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"51吃瓜app安卓下载",　　近日，美团在2024年第二季度的业绩报告中交出了一份令人瞩目的成绩单。财报显示，今年二季度，美团实现营收823亿元（人民币，下同），同比增长21.0%；净利润113.52亿元，同比大增142.1%；经调整净利润为136亿元，同比增长77.6%，美团在科技零售领域持续稳中向好。　　财报发出后，摩根士丹利将美团评级上调至“超配”，并将其目标价从120港元上调至125港元。美团在港股市场也迎来大涨：至29日收盘，美团股价涨幅超过12%，单日市值增长802亿港元，至7198亿港元。　　本季度，美团通过聚焦质价比、深化供给侧改革、推广“神会员”服务等策略，成功满足了用户对高性价比产品的需求，同时推动了商家的数字化转型，提升了经营效率。此外，美团的即时配送订单数达到62亿单，到店酒旅业务也实现了稳健增长，订单量和年度交易用户数均显著提升，体现了美团在本地生活服务领域的深厚实力和广泛影响力。　　聚焦质价比多元供给满足用户需求　　在2024年第二季度，美团通过其核心战略“零售+科技”实现了显著的业务增长，再次证明了其在科技零售领域的领先地位。本季度，美团通过持续的平台供给优化和创新产品的推出，成功满足了不同消费者群体的需求。　　美团不断优化其线上货架模式，通过引入更多物美价廉的产品和服务，满足了用户对高性价比商品的追求。这一策略不仅提升了用户体验，也推动了年度交易用户的年均交易频次连续15个季度的增长。此外，美团通过创新产品双轮驱动，进一步丰富了平台的供给，增强了用户的购买力和忠诚度。　　“神会员”业务的试点是美团在本季度的一大亮点。该服务通过整合吃喝玩乐等消费场景，为会员提供了全面的优惠和便利，截至7月初，参与的商家数已达500万家。这一举措不仅增强了用户的粘性，也进一步巩固了美团在本地生活服务领域的领导地位。　　美团闪购业务的稳健增长是另一大亮点。通过与更多快消、服装、酒类和饮料等零售实体品牌合作，美团闪购在节日、旅行和露营等多种场景下满足了消费者的即时需求。特别是酒类零售的创新模式“歪马送酒”，在本季度实现了强劲的GTV增长，展现了美团在即时配送领域的强大实力。　　本季度，美团年度活跃用户数和商家数再创历史新高，即时配送订单数达62亿单。通过多业务的持续发力，美团坚定投入的“零售+科技”路线依然奏效。围绕聚焦质价比和多元供给，美团不仅满足了用户的需求，也为商家提供了数字化转型的支持，推动了整个零售行业的效率提升。　　深入供给侧数字化助力商家效率提升　　美团在2024年第二季度的财报中展现了其在供给侧进行的数字化变革正在逐渐获得回报。公司通过一系列创新举措，如“品牌卫星店”“闪电仓”“美团医药”以及“必吃榜”等业务，不仅提升了商家的经营效率，也增强了品牌的市场竞争力。　　“品牌卫星店”模式在本季度迎来了老乡鸡、海底捞等知名品牌的加盟，美团为这些商家提供了佣金返还、流量扶持、运营指导等支持，帮助其快速适应数字化转型。截至6月底，已有120个品牌在全国累计开出超800家卫星店，这一模式的探索，显著提升了商家的经营效率和市场覆盖率。　　作为美团供应链管理上的创新，“闪电仓”通过提供在线运营、定价策略、流量支持和履约服务等全链路服务，帮助商家实现了经营的提质增效。本季度，闪电仓服务拓展到更多地区，进一步推动了商家的数字化进程。　　在医药领域，美团医药发布了全新数字化解决方案“HEALTH”经营增长模型，旨在帮助药企打造品牌影响力，提升药店的服务效率。此外，美团医药的线上医保购药服务已在北京、上海、深圳、广州、青岛等多个城市开通，覆盖数十家连锁药店品牌。不仅为消费者提供了便利，也为药店带来了新的增长点。　　此外，大众点评发布的2024年“必吃榜”进一步强化了美团在本地餐饮领域的品牌影响力。榜单中近2800家餐厅中，接近半数为城市特色餐厅，46%为本地餐饮小店，这不仅丰富了消费者的选择，也为上榜的餐饮商户提供了更广阔的发展平台。　　美团CFO陈少晖表示：“今年上半年，美团充分发挥在供需两端的整体优势，用更多元的供给，满足了更多新需求。”这表明，美团在供给侧进行的数字化变革，正在帮助商家提升效率，同时也为消费者带来了更多优质的产品和服务。通过推动零售行业数字化升级，美团有望在未来为产业上下游创造更多价值。　　总结　　美团在2024年上半年的业绩提升，以及公司在供需两端的整体优势，为其在下半年的发展奠定了坚实的基础。同时，美团积极与各地社区、本地商家、物企共同探索便捷的通行解决方案、设立休息站，进一步优化骑手配送环境、丰富骑手关怀。