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"灭火宝贝满天星",与黄仁勋让你们相信的不同，摩尔定律依然活着，而且还活得很好。在今年的台北电脑展上，英特尔CEO帕特·基辛格，直接回怼了黄仁勋「传统处理器在AI时代正在式微」的观点，并甩出了面向AIPC的大招——新一代低功耗移动平台架构LunarLake，实现了x86处理器有史以来最高的能效。这是英特尔在酷睿Ultra（MeteorLake）进行40年里最重大的处理架构变革后，又一次挤爆牙膏。从封装工艺、P性能核、E能效核到GPU核显、NPUAI引擎等大量细节都有不小的调整。今天，英特尔正式发布了酷睿Ultra200V系列处理器，首批搭载这款处理器的笔记本电脑在9月24日起发售，现在已经开启预售，包括宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、LG、微星和三星在内的80款PC产品。Ultra200V系列处理器一共有9款，它们都是8核8线程，区别主要在于的CPU最高睿频、GPU核心数量和NPU引擎数量差异，而且由于英特尔此次将内存直接封装到处理器中，最高支持32GBRAM且无法升级内存。在我们介绍英特尔这款处理器的具体表现之前，先快速了解它的主要变化：有史以来最高效的x86处理器对比前代MeteorLake，整体功耗降低达50%实现x86平台最佳电池续航，在生产力用例中续航长达20小时每线程处理性能比前代MeteorLake提高3倍，峰值性能提高8倍AI算力大幅提升CPU+GPU+NPU算力突破120TOPS，是MeteorLake的10倍NPU数量从两颗增加到四颗，单独的NPU4算力达48TOPS，是MeteorLake的4倍全新的架构设计采用全新的P-Core(性能核)LionCove架构和E-Core(能效核)Skymont架构性能核与能效核的调度逻辑进行了改变，以更好地分配性能与功耗集成了独显架构看齐的Xe2核显采用台积电先进工艺计算模块采用台积电N3B工艺代工，平台控制模块采用N6工艺首次将LPDDR5x内存与计算模块封装在一起，类似智能手机的SoC结构能效比是酷睿Ultra200V系列处理器最大的提升，英特尔调整了电源管理的方式，并针对每晶片单位面积每瓦功耗的性能进行优化而完全重新构建了性能核。因此，在英特尔宣布Ultra200V拥有「最快的CPU核心」、「最好的内置GPU」和「最佳的AI性能」的同时，整体功耗却只有原来的一半。英特尔表示，在相同性能表现下，Ultra9288V比高通XElite的旗舰处理器X1E-80-100功耗低40%，甚至和苹果M3芯片旗鼓相当。就拿戴尔搭载新款处理器的的XPS13来说，新版本除了处理器外配置与旧款完全一致，连续播放1080pNetflix视频的时长从原来的18小时提升到了26小时。在英特尔现场展示的一个办公场景续航测试里，搭载新款处理器的酷睿Ultra200V处理器的华硕ZenbookS14，要比电容量更大、搭载AMDHX370的ZenbookS16，续航还要多近4个小时。在游戏性能上，英特尔也展开了对AMD、高通的回击，在发布会连续祭出多张「吊打友商」的对比测试。在和高通的对比中，甚至有23款游戏无法在高通处理器上运行。Ultra200V系列处理器GPU性能提升了50%，并提供67TOPS的AI算力，首次亮相的X(e)2图形微架构使在移动图形性能方面带来平均30%的性能提升，使得在游戏中可以实现更高的帧率和更复杂的图形效果,提升玩家的沉浸感。在使用XeSS超分辨率技术的前提下，Ultra200V运行《赛博朋克：2077》的帧率可以达到45fps，《古墓丽影：阴影》可达到66fps，要注意这是轻薄本上的游戏体验。在发布会后英特尔提供的现场实时演示中，可以看到Ultra200V的帧速率要明显好于AMDHX370和高通X1E-80-100。不过具体的游戏体验和续航表现如何，也要看PC厂商的适配和调教情况。除了轻薄本，游戏玩家还可以期待搭载新一代酷睿的掌机，微星就在现场展示了13英寸的PrestigeAI+Evo机型，预计将在明年1月发布。从酷睿Ultra200V发布会频繁对比AMD、高通就不难得知，英特尔希望在AI时代重新抢夺PC处理器的领先地位。