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"小小水蜜桃高清视频在线",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　来源：源达　　投资要点：多家央企总部入驻雄安，雄安新区科技园初具规模　　包含网络集团有限公司、中国中化控股有限责任公司、中国华能集团有限公司、中国矿产资源集团有限公司以及中国大唐集团有限公司在内的五家央企总部落户雄安，为雄安新区的建设和发展起到强有力的支撑作用，在政策引领下，未来或吸引更多大型央企入驻雄安。　　雄安新区中关村科技园以空天信息、人工智能、智能硬件、科技服务为主导产业，打造高端高集聚地，已入驻70家与园区产业定位相匹配的企业，其中包括、等行业龙头企业，以及妙心生物、眼神科技等具有高成长性的专精特新、高新技术企业。固定资产投资保持较高增速，雄安新区建设提速　　2023年雄安新区固定资产投资增长16%，远高于河北6%的增速。当前启动区重点市政基础设施基本建成，“三横四纵”骨干路网具备通车条件，雄商、雄忻高铁等重大工程正在加快建设，入驻雄安的央企总部以及高校正在施工建设，在庞大投资需求拉动下，雄安成为拉动区域经济增张的重要引擎。布局高技术产业，打造新质生产力　　雄安新区将高起点布局高新产业，涉及新一代信息技术产业、现代生命科学和生物技术产业、新材料产业、高端现代服务业、绿色生态农业五大高端产业，积极推进军民深度融合发展，加快传统产业改造升级，建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。　　加强算力能力建设，完善算力基础设施，助力AI产业链发展。建设搭载边缘计算、超级计算、云计算设施；部署与绿色电力一体化融合的智能算力；建设边缘计算中心。系统布局半导体产业链，推动多种芯片的研发及产业化进程。投资建议　　伴随着雄安新区基础设施的完善，各项政策的出台，以及一流高校、科研院所、高科技企业总部的逐渐落地，雄安新区有望形成系统的高科技产业集群。带动高新技术产业的发展。建议关注新能源、生物制药、生命科学、芯片半导体等高科技行业投资机会。　　风险提示　　关注政策落地不及预期、新区建设不及预期以及经济发展不及预期的风险。　　一、央企总部、创新型企业渐次落户，雄安发展提速　　1、多家央企总部入驻，促进雄安快速发展　　当前已有五家央企总部入驻雄安新区，分别为中国卫星网络集团有限公司、中国中化控股有限责任公司、中国华能集团有限公司、中国矿产资源集团有限公司以及中国大唐集团有限公司。大型央企总部的落户将为雄安新区的建设和发展起到强有力的支撑作用，吸引人才进一步向雄安聚集、带动雄安基础设施建设、拉动雄安新区的投资规模并促进雄安新区相关产业链的发展和完善。　　中国中化控股有限责任公司由中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司联合重组而成，业务范围覆盖生命科学、材料科学、石油化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等八大领域，下辖16家境内外上市公司。中国华能集团有限公司是经国务院批准成立的国有重要骨干企业，涉及电源开发、电力（热力）生产和销售，金融、煤炭、交通运输、新能源、环保等诸多业务，旗下拥有5家上市公司。中国大唐集团有限公司是中央直接管理的国有特大型能源企业，主要业务覆盖电力、煤炭煤化工、金融、环保、商贸物流和新兴产业，旗下拥有5家上市公司。中国矿产资源集团有限公司成立于2022年，注册资本200亿元，下辖舟山发展、中矿国链、中矿数据、金石实业四家子企业和矿产资源研究院一家直属单位，目前均暂未上市。中国卫星网络集团有限公司成立于2021年，注册资本100亿元，是专注于卫星互联网的设计、建设及运营的央企。