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"果冻传媒91CM娘炮白晶晶",热点栏目　　◎记者汪友若　　经历了前期的弱势行情后，A股市场在上周出现一定幅度的反弹，表征市场走势的各宽基指数在周内基本走出V形走势；同时市场活跃度较前期有所上升，上周两市平均日成交额为6074亿元。　　展望9月，机构观点认为，外部因素方面，美联储降息预期更明确，短期或对新兴市场资金面有所提振；内部因素方面，A股半年报季落幕、人民币升值、内需提振政策陆续推出等一系列因素有望修复投资者悲观情绪，推动市场风格趋于平衡。　　美联储降息或提振新兴市场表现　　当地时间9月18日，美联储将举行联邦公开市场委员会会议。在不久前的全球央行年会上，美联储主席杰罗米·鲍威尔已经释放了明确的政策转向信号：“政策调整的时机已经来临。未来的方向很明确，降息的时机和步伐将取决于即将发布的数据、不断变化的前景以及风险的平衡。”　　美联储长达两年有余的紧缩周期有望迎来拐点，这对以中国为代表的新兴市场是否会有影响？分析认为，历史经验显示，海外市场流动性宽松对A股外资流向或有短期影响。其中，配置A股的灵活型外资对流动性宽松更敏感，但影响偏短期；而全球流动性的变化对配置A股的稳定型外资的影响并不显著。　　从结构上看，海通证券认为，医药、电子等利率敏感型行业边际上更受偏好。此外，高端制造业也相对更受外资偏好。但外资在具体行业选择上会基于中国产业发展趋势做进一步抉择。　　表示，复盘历次降息周期下的全球权益市场表现，美联储开启降息周期时A股表现往往颇具韧性。该机构认为，美联储降息及带来的海外流动性压力缓释对A股市场总量和结构均有提振。随着本轮海外流动性的逐步宽松和新一轮科技周期的开启，大盘、成长或成为本轮降息周期的优势风格。　　市场风格将迎来阶段性平衡　　回归A股市场的内部因素，表示，9月支撑A股开启反弹的理由较多：半年报季结束、人民币升值、有色和黑色金属价格反弹，等等。这些变化是5月下旬以来较为密集的乐观变化，后续市场反弹大概率还能持续一段时间。但信达证券也补充认为，如果市场走势进一步反转，则需要较强的盈利层面的逻辑支撑。　　表示，内需提振政策在9月有望陆续推出：地产政策方面，理论上存量按揭利率仍有下调的必要和空间，进一步支持政策值得期待；货币政策方面，央行未来会通过更多操作维持流动性充裕，可能继续降准降息，并继续加大结构性货币工具投放。此外，半年报落地后A股暂时迎来业绩空窗期，且市场流动性压力缓解，将共同推动市场悲观情绪修复。　　市场风格方面，根据中信证券测算，上周，中央汇金买入股票型ETF的累计规模约为315.8亿元。其中，上证50、沪深300、中证500和中证1000的累计净买入规模分别为24.5亿元、250.2亿元、4.5亿元和36.4亿元；8月28日和29日，中证500和中证1000盘中出现异常成交放大。　　该机构表示，市场对于中央汇金只买权重大盘股的一致预期被打破，这在一定程度上对红利风格产生了负面影响，同时有助于中小盘和成长板块流动性的恢复，预计市场风格将迎来阶段性平衡。　　配置思路继续维持“哑铃策略”　　具体配置方面，华创证券建议投资者配置思路短期内继续维持“哑铃策略”：一端以自由现金流资产作为底仓，重点关注高分红的稳定性；另一端寻找低估值、高增长品种，在政策催化的估值修复行情中博取更大弹性。　　认为，往后看红利资产的超额收益可能会收敛，不过依然有一定配置价值，建议投资者关注“泛红利龙头”，如公用事业、电力、航运等方向的龙头企业。　　在看来，在底部盘整行情中，红利、稳健策略仍是中期较为确定的方向，如公用事业、黄金等板块值得配置。不过主题方面，9月消费电子产业消息面催化较多，投资者可适当关注华为三折叠屏、AR眼镜等概念。　　则从日历效应的角度分析认为，财报季结束后，市场风险偏好往往抬升。从行业表现来看，前期承受业绩压力的情绪有所释放，叠加政策预期的催化，部分顺周期和消费行业因跌幅较深，后续反弹概率和幅度较大。从反弹的持续性和空间来看，过去6次财报季结束日后，反弹通常会持续5至10个交易日，行业最大反弹幅度或可超过4%。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"果冻传媒91CM娘炮白晶晶",【环球时报综合报道】据法新社报道，当地时间8月31日，法国左翼政党“不屈的法兰西”党议员公布了弹劾总统马克龙的提案，指责他拒绝接受左翼联盟“新人民阵线”总理候选人露西·卡斯泰的任命属于“严重失职”，并呼吁议员们支持该党“捍卫民主”。“不屈的--**--　　【环球时报综合报道】据法新社报道，当地时间8月31日，法国左翼政党“不屈的法兰西”党议员公布了弹劾总统马克龙的提案，指责他拒绝接受左翼联盟“新人民阵线”总理候选人露西·卡斯泰的任命属于“严重失职”，并呼吁议员们支持该党“捍卫民主”。　　“不屈的法兰西”党议员在提案中呼吁道，“国民议会和参议院都应该而且必须捍卫民主，抵制共和国总统的专制欲望”。据该党议会党团负责人玛蒂尔德·帕诺说，提案“已送交议员共同签署”。“不屈的法兰西”党议员在提案中写道：“根据宪法，共和国总统的作用不是在国民议会进行政治讨价还价。宪法第8条没有规定总统‘选择他喜欢的总理’。”　　提案认为，马克龙在咨询各政治力量后拒绝任命露西·卡斯泰，“严重违反了尊重普选所表达意愿的责任”。报道称，根据法国新一届国民议会选举的结果，左翼联盟“新人民阵线”赢得了最多的席位。但是没有一个政党或联盟占据绝对多数所需的289席，国民议会主要由“新人民阵线”、执政党复兴党及其中间派联盟“在一起”、极右翼政党国民联盟“三分天下”。 　　法新社称，根据法国宪法的相关规定，弹劾程序漫长且难以完成，最终需要获得众议院和参议院2/3的议员共同批准。报道提到，马克龙此前在与各党派对话后认为，任命一个“新人民阵线”政府将立即在国民议会遭到其他政治团体的抵制，因此以维护“体制稳定”为由，拒绝任命卡斯泰为总理。（李艾）海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：行元嘉

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