厨房激战2:中信证券一周研读｜增配仍需等待价格信号拐点

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"厨房激战2",　　由宁浩监制，朱一龙联合监制，温仕培执导，朱一龙、邱天领衔主演，蒋奇明、朱珠友情出演的电影《负负得正》今日发布“爱呀唉呀”版蒋奇明预告。“第一次见面就很喜欢”，一句表白牵引出蒋奇明饰演的道明寺一段想爱而不敢爱的邂逅——从一见钟情到不断升温靠近，最后却不敢真正得到，只想尽力就好。“想要给她最好的，可我什么都不是”成为了这个角色无法投入爱情的心结，他的境遇也折射出当下不少年轻人面对爱情的心态，在爱情即将到来的时候，是勇敢向前，还是尽力就好？预告中蒋奇明便利店小哥“再就业”，与朱一龙为了一个雪糕暗暗较劲又真诚畅聊，他们之间暗藏着怎样的关系故事，不禁引人好奇。电影《负负得正》将于8月10日七夕全国上映。　　蒋奇明演绎“不敢拥有”式陪伴想触碰又收回这把是尽力局　　谈到新角色，蒋奇明表示：“他是一个很随意的人，可以陪喜欢的人去这儿去那儿，对各方面也没有太高的要求。”预告中道明寺的恋爱态度生动再现了现代都市爱情观中“不敢拥有”的纠结。不同于之前朱珠的“距离型”爱情态度，这支预告展现了蒋奇明的“尽力型”爱情态度。预告中从\"第一次见面就很喜欢\"到“爱情，尽力就行”，蒋奇明恰到好处地演绎了当代年轻人在爱情面前伪装云淡风轻，实则内心波涛汹涌的矛盾心理。下意识的不自信让他们在爱情里总是被动的，一边在对方面前用伪装的面孔犹豫试探来证明自己“被需要”，一边不断内耗认为真实的自己“不够好”、“配不上”，明明坚定感情却总是不敢宣之于口，于是只能跟着内心的导航默默掉头。在提起“道明寺”这个角色命名的含义时，导演温仕培表示，道明寺是“想成为‘道明寺’的普通人”。而蒋奇明也表示，在角色的身份设定下，“他只能是陪伴”。电影以不同的人物代表当下年轻人不同的爱情观念和态度，面对爱情秉持着不同态度的人都可以“负负得正”。　　蒋奇明便利店店员再就业与朱一龙对手戏“暗流涌动”　　提到参演的原因，蒋奇明表示与导演温仕培是多年的好友，一直有想一起拍电影的想法，而真正让他想要参演电影的则是道明寺这个人物本身。他提到，自己之前也有和角色一样在便利店打工的经历，他的经历为角色背景提供了灵感来源。电影里，便利店成为了道明寺的主场，在这里他遇到了各种有趣的人。预告里展现了一段生动的“便利店对峙”情节，朱一龙与蒋奇明对手戏“暗流涌动”，“吞糯米糍”的举动，将两个角色之间的暗暗较劲和情感关系生动地表现出来。便利店也是道明寺对黄振开袒露脆弱的地方，那句“爱情尽力就行”正是道明寺内心矛盾的释放。而黄振开、李小乐、道明寺三人之间到底发生了怎样的故事，也不禁让人感到好奇。　　电影《负负得正》由坏猴子（深圳）影业有限公司、不然影业（厦门）有限公司、上海淘票票影视文化有限公司、中国电影股份有限公司出品，坏猴子（上海）文化传播有限公司、北京没筷子影视文化有限公司、杭州当当影业有限公司、深圳电影制片厂有限公司、北京微梦创科网络技术有限公司、南京为艺文化传媒有限公司联合出品，宁浩监制、朱一龙联合监制、温仕培执导，朱一龙、邱天领衔主演，蒋奇明、朱珠友情出演，将于2024年8月10日七夕全国上映。

"厨房激战2",出品：新浪财经上市公司研究院作者：IPO再融资组/郑权9月6日上午，中国银河股价一度涨停，截至收盘股价涨4.93%。近期，中国银河股价多次出现涨停或大涨，市场认为这与中金公司合并预期有关，不过两家券商此前多次否认了相关传闻。据近日披露的半年--**--　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　出品：新浪财经上市公司研究院　　作者：IPO再融资组/郑权　　9月6日上午，股价一度涨停，截至收盘股价涨4.93%。近期，中国银河股价多次出现涨停或大涨，市场认为这与合并预期有关，不过两家券商此前多次否认了相关传闻。　　据近日披露的半年报，中国银河在上半年年报中没有披露“风险覆盖率”这一关键风控指标，而其他42家上市券商都在半年报中披露了这一指标。