各家央企下辖的主要上市公司相关信息如下：　　表1：入驻雄安的央企及其下属主要上市公司公司名称代码简称中国中化控股有限责任公司600486.SH扬农化工000553.SZ安道麦A600299.SH安迪苏600500.SH中化国际000830.SZ鲁西化工600378.SH昊华科技ELK.OLELKEMPIRC.BSI倍耐力轮胎0817.HK中国金茂中国华能集团有限公司600011.SH华能国际600863.SH内蒙华电000720.SZ新能泰山600025.SH华能水电002939.SZ长城证券中国大唐集团有限公司601991.SH大唐发电600744.SH华银电力600236.SH桂冠电力1798.HK大唐新能源1272.HK大唐环境　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所　　5家央企下辖的主要上市公司中包含14家A股上市公司，覆盖了基础化工、非银金融、公用事业、房地产、电力设备5个申万一级行业，其中基础化工5家、公用事业5家、电力设备1家、非银金融1家。　　图1：入驻雄安央企下属14家A股上市公司行业分布（家数）　　资料来源：Wind，达信息证券研究所　　14家A股上市公司截至2024/8/18的合计市值约6，246亿元。14家A股上市公司2019年共计实现营业总收入4，528亿元，2020年为4，550亿元，2021年为5，527亿元，2022年为6，298亿元，虽然2023年相较2022年有所下滑，为5，912亿元，但营业总收入规模总体呈现增长态势，有望促进雄安经济体量持续增加。就14家A股上市公司合计归母净利润而言，虽然近五年来波动较大，但自2021年开始持续增长，2021年14家A股主要上市公司合计亏损19亿元，2022年扭亏为盈并实现大规模盈利，合计实现归母净利润141亿元，2023年进一步增长至217亿元，盈利规模显著增加。图2：2019-2023年14家A股上市公司合计营业收入（亿元）图3：2019-2023年14家A股上市公司合计归母净利润（亿元）  资料来源：Wind，源达信息证券研究所资料来源：Wind，源达信息证券研究所　　此外，中国卫星网络集团有限公司是中国唯一一家从事卫星互联网设计建设运营的重要国有骨干企业，卫星互联网相较于以基站为依托的传统地面互联网具备覆盖范围广、传输速率快、抗干扰能力强等优势。能够广泛应用于为沙漠、海洋、偏远山区等地理环境复杂的区域提供通信服务，外事保密通信、军事指挥、战场态势感知、电磁对抗等军事领域以及为基站密度低或地面通信网络受损的地区提供网络应急通讯等，具备巨大的商业价值并对国家安全具备重要意义。中国高度重视卫星互联网的发展与建设，出台了多项政策支持卫星互联网的发展，卫星互联网基础设施投资被纳入了新基建的范畴，是中国重点发展对象。　　表2：卫星互联网相关政策政策名称发布部门发布时间政策内容《“十四五”信息通信行业发展规划》工信部2021加快布局卫星通信，以形成覆盖全球、天地一体的信息网络，并为各类用户提供全球信息网络服务。《北京市支持卫星网络产业发展的若干措施》北京市经济和信息化局2024抢抓卫星网络及相关产业发展的战略机遇，加强政策支持，创新投融资机制，并优化产业空间布局，以促进产业集聚发展。《关于推动未来产业创新发展的实施意见》工信部等七部门2024推动下一代移动通信、卫星互联网、量子信息等技术的产业化应用。　　资料来源：工信部等七部门，北京市经济和信息化局，源达信息证券研究所　　至2023年年底，SpaceX星链组网卫星数量已经达到5，640颗卫星，服务用户规模超过200万，在60余个国家落地应用。中国卫星互联网起步较晚但在政府的大力支持下发展迅速，将多个星座计划提上日程，组网投资规模预计将超过300亿元，据SIA发布的数据显示，星座组网建设投资规模约为卫星产业链产值的8%，因此中国卫星互联网产业规模预计将达到3，700亿元。而中国卫星网络集团有限公司是中国唯一一家从事卫星互联网设计建设运营的国有企业，将在中国卫星网络建设及运营中发挥重大作用，必将深度受益于中国卫星互联网建设与商业化浪潮，未来有望为雄安新区带来重大发展机会。　　2、中关村科技园初具规模，批量创新企业入驻雄安　　雄安新区中关村科技园自2023年8月30日正式揭牌，科技园以空天信息、人工智能、智能硬件、科技服务为主导产业，致力于打造成为高端高新产业的集聚地，不仅为雄安提供了优质的创新创业平台，更为区域经济的高质量发展持续提供动力和燃料。目前雄安新区中关村科技园已经入驻了70家与园区产业定位相匹配的企业，其中包括天融信、利亚德等行业龙头企业，以及妙心生物、眼神科技等具有高成长性的专精特新、高新技术企业。　　