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"伦理电影院",　　大型实景山水演艺《千年九成宫》，将于七月底八月初上演。节目由宝鸡桥杉文化旅游公司出品、麟游县文旅局监制、西安演艺集团承担创制。　　推荐会上，桥杉文旅公司董事长李宁回顾了《千年九成宫》从构想到实现过程。“这部演艺作品选址于麟游县九成宫景区的西海苑，这里不仅有丰富的历史文化积淀，还拥有着秀美的自然山水风光，为演艺的主题和场景提供了得天独厚的条件。”西安演艺集团副总经理赵鹏介绍了《千年九成宫》的创作思路、艺术特质、呈现方式、舞台标新立异、独具特色的设计以及该作品在目前演艺市场众多产品中的突出优势。　　这部作品以表现隋唐离宫之冠的九成宫、中华楷书之乡的九成宫醴泉铭碑为创作主线，以盛世大唐万邦来朝的历史内容为创作依据，依托麟游厚重悠久的历史文化和秀美山水，借助现代化的数字灯光技术、视觉影像技术和漂浮舞台技术以及西安演艺集团的编演队伍，打造出了一台融历史文化和现代表现形式为一体的文旅艺术作品。其中《九成宫醴泉铭》是唐贞观六年由魏征撰文、书法家欧阳询书丹而成的楷书书法作品。《九成宫醴泉铭》结体修长,中宫收紧，四边开张，左敛右纵，化险为夷。字形随势赋形,左右结构作相背之势，上下结构上窄下宽，间架开阔稳定，气象庄严。其布白匀整，字距、行距疏朗，为九宫最准者，全碑血脉畅通，气韵萧然。历来为学书者推崇，视为楷书正宗，被后世誉为“天下第一楷书”或“天下第一正书”。　　麟游是避暑胜地之一，《千年九成宫》大型山水实景演艺以唐乐、唐舞为核心，配合书法、诗赋、情景演绎等多种演艺形式，并加入灯光秀、水幕投影等多媒体手段，以丰富的舞台呈现效果，打造一个“虚实结合、如梦似幻”的麟游，让麟游的山水风光、历史文化活起来，能够“活”在观众眼前。　　