其中离不开大量生产力工具的兼容和性能，发布会上也展示了使用Adobe、Lightroom等应用时Ultra200V处理器AI性能的提升。英特尔宣布也将对超过500种AI大模型的优化，同时搭载Ultra200V处理器的所有产品，从11月起都能免费更新并包括Windows11AI+PC功能，不过需要要升级到最新版本的Windows。虽然AI硬件依然在萌芽阶段，但今年无疑是AIPC的重要一年。英特尔、高通、AMD都基于AI带来了下一代笔记本电脑处理器，主打轻薄本的酷睿Ultra200V也并非英特尔最强的处理器，拥有更多核心、线程和更大内存的ArrowLake预计将在今年晚些时候面世。Canalys报告显示，2024年第二季度本季度AIPC出货量已经达到880万台，占PC总出货量的14%，其中Windows的AIPC出货量环比增长127%。随着CPU、GPU和NPU每个处理器部件都具有自己的AI专用加速功能，端侧模型和更多应用生态的适配，当我们在寻找最适合将AI算力转化为生产力的硬件时，PC依然还是目前最合适的设备。

"灭火宝贝满天星",投资不停，探索不止！新技术、新产业的蓬勃发展正为人类社会带来越来越多的可能，而对宏观经济、产业变革的深刻理解，也让我们不断发现投资新可能。《研究信发现》是一档聚焦宏观经济、产业研究的栏目，每期将邀请中信保诚基金研究团队，捕捉发展趋势，寻迹未--**--　　投资不停，探索不止！新技术、的蓬勃发展正为人类社会带来越来越多的可能，而对宏观经济、产业变革的深刻理解，也让我们不断发现投资新可能。《研究信发现》是一档聚焦宏观经济、产业研究的栏目，每期将邀请中信保诚基金研究团队，捕捉发展趋势，寻迹未来机遇。　　杰克逊霍尔经济研讨会（JacksonHoleEconomicPolicySymposium）是由美国堪萨斯联储主办的年度国际会议，自1978年首次举办至今已超过40年时间。1982年后，每年固定在怀俄明州杰克逊霍尔举行；参与者包括部分国家央行行长、财长以及学界和金融界人士。　　每年都会根据当年较为关注的宏观金融事件确定主题，并约稿学者进行相关学术讨论，对于了解海外（美欧日）货币政策信号，尤其是中长期的货币政策框架具有重要意义。　　从历史上来看，杰克逊霍尔会议更多是提供框架性货币政策方向，在短期货币政策调整上并没有过于明确的指向性。且尽管世界主要央行的行长通常时不时会在该研讨会发言，但往往市场较关心的还是时任美联储主席所作的开幕演说。　　重温历史：杰克逊霍尔会议为何重要？　　今天让我们一起回顾过去年份中，杰克逊霍尔央行大会的精彩瞬间，来看看这场大会为何如此重要。　　2008年8月，在美国深陷金融危机时，该年的杰克逊霍尔会议主题为“维护多变金融系统的稳定性（maintainingstabilityinachangingfinancialsystem）”，时任美联储主席伯南克在发言中并没有进一步阐明短期货币政策思路，甚至也没有在演讲中提到任何“量化宽松（QE）”或者“非常规货币政策”等词。　　但随后发生的事众所周知，2008年9月雷曼兄弟倒闭，美联储利率再次下调，但仍不足以应对严峻的金融和经济形势。2008年12月16日，美联储宣布将联邦基金利率降至0%至0.25%的超低水平，正式步入零利率时代。　　由于已不存在降息空间，美联储随后采取了大规模购买美国国债、抵押贷款支持证券等非常规货币政策工具，以压低长期利率、刺激经济和向市场注入流动性，开启史无前例的量化宽松政策；而这些都未在当年的杰克逊霍尔会议中有所提及。　　而随后2009年8月的杰克逊霍尔会议，在金融危机仍未消散的背景下，当年的主题则被定位“金融稳定与宏观经济政策（financialstabilityandmacroeconomicpolicy）”。伯南克的演讲则侧重于对过去一年金融危机的复盘，也并未对未来几年美联储即将进行的第二轮和第三轮QE有任何暗示。　　而2020年以来的五次杰克逊霍尔会议（2020-2024），美联储都给市场带来了很多新的惊喜，也带来了很多非议。　　首先在2020年，美联储顺应了当时主流意见，即美国通胀过去数年间长期低于2%目标水平，因此在杰克逊霍尔会议中引入了平均通胀目标制框架（FloatingAverageInflationTarget，FAIT）；该框架下可以允许一定时间内通胀超调。　　