截至8月中，美团“骑手友好社区”已覆盖20余城，并与上万家本地门店合作落地“骑手友好商家”。随着消费旺季的到来，美团有望继续保持其在科技零售领域的领先地位，为消费者和商家创造更多价值。　　美团CEO王兴在财报中表示：“美团作为领先的科技零售企业，将继续为消费者提供更具质价比的多元产品选择、更高效的即时配送服务，也坚定做好广大商家的数字化、智能化小帮手，用科技推动本地商业的效率提升，帮大家吃得更好，生活更好。”说明美团会继续发力供需两端，持续投入数字化转型，而这些都有助于其在下半年实现更强劲的增长。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"51吃瓜app安卓下载",　　转自：华泰睿思　　　核心观点：沿“好公司”三大alpha挖掘盈利韧性/增长的方向　　当前港股/ADR中资股1H24中报已基本披露，其整体营收增速、非金融地产部门EBITDA增速与扣非ROE皆有所上行，1H23业绩底或已夯实且港股/ADR中资股分子端--**--　　转自：华泰睿思　　　核心观点：沿“好公司”三大alpha挖掘盈利韧性/增长的方向　　当前港股/ADR中资股1H24中报已基本披露，其整体营收增速、非金融地产部门EBITDA增速与扣非ROE皆有所上行，1H23业绩底或已夯实且港股/ADR中资股分子端或相对强于国内宏观数据与A股。对于互联网，尽管零售业或进入主动补库区间，但板块整体此后或需更注重“增效”对盈利的影响。对于港股红利，电信/公用初步验证盈利韧性，商品疲软使能源ROE边际走弱。考虑海外需求中短期内或将延续偏弱态势，能源盈利韧性或仍不强。对于新消费，部分细分龙头则各自体现出“好公司”三大alpha：出海、降本增效与股东回报。（《中国好公司：先相信，再看见》2024.5.22）　　点击小程序查看研报原文　　核心观点　　港美中资股1H24盈利增速与ROE进一步上行，且强于总量数据与A股　　截至2024.8.30港股/ADR中资股中报市值披露率约96%。整体来看港美中资股营收（TTM，下同）在1H24同比增长3.5%、非金融地产部门增速约4.6%，皆高于前值；1H24非金融地产部门EBITDA同比增速约5.7%亦高于前值1.4%，非金融地产部门扣非ROE则在1H24自5.9%上行至6.6%。以上数据基本验证了中期策略《见龙在田，或跃在渊》（24.6.3）中我们的盈利展望：1）1H23或为业绩底，1H24盈利增速或较2H23进一步上行；2）综合考虑港股产业结构分布（上、下游为主）和“好公司”三大alpha等因素，港股盈利增速或存正向预期差、且相对强于国内宏观数据与A股。　　港股互联网：此后或更需注重“增效”对盈利的影响　　互联网板块主要涉及软件与服务和零售业，我们在《港股/ADR：中资股1H24财报披露跟踪（一）》（24.8.24）中已分析过前者呈现出自“降本”至“增效”的转换。对于后者：1）需求景气或推动零售业营收同比进一步上行至15%、且其库存亦转为正增长进入“主动补库”，与我们中期策略中对其库存周期的判断一致；2）降本增效亦驱动零售业扣非利润率明显上行，如部分港股龙头标的力推新业务减亏，亦体现在零售业期间费用率的边际下行；3）不过部分ADR龙头股业绩会上降低对此后利润率和业绩的指引，或意味着“降本”空间与“低价”赛道红利或不大，具备“增效”能力的标的或更优。　　港股红利：电信/公用初步验证盈利韧性，商品疲软使能源ROE边际走弱　　我们此前亦分析了电信业中报已验证其盈利韧性。对于能源，尽管固定资产周转率持续维持高位（1H24甚至边际略有上行），其扣非ROE仍边际下行，核心原因在于商品价格在1H24的疲弱带动扣非利润率的颓势，与我们在中期策略中的判断一致。往前看，尽管商品下行压力或已初步释放，但考虑美国为首的海外需求中短期内或将延续走弱态势（无论软着陆还是硬衰退都对应需求走弱的方向），能源业的盈利韧性或仍不强。对公用，利润率的进一步修复推动1H24扣非ROE边际有所上行，亦初步验证其盈利韧性，往前看关注公用或有的涨价对利润率和ROE的影响情况。　　港股新消费：三大alpha推动创新药/运动服饰/休闲商品ROE明显上行　　新消费部分龙头则各自体现出“好公司”三大alpha：出海、降本增效与股东回报。其中制药（含创新药）和耐用消费与服饰（含运动服饰/休闲用品如盲盒等）表现较好，财报中皆呈现出扣非ROE/利润率边际上行、期间费用率下行的特点。对于制药，创新药出海与商业模式进一步优化（降本增效）是核心主导。其中龙头股中报进一步减亏、接近单季度盈亏平衡点，明显提振创新药出海业务市场信心。对于运动服饰和休闲商品，龙头股的品牌/IP战略与国际业务的扩张在出海与增效双重维度提振两行业信心。