在袁琳梅模糊的记忆里，庄向凯好像有拉扯过她的衣服，压着她，似乎侵犯了她。那天，袁琳梅还来着月经，身上没有明显的痕迹，所以她也不是很确定自己究竟有没有被侵犯。　　袁琳梅脑子很混乱，只想着穿上衣服赶紧离开。回到自己房间后，袁琳梅又昏睡了过去。白天醒来后，她来到庄向凯房间询问前一晚发生了什么，庄向凯表示说，因为她喝多了，发现她的房门打不开才把她送回自己房间，之后只是为了照顾她才脱掉她的衣服。　　由于自己内心也不确定侵犯行为是否发生，袁琳梅并没有第一时间报警。在后续一周的时间内，她仍留在出差城市继续对接工作。但她显然没办法把那一晚当作无事发生而遗忘。　　2023年9月27日，袁琳梅跟丈夫通了个电话，表示自己“有点难受”“憋屈”“有点羞愧”。疑似被强奸这件事情她说不出口，怕对家庭造成影响，也怕丢了这份高薪的工作。当时正是公司临近上市的关键时刻，公司承诺会发放原始股，如果公司领导出了什么事儿，那上市肯定会受到影响。　　10月3日，袁琳梅心里还是迈不过这个坎儿，她又来到事情发生的那家酒店，请求调取监控。在监控中，她发现了实际情况与庄向凯所说不相符的地方——庄向凯说是刷不开她的房门才将她送到自己房间，而视频显示，庄向凯是直接将无意识的袁琳梅抱到他房间，并没有刷卡失败这一过程。　　10月6日，节假日结束后上班的第一天，袁琳梅找到庄向凯对质，并录了音。这次对质，庄向凯只承认当晚他确实把袁琳梅抱回了自己房间，并为了处理她腿上的呕吐物而脱了她的裤子。　　但当袁琳梅质问为何自己醒来时一丝不挂、为何不让自己回自己房间时，庄向凯却说：“根本没有发生过这种事，你不要污蔑我的人格，这会对公司产生不利后果。”　　公司的几个合伙人还有袁琳梅的直属领导都轮番和她谈，但没有什么结果。庄向凯强硬的态度，让袁琳梅决定报案。10月10日，事发半个多月后，袁琳梅到派出所报了案。　　房门口的神秘身影　　2023年11月7日，公安机关以犯罪嫌疑人庄向凯涉嫌强奸罪移送检察院审查批捕。　　庄向凯到案后，在初次供述中表示，当晚送走客户后，他返回餐厅时发现袁琳梅裤腿上有呕吐物，但急着走就没擦掉。他是等到回到酒店了，为了处理呕吐物的痕迹，才帮她把裤子脱掉，但没有脱上衣和内裤。对于“强奸”袁琳梅的所有指控，庄向凯均否认。　　由于袁琳梅对当晚是否发生了强奸并不确定，且报案时间较晚，一些人体DNA证据已完全灭失，证实案发当晚房间内相关事实的证据已破坏殆尽。单单靠袁琳梅不太清晰的记忆，来指控庄向凯犯强奸罪，这显然是不够的。　　“强奸案件办理具有特殊性，一般情况下均发生在隐秘场所，且在场人员大多为一对一，这就需要更严密的证据体系指证。”办案检察官如此说道。　　在办理此案过程中，检察院召开检察官联席会议，围绕案件证据采信、存在的争议焦点等问题进行讨论研究，最终达成共识：一方面要引导公安补充侦查，另一方面要围绕已有在案证据进行细致审查，对监控视频进行重点审查突破。　　办案检察官一帧一帧重新排查酒店监控视频时，细心的他发现，在庄向凯抱着袁琳梅进屋后约半个小时，也就是2023年9月23日凌晨1时30分，住在涉案酒店房间隔壁的一位客人突然开了门，走到涉案房间门口停留了几分钟，并且有掏出手机的动作。　　“这个人是谁？他为什么大半夜走出了自己的房间？停留的那几分钟做了什么事情？当晚发生的事情他会不会知道些什么？”生怕这条线索灭失，办案检察官当机立断，抱着这些疑问在当天晚上10点多立即联系办案民警，并冒着大雨前往事发酒店，办案民警也随之赶到现场。　　万幸的是，这名住在隔壁的房客小高为常住房客，当时仍在酒店居住。小高说：“当晚遇到了很奇怪的事情，我还走出房间去看了，所以即便过了一个半月，也记得比较清楚。”　　原来，在事发的9月23日凌晨1点30分，习惯熬夜的小高本来正躺着玩手机，却隐约听到隔壁房间有动静，有床挪动和撞墙的声音，还有微弱的女性反抗声……　　出于好奇，小高走出房门，循着声音来到庄向凯的房间门口，还特地看了眼房间号。酒店的隔音效果比较差，小高站在房门口去听，听到的声音更清楚了，他便用手机录了下来。　　小高大概录了2分钟，录音里能清晰听到庄向凯说话的声音，但录下来的女声却明显不是在和他“对话”，而是无意识的呻吟。　　