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"妈妈的朋友8",财联社9月4日讯（编辑刘蕊）据彭博调查显示，全球最大养老基金之一——日本政府养老金投资基金（GPIF）可能会加大对日本国内股票的购买力度，并减少对外国债券的投资。这一趋势可能会对全球市场产生影响。GPIF可能加大对日股的投资GPIF此前是全球最大的养老金基金，其资产规模高达1.75万亿美元。由于日元在今年早些时候下跌，GPIF暂时失去了这一宝座。但随着日元近期反弹，GPIF可能已经重新夺回了全球最大养老基金的地位。GPIF大约每五年审查一次资产配置目标，上一次公布资产配置计划是在2020年3月31日，即新的五年期开启的前一天。目前，GPIF将资产平均分配到日本和海外的债券和股票等四类资产中。在接受调查的21位分析师中，近一半的人认为，作为明年4月份开始的投资组合调整的一部分，日本政府养老金投资基金将把日本股票的配置目标从目前的25%水平上调。他们预计，GPIF增加投资外国债券的可能性很小，因为这将涉及出售日元，可能会削弱日元。在日本央行7月底加息后，日股一度暴跌，日经225指数一度创下数十年来最大单日跌幅。尽管过去一个月以来，日股已经逐步从当时的暴跌中反弹，但本周三，日股再次大跌，令投资者担忧日股前景可能存在不稳定性风险。在这一背景下，即便GPIF只是对日本股票小幅增持，也会提振市场人气。只要GPIF将日股的配置目标上调5个百分点，就可能转化为超过10万亿日元（约合690亿美元）的净购买量。“GPIF的任何举措都会产生巨大影响，”东京NLI研究所首席股票策略师ShingoIde表示，“自GPIF上次增加对日本股票的配置以来，已经过去了10年。”可能将增持日债、减配外债所有接受调查的分析师都预计，GPIF将维持或增持日股，一些分析师表示，日本政府可能也希望该基金增持日股，以帮助减轻养老金负担，并跟上通胀加速的步伐——尽管GPIF号称其唯一使命是为养老金领取者服务，但分析师表示，该基金很难忽视政府的意见。此外，60%的分析师表示，GPIF可能会在官方声明发布之前就提前先进行调仓，就像2014年那样。2014年，GPIF基金在10月份发布声明，但在这之前就开始买入日本股票。在国债方面，多数受访者表示，鉴于日本央行3月17年来首次升息后日债收益率攀升，日本债券可能仍将是GPIF投资组合的主要组成部分。考虑到日本央行准备在2026年第一季度之前逐步减少债券购买，一些人怀疑，日本政府可能希望GPIF购买更多日债。在2020年的评估中，该基金将日本债券从35%削减至25%，将外国债券从15%增加至25%，原因是当时日本央行激进的货币宽松政策导致日本债券收益率大幅下降。而如今，随着日本央行货币政策转向，GPIF的资产配置方向可能也会发生调转。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"妈妈的朋友8",金十数据债券价格正在上涨，原因是市场预期美联储将很快开始以对抗衰退的速度降息，这带来了一种风险，即交易员可能再次低估了美国经济的实力。周二美债涨势延续，两年期美债收益率从4月底的逾5%降至3.85%左右。过去四个月的上涨是自2021年以来最--**--　　金十数据　　债券价格正在上涨，原因是市场预期美联储将很快开始以对抗衰退的速度降息，这带来了一种风险，即交易员可能再次低估了美国经济的实力。　　周二美债涨势延续，两年期美债收益率从4月底的逾5%降至3.85%左右。过去四个月的上涨是自2021年以来最长的连续上涨。此举是由于市场预期，美联储将在未来12个月内将基准利率下调逾两个百分点，这将是自上世纪80年代以来除经济低迷时期外的最大降幅。　　对看涨债券的人来说，这带来了一种风险：如果7月份大幅降温的劳动力市场仍能显示出弹性，美联储将能以更温和的步伐降息。第一个重大考验将于周五公布，届时美国政府将公布8月份的非农就业数据。经济学家预计，该数据将显示就业增长出现反弹，失业率下降。　　ColumbiaThreadneedleInvestments的利率策略师EdAl-Hussainy表示：“如果你错过了（债券的）大幅上涨，那么现在追涨会有点危险。”　　“我们正在考虑就业市场稳定或迅速恶化的可能性。这是今年余下时间的争论。”尽管他仍倾向于持有看涨债券的头寸，但他表示，“这并不是毋庸置疑的交易”。　　自4月底以来，美债的回报率超过了6%，因为投资者预计，通胀降温将使政策制定者开始将其主要政策利率从20多年来的高点下调。这次反弹与去年年底爆发的反弹相似，但当时在美联储明显不会像预期的那样迅速或积极地采取行动后，美债反弹发生了逆转。　　美国劳工部7月的就业报告显示，失业率升至近三年高位，就业人数增速为疫情以来最弱之一，这一度引发了人们的担忧，即美联储等待太久才开始放松政策，美国经济正缓慢走向衰退。但现在，这些担忧已经消退。例如，集团的经济学家将明年经济衰退的可能性降至20%。不过，在最近的杰克逊霍尔央行研讨会上，美联储主席鲍威尔暗示，首要任务已从对抗通胀转向保护就业，称劳动力市场进一步降温将是“不受欢迎的”。他没有使用“渐进”一词来形容未来降息的步伐，一些投资者认为此举为快速降息打开了大门。　　交易员们现在预计，美联储将在今年年底前降息整整一个百分点，这意味着在2024年剩下的三次会议中，有一次将降息50个基点。　　需要明确的是，这并不意味着投资者认为经济衰退是不可避免的。事实上，市场预计美国可能会避免一场危机，使标普500指数保持在距离历史高点不远的地方。美联储将利率提高得如此之高，以至于它需要大幅下调利率，以接近被视为对经济增长中性的利率——目前估计约为3%。美联储的基准利率目前在5.25%至5.5%之间。　　不过，由于决策者仍对近期通胀飙升念念不忘，问题是就业市场是否疲弱到足以支撑那些宽松预期。这些信号好坏参半。虽然世界大型企业联合会最近的消费者调查显示就业机会不那么“充足”，但过去几个月来每周初请失业金人数一直保持稳定。经济学家预计，9月6日的就业报告将显示，就业增长从11.4万人加速至16.5万人，失业率从4.3%降至4.2%。　　因此，一些投资者和策略师倾向于认为债券涨势将消退。德意志银行的策略师在8月26日建议客户抛售10年期美国国债，目标是收益率升至4.1%。周二为3.83%左右。　　彭博策略师SimonWhite表示，“考虑到在未来3-4个月出现衰退的可能性似乎更小，从客观的角度来看，很难看出降息200多个基点的预期是正确的。经济发展只是相对变慢了，只有市场迅速下跌，就像我们最近看到的那样，引发衰退的反馈循环，才有理由预期大幅降息。”　　除了初请失业金人数稳定外，策略师们还指出，9月债券收益率有上升的季节性趋势，因企业债券发行通常会在夏季暂歇后增加，给市场增加供应压力。　　在过去十年中，9月份是债券投资者最糟糕的月份。10年期美债收益率在过去10年里有8年在当月上涨，平均攀升18个基点。全球财富管理应税固定收益策略主管LeslieFalconio表示：“我们认为市场定价过高、过早。我们仍然认为软着陆是可能的结果。我们会增加利率风险敞口，但会等待更好的水平。”海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：守舒方

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总监制：梁丘安然

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编 审：琴问筠

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