良好的盈利与现金情况亦推动运动服饰龙头股开启回购计划，进一步注重股东回报。　　风险提示：数据披露误差、数据测算误差、“好公司”alpha不及预期。　　正文　　当前主要的港股/ADR中资股基本都已披露1H24中报　　整体：盈利增速与ROE进一步上行，且强于总量数据与A股　　截至2024.8.30港股/ADR中资股中报市值披露率约96%。整体来看港美中资股营收（TTM，下同）在1H24同比增长3.5%、非金融地产部门增速约4.6%，皆高于前值；1H24非金融地产部门EBITDA同比增速约5.7%亦高于前值1.4%，非金融地产部门扣非ROE则在1H24自5.9%上行至6.6%。以上数据基本验证了中期策略《见龙在田，或跃在渊》（24.6.3）中我们的盈利展望：1）1H23或为业绩底（营收、EBITDA皆为1H23底部，扣非利润增速1H23亦在底部区域），1H24盈利增速或较2H23进一步上行；2）综合考虑港股产业结构分布（上、下游为主）和“好公司”三大alpha等因素，港股盈利增速或存正向预期差、且相对强于国内宏观数据与A股。　　ROE：寻找盈利韧性的方向　　港股互联网：此后或更需注重“增效”对盈利的影响　　互联网板块主要涉及软件与服务和零售业，我们在《港股/ADR：中资股1H24财报披露跟踪（一）》（24.8.24）中已分析过前者呈现出自“降本”至“增效”的转换。对于后者：1）需求景气或推动零售业营收同比进一步上行至15%、且其库存亦转为正增长进入“主动补库”，与我们中期策略中对其库存周期的判断一致；2）降本增效亦驱动零售业扣非利润率明显上行，如部分港股龙头标的力推新业务减亏，亦体现在零售业期间费用率的边际下行；3）不过部分ADR龙头股业绩会上降低对此后利润率和业绩的指引，“降本”、“低价”红利或空间不大，往前看具备“增效”能力的标的或更优。　　港股红利：电信/公用初步验证盈利韧性，商品疲软使能源ROE边际走弱　　我们此前亦分析了电信业中报已验证其盈利韧性。对于能源，尽管固定资产周转率持续维持高位（1H24甚至边际略有上行），其扣非ROE仍边际下行，核心原因在于商品价格在1H24的疲弱带动扣非利润率的颓势，与我们在中期策略中的判断一致。往前看，尽管商品下行压力或已初步释放，但考虑美国为首的海外需求中短期内或将延续走弱态势（无论软着陆还是硬衰退都对应需求走弱的方向），能源业的盈利韧性或仍不强。对公用，利润率的进一步修复推动1H24扣非ROE边际有所上行，亦初步验证其盈利韧性，往前看关注公用或有的涨价对利润率和ROE的影响情况。　　港股新消费：三大alpha推动创新药/运动服饰/休闲商品ROE明显上行　　新消费部分龙头则各自体现出“好公司”三大alpha：出海、降本增效与股东回报。其中制药（含创新药）和耐用消费与服饰（含运动服饰/休闲用品如盲盒等）表现较好，财报中皆呈现出扣非ROE/利润率边际上行、期间费用率下行的特点。对于制药，创新药出海与商业模式进一步优化（降本增效）是核心主导。其中龙头股中报进一步减亏、接近单季度盈亏平衡点，明显提振创新药出海业务市场信心。对于运动服饰和休闲商品，龙头股的品牌/IP战略与国际业务的扩张在出海与增效双重维度提振两行业信心。良好的盈利与现金情况亦推动运动服饰龙头股开启回购计划，进一步注重股东回报。　　附录　　风险提示　　1）数据披露误差：文中使用数据依赖于第三方数据库对企业财报等数据的整理，若第三方数据库整理误差较大或影响结论。　　2）数据测算误差。文中部分结论依赖于自建模型测算，若模型误差较大或影响结论。　　3）“好公司”alpha不及预期。文中分析与行业观点依赖于“好公司”alpha——出海、降本增效和注重股东回报的持续性与力度。如果“好公司”alpha不及预期则或影响结论。　　相关研报　　研报：《港股/ADR中报总结：ROE稳步改善》2024年9月1日　　王以分析师 S0570520060001|BMQ373　　张典联系人 S0570123030057　　关注我们　　华泰证券研究所国内站（研究Portal）　　https：//inst.htsc.com/research　　访问权限：国内机构客户　　华泰证券研究所海外站　　https：//intl.inst.htsc.com/research 　　访问权限：美国及香港金控机构客户　　添加权限请联系您的华泰对口客户经理　海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：赤淑珍

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