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"高岭家的二轮花",　　转自：金十数据　　据一位市场策略师称，未来几个月，美元兑日元可能继续走低，尤其是随着日元融资的“套利交易”可能还有很大的上涨空间。　　美银美林高级欧洲、中东和非洲市场策略师GeoffreyYu周三表示，预计美元兑多数主要货币的弱势将持续到年底。　　他的言论是在周二美元再次遭遇抛售之后发表的，市场参与者正在等待晚些时候公布的2024年3月的非农就业人数初步修正值。银行（ING）的分析师表示，这一数据可能会对美元构成“下行风险”。　　此前美元兑日元汇率曾跌破自1月6日以来的145日元关口，日元近几周大幅上涨，表明套利交易的持续逆转。套利交易是指投资者计入低利率货币，然后将所得资金再投资于其他高收益资产的操作。　　近年来，这一外汇策略非常流行，尤其是当投资者预计日元将保持低位，而日本利率将保持低位时。　　当被问及美元兑日元可能跌至多少时，Yu回复说，“随便选一个数字吧，我们很乐意看到它跌至130水平，至少在年底前如此，所以还有很大的下行空间。”　　他补充说，“根据我们的数据，日元实际上仍然严重被低估。我认为，欧元兑美元至1.05可能是更合理的水平，尽管按照目前的标准来说，这仍然非常激进。但那将是我在年底的目标，因为数据确实开始出现负面变化。但美元兑高收益货币，例如墨西哥比索，我认为美元实际上会表现出色。”　　自本月早些时候日本央行加息，日元走强，并导致全球市场大幅下跌以来，日元融资套利交易开始急剧逆转。策略师此后一直不愿对套利交易快速瓦解一事给出明确信号，他们警告投资者，逆转远未结束。　　美银美林的Yu周三也表达了这种观点，他说，“我们的数据显示，市场仍然存在大量的日元空头头寸，我们在8月初确实看到日元现金需求，流动性需求激增，但这已经基本稳定下来。”他补充说：“我认为，一旦美联储的降息路径被完全体现在价格中，我们就会面临日本政府换届的问题，届时这可能会引发进一步的套利交易平仓，但不会发生像两周前那样的剧烈波动。”海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"高岭家的二轮花",　　界面新闻记者|刘婷　　明天起，为期两天的杰克逊霍尔全球央行行长年会将拉开帷幕，今年的年会主题为“重新评估货币政策的有效性和传导机制”。　　来自全球主要地区的央行行长、政策制定者和经济学家将齐聚美国怀俄明州的杰克逊霍尔镇，讨论经济前景和货币政策。美联--**--　　界面新闻记者|刘婷　　明天起，为期两天的杰克逊霍尔全球央行行长年会将拉开帷幕，今年的年会主题为“重新评估货币政策的有效性和传导机制”。　　来自全球主要地区的央行行长、政策制定者和经济学家将齐聚美国怀俄明州的杰克逊霍尔镇，讨论经济前景和货币政策。美联储主席杰罗姆·鲍威尔计划在周五发表演讲，这也是本次会议最大的看点，投资者希望届时鲍威尔能就美国货币政策给出更多的框架性指引，特别是释放明确的鸽派信号。　　事实上，最近一段时间的金融市场走势已经体现了这种期待。上周，10年期美债收益率震荡下行，8月16日，10年期美债收益率报3.89%，比前一周五下行5个基点。周二，衡量美元对六种主要货币的美元指数跌0.50%，收报101.37，创1月2日以来的收盘新低。截至周三17：25，美元指数报101.48，较上日涨0.12%。8月以来，美元指数跌幅在2.5%左右。　　与此同时，在宽松预期的推动下，美股也走出了月初“黑色星期一”的阴影，截至周二收盘，道琼斯工业指数比8月5日收盘价涨5.5%，标普500指数涨7.9%，纳斯达克指数涨近10%。　　尽管投资者对鲍威尔的期待很高，但分析师普遍认为，鲍威尔可能不会如市场预期一般给出明确的承诺。　　德意志银行首席美国经济学家马修·鲁泽蒂（MatthewLuzzetti）就表示，鲍威尔很难预先承诺确定的降息轨迹。他在一份研报中称，主要原因在于美国经济前景仍不明朗，美联储高度关注未来的数据，鲍威尔无法就下一步行动给出十分具体的说法。　　东方金诚研究发展部高级副总监白雪也表示，鲍威尔不会就降息时点与幅度给出明确答复，本次年会的增量信息料将有限。　　“鉴于7月外部冲击对基本面和金融市场的影响基本消散，且近期投资者对降息预期的提前抢跑，以及金融环境的持续宽松，本质上已经达到了降息的效果。”白雪在周三的一份研报中称。　　因此，有不少分析师担心，如果鲍威尔未能释放明确的鸽派信号，股市可能会迎来一波调整。　　比如，StewardPartnersGlobalAdvisory财富管理执行总经理EricBeiley对彭博社表示，如果鲍威尔在杰克逊霍尔会议上未能强化市场对降息的预期，可能会引发股市的大规模抛售。　　美国银行研究报告也指出，杰克逊霍尔会议对市场的风险在于，如果鲍威尔比投资者想象得“鹰派”，比如没有暗示降息，或者暗示大规模降息不在考虑之中，这可能导致美债价格大幅调整。　　分析人士指出，对于美国货币政策的走势，归根结底在于一个问题：美国经济到底处于什么状态。多数分析师认为，尽管通胀、就业等数据表示美国经济确实在降温，但离衰退还有一段距离。　　美国国有抵押贷款融资机构房地美（FreddieMac）在周二的一份经济展望报告中表示，尽管劳动力市场在降温、就业增长在放缓，总体而言，美国经济依然强劲。　　分析师宋雪涛指出，总的来看，当前美国经济在服务业和制造业加剧的分化中继续增长。服务业仍然火热；制造业虽面临高利率与去库存的双重压力，但更多存在于生产端；以汽车为代表的耐用品消费依然保持在稳健水平；整体经济继续呈现“不着陆”的趋势。　　他特别提到，当前美国劳动力市场中，失业与就业持续脱节，与历史上衰退前周期走势相背，大量的非法移民增加供给，导致基于需求侧引出的“萨姆定律”的预测效力减弱。通胀中，住房的拉动和二手车的拖累程度越发明显，进而数据传递的信号有所扭曲。　　“基于‘双重使命’视角下的联储，依然没有降息的急迫性和必要性。叠加消费的强劲印证了联储并未落后于曲线，我们推断杰克逊霍尔会议的鸽派预期很可能落空。”宋雪涛说。　　高盛经济学家在上周六发给客户的一份报告中表示，如果8月就业数据不大幅恶化，高盛将把美国经济衰退概率从目前的20%下调至15%。目前，高盛对美联储在9月降息25个基点的预测“更有信心”，但如果8月就业数据意外下滑，则可能促使美联储9月大幅降息50个基点。　　美联储在2022年3月至2023年7月连续11次加息后，将基准联邦基金利率推高至5.25%-5.50%，创2001年来的最高水平。随着通胀降温、招聘速度放缓、失业率小幅上升，市场普遍预计美联储将在9月的议息会议上开启降息周期。 　　截至美东时间8月21日3：46，芝加哥商品交易所的FedWatch数据显示，9月降息25点的概率为69.5%，比一周前（8月14日）增加了5.5个百分点，降息50个基点的可能性为30.5%。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：其凝蝶

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