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"灭火宝贝",　　[环球时报特约记者甄翔]英国《金融时报》16日援引最新统计数据报道称，今年5月，包括欧盟（不含马耳他和塞浦路斯）、英国、瑞士、塞尔维亚、波黑和北马其顿在内的欧洲各国从俄罗斯进口天然气的比例占到其天然气进口总量的15%，从美国进口天然气的比例则占进口总量的14%。这意味着自2022年9月以来，上述欧洲国家从俄罗斯进口天然气比例首次反超从美国进口的比例。　　自2022年2月俄乌冲突爆发以来，一些欧洲国家一直努力摆脱对俄罗斯天然气的依赖，但推动俄气替代的进程并不顺利。ICIS咨询机构天然气分析负责人汤姆·马尔泽克—曼瑟尔对《金融时报》表示，欧洲一直在推动同俄罗斯的能源脱钩和去风险化，但俄气占欧洲市场份额反而升高，着实“令人吃惊”。　　《金融时报》称，虽然目前俄气进入欧洲西北部地区的输送管道已断，但仍向欧洲出口液化天然气，并通过乌克兰和土耳其的两条输气管道向东欧供气，不过俄罗斯经乌克兰向东欧输气的协议今年将到期。欧洲从美国进口的则全部为液化天然气，去年以来美国液化天然气进口一直占到欧洲天然气进口总量的20%左右。业内人士分析认为，5月欧洲俄气进口比例反超美国，与若干因素有关。例如，美国一处大型液化天然气出口设施近期暂停作业，导致美国对欧出口液化天然气减量；土耳其管道则赶在6月维护前加大了输气流量。　　值得关注的是，在俄气替代进展不顺利的同时，欧洲今冬储气工作似乎也遇到波折。路透社上周披露，尽管欧洲为去年冬天储备的天然气还有不少余量，但今冬储气工作却起步缓慢，创下2012年以来储气进度最慢的纪录。与此同时，天然气价格也出现反弹，大幅超过长期平均价位。路透社称，由于前期欧洲天然气储备一直为盈余状态，因此国际市场上液化天然气出口主要方向为亚洲市场。　　随着欧洲天然气储备盈余逐渐耗减，年底前市场上可能再度出现欧亚两大液化天然气买家之间展开竞争的局面。如果今冬欧亚大陆两端均遭遇严寒，天然气价格或将大幅上涨。　　此外，欧盟还在继续推动“南部天然气走廊”投资计划，从阿塞拜疆进口更多天然气。一名欧盟高官向《金融时报》披露，阿塞拜疆输欧天然气体量有限，尚不足以完全替代目前俄罗斯经乌克兰向欧洲输送的体量。阿塞拜疆能源部官网信息显示，今年1月至5月间，阿天然气产量为209亿立方米，较去年同期增加7亿立方米；在出口的106亿立方米天然气中，一半出口到欧洲。

"灭火宝贝",集团的全球市场董事总经理兼战术专家ScottRubner警告称，如果周五即将公布的就业数据表现不佳，股市可能会步入回调阶段。在周三发布的一份报告中，Rubner指出，高盛的客户们已经在为9月下半月可能出现的股价下跌做准备，并预计避险操作将从9月16日开--**--集团的全球市场董事总经理兼战术专家ScottRubner警告称，如果周五即将公布的就业数据表现不佳，股市可能会步入回调阶段。在周三发布的一份报告中，Rubner指出，高盛的客户们已经在为9月下半月可能出现的股价下跌做准备，并预计避险操作将从9月16日开始。Rubner特别提到，9月底通常是标普500指数历史上表现最差的两周交易期之一。他进一步分析称，由于顺势系统基金几乎没有增加股票持仓的空间，加之企业即将进入盈利回购禁售期，这将减少股市的需求。高盛的回购团队预测，在9月13日禁售期开始前，这些基金的被动需求大约为66亿美元。图1与此同时，资金流可以解释为什么9月成为一年中疲软的月份。报告显示，过去四年、即2020年到2023年的9月，标普至少月跌近4%，分别跌4.87%、9.34%、4.76%、3.92%，100指数分别跌5.07%、10.6%、5.73%和5.72%，也就是至少跌超5%，Rubner认为，这种过往表现可能会提醒投资者，需要在9月这个学校开学季避险。图2Rubner还指出，美国企业一直是股市的主要买家，但在回购窗口关闭期间，他们的需求可能会减少35%。他强调，本周是企业回购窗口开放的高峰期，而仓位情况已经显示出一些警示信号。例如，基于规则的系统性基金，如商品交易顾问(CTA)，在未来一个月内可能会有不对称的下行倾向。在不同市场条件下，CTA可能会抛售不同规模的美国股票。例如，在市场表现平淡时，CTA可能会出售高达170亿美元的美国股票;当市场呈现上升趋势时，这一数字可能降至37亿美元;然而，在市场下跌时，CTA的抛售额可能激增至超过650亿美元。此外，Rubner提到，全球活跃投资者(主要是对冲基金)在9月份的美国股票持仓风险高于过去六个选举周期，这意味着随着总统大选的临近，市场可能会面临更大的抛售压力。报告称，高盛研究合计股票资产3.7万亿美元的554只大型共同基金发现，今年10月是多数共同基金本财年的最后一个月，10月为财年末月的基金占主动管理资产总额近22%，其次是12月，约占管理总资产的20%。10月属于财年末可能令热门共同基金对价格走势产生不利影响，或者已经产生不利影响，因为年初至今表现不佳的基金可能因报税损失而抛售，年初至今表现优异的基金可能会减持或获利回吐。Rubner还指出，养老基金目前资金充足，并在选举前降低了股票风险敞口。报告提到，进入9月前，美股的资金流已经超过了此前五个大选周期。Milliman100养老基金指数显示，养老基金的充裕率达103%。Rubner称，一直看到养老基金在转向投资级信用债，同时降低股权风险，并利用免疫策略降低负债风险。值得一提的是，Rubner的预测在过去曾显示出一定的准确性。例如，在今年6月中旬，当市场创下新高，华尔街普遍上调标普500指数目标时，他预测了一场夏末的调整，而这场调整确实从7月17日开始，并持续到8月5日，标普500指数在此期间下跌了8.5%。科技股占比较高的纳斯达克100指数更是在调整的三周内暴跌超过12%。图38月中旬，Rubner转而采取了战术性看涨策略，并建议在美股下跌时短暂买入。自那时起，标普500指数已经上涨了近4%。现在，他再次采取看跌立场，至少在美国总统大选结束之前是这样，因为“11月的选举将成为风险资产的清算事件”。高盛和的主要经纪部门数据显示，对于那些预计9月份市场波动较大而撤资的对冲基金来说，Rubner的看跌立场可能是个好消息。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：有安白

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