图4：雄安新区重点专利数量　　资料来源：中国雄安官网　　3、投资大幅增长，建设进程提速　　雄安新区积极承接北京的企业、教育、医疗等资源，疏解北京非首都职能。入驻雄安的央企总部建设进度顺利，北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学和中国地质大学（北京）四所高校正在施工建设，北大人民医院雄安园区已经开工，未来将有更多的高校、企业和公共卫生资源项目入驻雄安，进一步加快雄安的发展进程。交通基础设施建设进程全面提速，雄商、雄忻高铁等重大工程正在加快建设，启动区重点市政基础设施基本建成，“三横四纵”骨干路网具备通车条件，2023年全年雄安新区固定资产投资增长16%，远高于河北省固定资产投资6%的增长率，成为拉动区域经济发展的重要引擎。　　4、雄安建设深度影响区域经济，众多上市公司因此受益　　雄安新区担负疏解北京非首都功能的重要任务，定位极高，战略地位不输深圳经济特区和上海浦东新区，无疑将对区域经济产生深远影响。从行政区划上看，雄安新区规划区域内的雄县、容城、安新都隶属于河北省保定市，保定本地上市公司更易于直接获益于雄安新区的发展。目前保定共计拥有8家上市公司，其中位于雄安片区内。　　表3：保定上市公司代码简称注册地002342.SZ巨力索具河北省保定市徐水县巨力路300152.SZ新动力河北省保定市容城县自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋西区300428.SZ立中集团河北省保定市清苑区发展西街359号300446.SZ航天智造河北省保定市和润路569号301298.SZ东利机械河北省保定市清苑区前进东街29号600135.SH乐凯胶片河北省保定市满城区满城经济开发区建业路6号600550.SH保变电气河北省保定市天威西路2222号601633.SH长城汽车河北省保定市朝阳南大街2266号　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所　　此外，雄安新区的基础设施建设拉动了大规模固定资产投资，涉及交通、房地产、环保、电力等诸多方面，并对雄安新区土地价值起到了显著的提振作用，不仅利好直接参与到雄安新区项目建设的上市公司以及在雄安新区拥有土地储备项目的上市公司。也将使京津冀地区从事钢铁、水泥、交通等行业的上市公司深度获益。　　表4：或受益于雄安新区建设的上市公司代码简称 002616.SZ长青集团雄县开发区热电项目300137.SZ先河环保与雄县政府就污染治理进行项目合作000615.SZ京汉股份在安新县拥有土地合作框架协议000959.SZ首钢股份或受益于雄安大规模基建投资000709.SZ河钢股份或受益于雄安大规模基建投资000401.SZ冀东水泥或受益于雄安大规模基建投资000778.SZ新兴铸管或受益于雄安新区城市建设　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所　　二、布局高技术产业，打造新质生产力　　1、集合创新要素，发展新质生产力　　发展新质生产力是当前政策对于国内经济发展方向的重要指引，也是雄安新区经济发展和产业布局的重点。第二十届三中全会提出要因地制宜发展新质生产力体制机制，促进各类生产要素向发展新质生产力集聚。在“加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展”的目标下，技术创新及颠覆性突破是先进生产力的核心要素。雄安新区抓紧搭建创新能力建设，涉及创新资源整合、创新平台搭建、营造创新环境、吸引创新人才众多方面，不断形成创新的内生动力，助力于新质生产力的培育和发展。　　表5：雄安新区创新体系建设要素措施创新资源整合极承接北京高校、科研机构以及创新型、高成长性科技企业疏解转移，争取国家重点实验室、国家技术创新中心以及重大科技基础设施在新区布局。营造创新环境着力优化营商环境，不断完善科技创新全链条服务体系，为各类科技创新主体提供“店小二”“保姆式”服务。加快建立平等保护各类市场主体的知识产权保护制度打造创新平台高标准打造国际一流、区域协同的科技创新平台。