"伦理电影院",　　民生证券发布研报称，单位换手率形成的市场涨跌幅回升、个人与机构投资者情绪好转、同时两融余额缩减的情况下担保比例反而有所上升。国内商品期货市场涨跌幅扩散指标明显上升，也指示经济需求预期修复。　　A股市场阶段性的企稳，一方面原因是投资者对于全球衰退预期--**--　　民生证券发布研报称，单位换手率形成的市场涨跌幅回升、个人与机构投资者情绪好转、同时两融余额缩减的情况下担保比例反而有所上升。国内商品期货市场涨跌幅扩散指标明显上升，也指示经济需求预期修复。　　A股市场阶段性的企稳，一方面原因是投资者对于全球衰退预期的逐步回摆；另一方面原因在于短期人民币升值后，2023年累计的约5300亿美元的超额未结汇资金存在结汇需求，由此带来对人民币资产配置需求的提升与流动性压力的缓解。当前受益于流动性压力缓解与海外预期修复的市场反弹，带来了市场的广泛修复，其中低位资产出现了明显反弹。　　市场情绪修复后，今年以来强势的主线资产将不再面对相对收益过高的束缚，其中上游资源品仍是民生证券的首要推荐：有色（铜、铝、黄金）、能源（油、煤炭）、船运（油运、造船、干散）。第二，在全球衰退预期回摆下，中国制造仍是优势产业，外需预期边际企稳、本身也处于产能出清过程中的家居用品、家电、消费电子，受新兴市场生产拉动的中间品（特钢）和投资重启下的资本品（仪器仪表、通用设备）。第三，全社会的资本回报仍然未出现系统性回归的拐点，“红利”的调整有限，配置意义仍大：银行、铁路、燃气和港口。　　民生证券主要观点如下：　　市场阶段性企稳回升的信号正在出现。　　我们跟踪的指标指示：单位换手率形成的市场涨跌幅回升、个人与机构投资者情绪好转、同时两融余额缩减的情况下担保比例反而有所上升。国内商品期货市场涨跌幅扩散指标明显上升，也指示经济需求预期修复。A股市场阶段性的企稳，一方面原因是投资者对于全球衰退预期的逐步回摆；另一方面原因在于短期人民币升值后，2023年累计的约5300亿美元的超额未结汇资金存在结汇需求，由此带来对人民币资产配置需求的提升与流动性压力的缓解。当前受益于流动性压力缓解与海外预期修复的市场反弹，带来了市场的广泛修复，其中低位资产出现了明显反弹。类似的机理出现于今年2月初，大幅修复流动性冲击资产后，市场大概率回归基本面主线。　　半年报显示实物消耗“不等式”继续验证，利润分配仍在向上游集中。　　从A股上市公司的半年报来看，“GDP名义增速>上市公司营收增速>上市公司净利润增速”的不等式继续被验证。国内经济流量修复的持续性仍相对较好，工业企业口径下采矿业和制造业各环节的营收同比增速均有修复；结合库存周期来看，当前正处于由被动去库存向主动补库存过度的状态中。但整体利润被压缩的情况仍在持续，7月工业企业利润率明显下行，同时上市公司半年报来看，全部A股利润率和ROE同样有所回落。在工业企业总体呈现增收不增利的背景下，利润分配仍在向上游集中。7月上游原材料开采相关行业的利润总额占工业企业利润总额的比重触底回升；同时24Q2上游资源开采相关行业的ROE（TTM）均在10%以上，且相比24Q1有边际提升。　　实物消耗仍将是市场的重要主线。　　2024年Q2以来，在地产下行、财政支持的实物工作量下滑、海外补库放缓以及对于制造业产能过剩的担忧，一定程度压制了实物资产的表现，超额收益明显回吐。从二季报来看，大多数行业资本开支的累计同比增速相比2024Q1都有所回落，这也是前期市场的担忧之一。但同样两大边际变化正在出现：第一，下半年国内财政的发力节奏和方式可能更有利于实物消耗：今年1-7月，地方政府的发力方向相对更侧重于存量风险的化解，置换债与再融资债占地方政府债务净融资额的比重持续在30%以上，这是过往债务影响较大的银行占优的动力；而8月份地方政府债发行进度显著提速，且置换债/再融资债占地方政府债全部净融资额的比重下降至13.2%，如果下半年财政发力模式更侧重于稳增长，那么对实物消耗修复形成支撑。第二，全球降息周期即将开启，海外实物消耗正见底回升。以美国房地产为例，在2024年5月美国30年期抵押贷款利率见顶回落后，美国新屋销售情况大幅改观。我们上期周报提到，其实相较于加息开始时，实物消耗相关的房地产、制造业和耐用消费品大多被抑制，当下或已见底。此外，随着美元指数的走弱，美元流向新兴市场也可能带来全球制造业的共振修复，形成对实物资产的支撑。　　市场修复，把握主线。　　市场情绪修复后，今年以来强势的主线资产将不再面对相对收益过高的束缚，其中上游资源品仍是我们的首要推荐：有色（铜、铝、黄金）、能源（油、煤炭）、船运（油运、造船、干散）。第二，在全球衰退预期回摆下，中国制造仍是优势产业，外需预期边际企稳、本身也处于产能出清过程中的家居用品、家电、消费电子，受新兴市场生产拉动的中间品（特钢）和投资重启下的资本品（仪器仪表、通用设备）。第三，全社会的资本回报仍然未出现系统性回归的拐点，“红利”的调整有限，配置意义仍大：银行、铁路、燃气和港口。　　风险提示：国内经济修复不及预期，海外经济大幅下行。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：琦欣霖

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编 审：裘一雷

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