公安机关连夜让小高做了笔录并完成手机勘验。通过比对音频记录时间、酒店走廊监控、案发当天同楼层其他房间入住情况，确定该音频证据系涉案房间内声音的记录。　　有了这样一份直接的客观性证据，2023年11月10日，检察院依法批准逮捕了庄向凯。　　丢掉工作，背负骂名　　而在庄向凯被批捕后，袁琳梅承受着更大的心理压力。她很快被移出了公司的员工群，工资停发。她的精神状态也很差，两次前往医院就诊，医生诊断其为焦虑抑郁状态。有一天，在去接孩子放学的路上，注意力难以集中的她还摔了一跤，摔成骨折。　　庄向凯那边则递交了很多资料，来“证明”袁琳梅是因为工作不称职担心被辞退，通过索要高额的补偿费来要挟报复老板。以前的同事、领导，很多为了公司声誉，为了公司能顺利上市，都选择站在了她的对立面。　　2023年12月18日，此案移送至检察院审查起诉。　　在知道检察机关掌握这份录音证据后，庄向凯的供词开始变得反反复复，每一份供述都不尽相同。庄向凯依旧不承认发生了性关系，只表示有过一些猥亵行为，他前后供词自相矛盾的地方也有很多。　　经审查，检察机关认为，犯罪嫌疑人庄向凯采用暴力、胁迫等手段，违背被害人的意志，强行与其发生性关系，应当以强奸罪追究其刑事责任。2024年1月17日，检察院以庄向凯涉嫌强奸罪向法院提起公诉。2月26日，此案开庭审理。　　庭上，庄向凯的律师仍然坚持为其进行无罪辩护，并提出了多个辩解，检察官则当庭一一反驳。　　检察官还提出，被告人庄向凯声称在饭馆里就发现袁琳梅裤腿被呕吐物弄脏，但餐厅工作人员证实，袁琳梅的确到卫生间了，但她想呕吐却没有呕出来。她的衣服是整洁的，就餐的包厢的垃圾桶里也没有呕吐物。　　庄向凯的律师还提出，录音并非直接的客观证据，没有拍到房间内的具体情况，录下的可能是别人的声音。　　就此，办案检察官也提供了他们在酒店的取证情况。案发当天，涉案房间附近所有住客均已排查，监控视频也能确认附近没有其他男女同住的情况。从时间、酒店格局、前后对应位置等，可以完全确定住客当天能录制的声音来源于案发房间。　　庭审最后，庄向凯方继续向袁琳梅泼脏水，表示袁琳梅虽然进房间前是睡着的状态，但进屋后意识清醒了，她是因为自己业绩不行怕被开除，才用这种方法来勾引老板，勾引不成便反咬一口，事后找庄向凯谈话也不过是为了讹一笔钱。　　对此，办案检察官表示，袁琳梅的工资为固定工资，与业绩无关。如果认为袁琳梅工作能力不行，老板为何还要同她一起与重要客户见面。至于称袁琳梅工作不敬业，事实上，在案发后，袁琳梅仍然坚持在2023年9月26日开完一个重要会议、完成工作任务后才结束出差的行程。　　“不同于陌生人的强奸，熟人之间发生的强奸会让被害人更为难。被害人袁琳梅在遭遇了这样的事情后，第一时间考虑到的还是维护公司利益，在结束出差后才试图寻求解决办法。然而，她却遭到了领导的强硬拒绝，这使她感到无助，最终选择了报案。一名女性，为何要赌上自己的职业生涯，冒这么大的风险把老板送进监狱？这对她没有任何好处。”办案检察官说。　　2024年4月2日，法院对此案作出判决，以强奸罪判处庄向凯有期徒刑四年。　　对于此案，办案检察官有很深切的体会：“此案发生在公司上下级之间，从案发到判决，被告人都拒不认罪，甚至往被害女性身上泼了很多脏水，让她在已经受到心理创伤的时候背负骂名，陷入孤立无援的状态，行为实在是恶劣。”　　办案检察官提醒，如果遭遇类似情况，要尽快固定现场证据，保留与犯罪嫌疑人的交流记录，及时向警方报案。　　（文中涉案人员均为化名。本文有删减，更多内容请关注《方圆》5月下期）

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作者：匡新省

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总监制：北信瑞

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主 编：谈海珠

编 审：苟采梦

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