积极稳妥构建开放创新生态，创新国际科技合作模式，推动新区科技创新成果走出国门，向世界贡献中国智慧。吸引创新人才把人才队伍建设放在科技创新最优先的位置，聚天下英才而用之，全面实施“雄才引进”一揽子计划，完善聚才、引才、用才机制，打造一支高水平的科技创新人才队伍。 　　资料来源：中国雄安官网，源达信息证券研究所　　雄安新区重点布局的人工智能、半导体产业链是国家提倡的属于新质生产力的代表性产业。以半导体为例，中国半导体产业链自给率目前处于较低水平，存在卡脖子风险，尤其在上游EDA&IP、设备、高端制造材料等供应链环节仍无法满足自给，存在“受制于人”情况。自2022年10月7日美国商务部公布BIS条例以来，美日荷相继发布对华出口管制措施，主要限制范围在于国内薄弱的先进制程芯片和相关制造设备，国产替代愈发迫切。雄安新区将系统布局半导体产业链，建设国家实验室、国家重点实验室、工程研究中心等集成电路领域国家级创新平台，开展集成电路芯片关键工艺技术研发设计，核心装备与新型材料研发及产业化，努力打造全球集成电路创新高地，目前已吸引一批集成电路企业入驻雄安。积极推进包含太赫兹芯片、射频前端芯片、卫星移动通信射频终端芯片等多种芯片的研发及产业化进程。　　表6：从整体看半导体设备国产化率仍处于较低水平设备种类国外主要厂商国产主要厂商国产化率PVD应用材料（美国）北方华创>20%CVD应用材料（美国）、泛林半导体（美国）、TEL（日本）北方华创、拓荆科技ALDTEL（日本）、应用材料（美国）北方华创、拓荆科技、微导纳米刻蚀泛林半导体（美国）、TEL（日本）、应用材料（美国）中微公司、北方华创、屹唐半导体>20%光刻ASML（丹麦）、尼康（日本）、佳能（日本）上海微电子<1%涂胶显影TEL（日本）、DNS（日本）芯源微>20%清洗DNS（日本）、TEL（日本）、泛林半导体（美国）盛美上海、北方华创、至纯科技、芯源微>50%CMP应用材料（美国）、TYK（日本）华海清科>30%离子注入应用材料（美国）、Axcell（美国）万业企业（凯世通）<10%过程控制科磊半导体（美国）、陆得斯科技（美国）、日立（日本）精测电子、中科飞测、上海睿励<5%热处理KE（日本）、TEL（日本）北方华创、屹唐半导体>30%　　资料来源：Gartner，半导体行业纵横，源达信息证券研究所　　布局人工智能产业链是雄安新区发展新质生产力的另一重要举措，AI大模型的构建需要巨大的算力支持，大模型能力提升的背后是千亿级以上的参数训练，而随着大模型的不断迭代，对参数量的需求将呈指数级趋势增长，产生对算力的高额需求。以GPT-3模型为例，根据lambdalabs数据，该模型参数规模达1，750亿，完整训练运算量达3640PFlop/s-days（以3640PFlop/s速度进行运算，需要3，640天）。　　表7：人工智能大模型的参数规模呈指数级增长趋势ModelsReleasetimeDevelopersParametersize/10-8Samplesize/10-9GPT-12018OpenAI1.1710BERT2018Google3.4034GPT-22019OpenAI15.00100Fairseq2020Meta130.00—GPT-32020OpenAI1750.004990GLaM2021Google1200.0016000LaMDA2022Google1370.0015600GPT-42023OpenAI——ErnieBot2023Baidu——SparkDesk2023iFLYTEK1700.00—PanguLM2023HUAWEI >30000　　资料来源：《大语言模型研究现状及趋势》，源达信息证券研究所　　为有序推进人工智能产业的发展，雄安新区在算力能力建设和算力基础设施投资方面早有规划，目前正在稳步进行，主要包含如下几个方面。　　建设搭载边缘计算、超级计算、云计算设施：为“数字雄安”的大数据、区块链等提供网络、计算和存储服务城市计算中心。　　部署与绿色电力一体化融合的智能算力：提升可再生能源使用率，转换绿电优势为算力发展优势。　　建设边缘计算中心：支持智能工厂、轨道交通、智慧医疗等高实时性业务需求。　　雄安新区首席信息官张强表示，在雄安新区规划建设进展方面，城市建设的“四大体系”基本形成。