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"3D金瓶梅",　　在经历了一段短暂的跑赢期后，欧洲股市相对于美国股市获得优势的希望正在消退，原因是对经济放缓的担忧给企业盈利前景带来了压力。　　欧洲市场本来可以从投资者远离大型科技股中获益，但他们却转向了美国市场中被低估的板块。投资者的偏好受到显示美国经济韧性的数据以及美联储将比此前预期更早、更激进地降息的预期的推动。　　就其本身而言，欧洲股市的走势看起来很强劲，欧洲斯托克600指数创下了历史新高。尽管如此，该指标在8月的表现仍落后于标普500指数。在年度基础上，该指数在2024年迄今已落后近9个百分点，连续第二年表现不佳。　　PictetAssetManagementLtd．高级投资经理EvgeniaMolotova表示：“即使估值较高，美国股市仍更具吸引力，因为盈利增长潜力也更高。”　　此前，对美国潜在经济萎缩担忧引发了8月初的抛售，科技股受到的冲击尤其严重，因为投资者质疑，估值是否超过了大举投资人工智能带来的好处。但随着担忧消退，全球股市正在反弹。　　在（AMZN.US）和（GOOGL.US）等美股“七巨头”的部分成分股发布了令人失望的季度财报后，欧洲股市最初似乎成为了投资者逃离科技股的最大受益者之一。　　7月的一项调查显示，受欧洲央行首次降息的鼓舞，净60%的基金经理预计欧洲股市将在中期内上涨。然而，8月情况变得更加悲观。　　投资者越来越多地转向以前被忽视的美国市场领域。8月，标普500等权指数（该指数降低了科技巨头的权重）连续第二个月跑赢100指数，创下自2022年底以来持续时间最长的跑赢纪录。　　同样，欧洲股市也出现了短暂的乐观情绪，在连续13周流出后，该地区股市两周内流入了5亿美元资金。不过，据美国银行策略师援引EPFRGlobal数据称，在截至8月28日的七天内，这一趋势发生了逆转，资金流出了8亿美元。　　欧洲的经济增长前景是最大的挑战之一。德国第二季度国内生产总值（GDP）出现萎缩，主要工业部门的情绪尤其低迷。　　花旗的一项指数显示，自6月以来，整个欧元区的经济数据越来越令人失望，这与美国最近的经济复苏形成了鲜明对比。　　更青睐美股的花旗股票策略师BeataManthey表示：“当你担心增长时，你就会选择能带来增长的那部分市场。”　　Manthey指出，她需要看到企业盈利预期的上调和政治不确定性的降低，才能对该地区股市更加乐观。目前的数据显示，自6月以来，分析师对欧洲斯托克600指数12个月利润的预期一直相对持平，而标普500指数的预期则继续上升。　　尽管如此，由于其持续的估值折价，一些投资者认为欧洲仍有可能跑赢大盘。根据汇编数据，欧洲斯托克600指数的预期市盈率约为14倍，相比之下，标普500指数为21倍。　　东方汇理投资研究所发达市场策略主管GuyStear表示：“我们有充分的理由认为，欧洲股市的表现应该比美国股市波动更小，或许还会略强一些，因为估值的起点非常不同。”　　然而，Stear强调，要支持对欧洲股市的持续投资，需要对2025年之前的经济增企业盈利保持乐观。　　“明天马上会出现催化剂吗？可能不会，”Stear表示。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

"3D金瓶梅",来源：华尔街见闻美银表示，如果美国ISM大于49，或将把30年期债券收益率推高至4.3%以上；全球化、低债务、人口结构和科技等低通胀因素逆转，通胀将回到5%的水平，大宗商品牛市才刚刚开始。8月初市场大跌时，美银提醒注意关键支撑位，如今随着美联储即将开始--**--来源：华尔街见闻美银表示，如果美国ISM大于49，或将把30年期债券收益率推高至4.3%以上；全球化、低债务、人口结构和科技等低通胀因素逆转，通胀将回到5%的水平，大宗商品牛市才刚刚开始。8月初市场大跌时，美银提醒注意关键支撑位，如今随着美联储即将开始降息，美银认为美债或迎来下跌，大宗商品牛市才刚刚开始。美银著名策略师MichaelHartnett在其最新的FlowShow笔记中评论道，看到重新进入长期债券交易的机会，特别是如果ISM制造业指数大于49，或将把30年期债券收益率推高至4.3%以上。其次，Hartnett还看到了比债市更大的机会，Hartnett认为在20世纪，通货膨胀率平均为5%，在全球化、低债务、人口结构和技术颠覆等罕见因素的共同作用下，通胀才降到2%的水平，而现在这些因素发生逆转，大宗商品牛市才刚刚开始。美债上涨趋势即将逆转Hartnett更详细地阐述了他对为何预期“过去4个月的债券狂潮即将迅速逆转”，30年期美国国债收益率从4.75%降至4.0%：季节性：9月通常是公司债供应量第二大的月份，过去4年平均为1350亿美元， FMS现金水平较低至4.3%，1800亿美元国债供应量激增；地缘政治：冲突和保护主义推高了能源价格，欧洲天然气自2月以来上涨了70%。定位：30年期美国国债从第一季度的“超卖”转为今天的“超买”，FMS投资者自2024年3月以来首次转为净OW债券。极端抢先美联储：市场预期未来12个月将降息200个基点，尽管风险资产呈现“V型”复苏，美联储仍抱有尽可能乐观的希望，美联储降息现已完全反映在价格中。正如Hartnett所指出的，关注美国的招聘，过去6次私营部门在总工资增长中的份额跌破40%，随后出现衰退。这是因为“政府及其朋友”（教育和医疗）对劳动力市场的主导与生产率的看涨背道而驰，而“长期债券”再次成为最好的“硬着陆”对冲工具。大宗商品牛市才刚刚开始除了长期债券之外Hartnett认为一个更大的机会可能正在出现，大宗商品牛市才刚刚开始：正如Hartnett所描述的“从2%到5%的世界”的转变，20世纪通货膨胀率平均为5%，只是在全球化、低债务、人口结构和技术颠覆等罕见因素的共同作用下，才带来了20年2%的CPI，但目前这些力量的逆转意味着通胀结构性转变回5%。Hartnett进一步指出：尽管目前大多数大宗商品似乎处于长期熊市，但这种情况即将改变，这是因为2020年代的长期大宗商品牛市才刚刚开始，年化回报率为11%，债务、赤字、人口统计、逆全球化、人工智能和净零政策都会导致通货膨胀。这意味着，对于60/40平衡投资组合来说，在2020年代，大宗商品比债券的回报率更高，而且过去4年的总回报率确实表明如此：30年期美国国债收益率为-39%，而大宗商品收益率为+116%；即使在通胀下降的情况下，大宗商品指数的年化回报率也能达到10-14%，而鸽派的美联储事的回报率仅为+6%。风险提示及免责条款市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：戏意智

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