而随后的2021-2024年，因为美国经历了80年代以来较高的通胀水平以及较快的加息速度，杰克逊霍尔会议开始变得稍微“接地气”一点。开始更多的讨论了中短期的经济变化，尤其是通胀与就业的表现。　　而这其中很出名的莫过于2021年联储认为美国通胀是“暂时性”的；但通胀随后持续上行，美联储开启了1980年以来较快的加息周期。以及2022年，美国通胀冲高至40年以来较高水平后，鲍威尔用极其简短的8分钟演讲表达了美联储抗通胀的决心，展现出堪比“沃尔克”的决绝态度。　　这些都展现出了美联储在历史级别的宏观经济背景下，近些年通过杰克逊霍尔会议传递一些短期信号，但都并未细化货币政策路径。毕竟，作为一年一度的全球央行货币政策学术研讨会议，也不宜过度着眼于短期的货币政策变化。　　杰克逊霍尔会议鲍威尔演讲：降息或在即，节奏待定　　今年的杰克逊霍尔会议以“重新评估货币政策的有效性与传导性（ReassessingtheEffectivenessandTransmissionofMonetaryPolicy）”为主题。市场普遍关注的仍然是鲍威尔在开幕演讲中对于美国货币政策转向的确认。　　鲍威尔的演讲主要分为两个部分：首先，在评估当前美国经济的基础上，认为“是时候调整政策了”，但降息的节奏依然不明确，需要依赖进一步的数据；其次，复盘了2020年以来美国通胀的起落，并主要归咎于供给侧的扰动。　　通胀方面，鲍威尔认为，虽然还未到宣布去通胀胜利之时，但对实现2%的通胀目标信心越发坚定。就业方面，鲍威尔认为，美国劳动力市场已基本完成正常化化进程，但开始担心在当前水平进一步放缓的风险。政策立场方面，鲍威尔的关注点已经从“去通胀”转向“最大就业”。　　展望未来的货币政策路径，9月美联储降息或许已是大概率事件，但是幅度还要取决于8月美国非农数据的强度。而之后的降息可持续性，则需要进一步观察美国实体经济对于降息的反馈。　　因为自8月FOMC会议后，美国的长端国债利率就持续下行，可以理解为经历了“实质性降息”。基于此，我们观察到一些利率敏感型部门，例如地产销售，在7月已录得大幅反弹。如果降息对美国经济刺激较为明显的话，美联储或不需要大幅度降息即可稳定住美国经济，即当前市场的降息预期或面临下修风险。　　（以上信息由中信保诚基金整理，注：基金管理人对提及的板块/行业不做任何推介，不代表任何投资建议或推介，不代表基金持仓信息或交易方向。）　　风险提示：本材料仅供参考，上述观点仅为当前观点，不代表对未来的预测，不构成任何投资建议，也不构成未来中信保诚基金旗下产品进行投资决策之必然依据。如因为发布日后的各种因素变化而不再准确或失效，中信保诚基金不承担更新义务。本材料并非意在提供金融信息服务或构成出售或购买任何证券或金融产品的要约邀请或宣传材料，亦非有关任何公司、证券或金融产品的投资意见或推荐建议。本材料中的信息均来源于已公开的资料，中信保诚基金对这些信息的准确性及完整性不做任何保证。若本材料转载第三方报告或资料，转载内容仅代表该第三方观点，不代表中信保诚基金立场。本材料可能含有非仅基于过往信息而提供之“前瞻性”信息，有关信息可能涵盖预计及预测，但并不保证任何作出之预测将会实现。读者需全权自行决定是否依赖本文件所提供的信息。本刊物版权归中信保诚基金所有，未获得事先书面授权，任何人不得对本刊物内容进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中信保诚基金”，且不得对本刊物中的任何内容进行有违原意的删节和修改。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，投资人自行承担任何投资行为的风险与后果。基金过往业绩不代表未来，其他基金业绩不构成基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但基金不保证一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。投资前请认真阅读招募说明书、产品资料概要和基金合同等法律文件。投资有风险，选择需谨慎。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：乌雅鹏云

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