在软件与信息服务业发展硬环境方面，雄安已适度超前部署新一代网络设施，构建边云超协同的城市计算体系，全面探索区块链服务实体经济。雄安新区人工智能产业发展未来可期。　　2、重点布局高技术产业，建设高科技产业集群　　《河北雄安新区规划纲要》指出，雄安新区将高起点布局高端高新产业，涉及新一代信息技术产业、现代生命科学和生物技术产业、新材料产业、高端现代服务业、绿色生态农业五大高端产业，积极推进军民深度融合发展，加快传统产业改造升级，建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。　　图5：雄安新区产业发展规划　　资料来源：源达信息证券研究所　　新一代信息技术产业　　围绕建设数字城市，重点发展下一代通信网络、物联网、大数据、云计算、人工智能、工业互联网、网络安全等信息技术产业。依托5G率先大规模商用、IPv6率先布局，培育带动相关产业快速发展。发展物联网产业，推进智能感知芯片、智能传感器和感知终端研发及产业化。搭建国家新一代人工智能开放创新平台，重点实现无人系统智能技术的突破，建设开放式智能网联车示范区，支撑无人系统应用和产业发展。打造国际领先的工业互联网网络基础设施和平台，形成国际先进的技术与产业体系。推动信息安全技术研发应用，发展规模化自主可控的网络空间安全产业。超前布局区块链、太赫兹、认知计算等技术研发及试验。　　现代生命科学和生物技术产业　　率先发展脑科学、细胞治疗、基因工程、分子育种、组织工程等前沿技术，培育生物医药和高性能医疗器械产业，加强重大疾病新药创制。实施生物技术药物产业化示范工程、医疗器械创新发展工程、健康大数据与健康服务推广工程，建设世界一流的生物技术与生命科学创新示范中心、高端医疗和健康服务中心、生物产业基地。　　新材料产业　　聚焦人工智能、宽带通信、新型显示、高端医疗、高效储能等产业发展对新材料的重大需求，在新型能源材料、高技术信息材料、生物医学材料、生物基材料等领域开展应用基础研究和产业化，突破产业化制备瓶颈，培育新区产业发展新增长点。　　高端现代服务业　　接轨国际，发展金融服务、科创服务、商务服务、智慧物流、现代供应链、数字规划、数字创意、智慧教育、智慧医疗等现代服务业，促进制造业和服务业深度融合。集聚银行、证券、信托、保险、租赁等金融业态，依法合规推进金融创新，推广应用先进金融科技。围绕创新链构建服务链，发展创业孵化、技术转移转化、科技咨询、知识产权、检验检测认证等科技服务业，建设国家质量基础设施研究基地。发展设计、咨询、会展、电子商务等商务服务业，建设具有国际水准的总部商务基地。发展创意设计、高端影视等文化产业，打造国际文化交流重要基地。发展国际仲裁、律师事务所等法律服务业。　　绿色生态农业　　建设国家农业科技创新中心，发展以生物育种为主体的现代生物科技农业，推动苗木、花卉的育种和栽培研发，建设现代农业设施园区。融入科技、人文等元素，发展创意农业、认养农业、观光农业、都市农业等新业态，建设一二三产业融合发展示范区。　　传统产业改造升级　　对符合发展方向的传统产业实施现代化改造提升，推进产业向数字化、网络化、智能化、绿色化发展。　　三、投资建议　　伴随着雄安新区基础设施的完善，各项政策的出台，以及一流高校、科研院所、高科技企业总部的逐渐落地，雄安新区有望形成系统的高科技产业集群，雄安新区的发展也将有力带动河北高新技术产业的进一步发展。建议关注新能源、生物制药、生命科学、芯片半导体等新兴行业投资机会。　　四、风险提示　　政策落地不及预期的风险：若政策落地不及预期，或对企业入驻、创新创业项目孵化、招商引资等产生不利影响，影响雄安新区产业经济的发展。　　新区建设不及预期的风险：若新区基础设施建设不及预期，将对企业、人才等资源的引入产生不利影响，影响雄安新区发展进程。　　经济发展不及预期的风险：若经济发展不及预期，将对政府、企业的投资需求产生不利影响，影响雄安新区基础设施建设及产业落地进程。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：辜安顺

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