有意思的是，中国银河在其他年度的年报、半年报中都披露了风险覆盖率这一指标，唯独在2024年半年报中遗漏，不知是疏忽遗漏还是数据不达标所致。　　今年上半年，中国银河的投资银行收入逆势增长，但公司投行业务收入规模依旧很小，占总营收的比例显著低于其他头部券商。目前，中国银河在审的IPO项目仅2家，其两家公司排队周期都十分长，还被外界质疑存在较多问题，但中国银河迟迟没有撤回保荐申请。　　半年报未披露关键风控指标是遗漏还是不达标？　　今年上半年，中国银河实现营业收入170.86亿元，同比降低1.88%；实现归母净利润43.88亿元，同比下降11.16%。　　细分业务看，中国银河经纪业务和机构业务收入出现了下降，其中经纪业务收入同比下降8.37%，机构业务甚至为负值（-7.42亿元）。　　中国银河的机构业务包括主经纪商（PB）业务、场外衍生品业务、托管与基金服务、权益做市业务、研究业务，公司没有披露哪个细分业务收入为负。来源：中国银河半年报　　在披露母公司的净资本及风险控制指标相关章节，中国银河一如既往地披露了净资本、资本杠杆率等风控指标，但遗漏了“风险覆盖率”这一关键风控指标。　　在中国银河其他年度的年报、半年报中，公司都披露了风险覆盖率这一关键的指标，但在2024年半年报中却未披露。　　梳理另外42家A股纯证券业务上市券商半年报后发现，只有中国银河在今年半年报中没有披露风险覆盖率这一关键指标。　　那中国银河是否违规？根据《证券公司风险控制指标管理办法》(2020年修订)，证券公司应当按照证监会的有关规定，计算净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率等各项风险控制指标。证券公司的董事、高级管理人员应当对公司半年度、年度风险控制指标监管报表签署确认意见。证券公司经营管理的主要负责人、首席风险官、财务负责人应当对公司月度风险控制指标监管报表签署确认意见。　　从上述规定可知，风险覆盖率是非常重要的指标，每个月都应该制表，半年度、年度也有监管报表。按照中国银河和同行上市券商的披露惯例，不披露风险覆盖率是无据可依的。　　投行收入占比低于同行头部券商　　今年上半年，中国银河的投行收入为2.37亿元，同比增长44.92%。在今年严峻的IPO发行背景下，中国银河的投行收入出现了逆势增长。　　今年上半年，全市场共发行股权融资项目95家，同比下降70.4%，募集资金879.17亿元，同比下降81.1%。其中，IPO项目43家，同比下降76.63%，募集资金302.72亿元，同比下降86.16%；股权再融资项目52家，同比下降62.04%，募集资金576.44亿元，同比下降76.62%。2024年上半年，43家纯证券业务上市券商的投行业务手续费合计140.03亿元，同比下降41.07%。　　不过，中国银河投行收入规模较小，尤其是股权投行业务规模较小，因此受IPO逆周期调节的影响较小。今年上半年，中国银河投行收入占总营收的比例仅为1.39%。　　今年上半年，中国银河的营收在业内排第三，归母净利润排第四，属于头部券商。但公司投行收入占比显著低于头部券商。　　2024年上半年，营收排名前十的券商分别是、中国银河、、、、、、中金公司、，投资银行手续费净收入占当期总营收的比例分别为5.75%、5.34%、1.56%、6.83%、2.86%、3.87%、2.97%、10.52%、14.38%、9.64%，中国银河的占比显著偏低，排名垫底。　　2022年7月，曾在中金公司担任投行部负责人多年的王晟开始担任中国银河总裁，2023年10月，王晟担任中国银河董事长。最近两年，中国银河在IPO业务上发力。　　但目前，投行业务收入中的“大头”——IPO承销保荐业务格局基本已定，以中信证券、中金公司、中信建投为代表的央企券商，以华泰证券、国泰君安等大型地方券商，以、民生证券等以投行为特色的腰部投行，已经占据了大部分市场份额，2023年IPO承销额CR5为56%、CR10为74%。　　截至目前，中国银河在审的IPO项目（以交易所受理为标准）仅2家，与头部券商没有任何可比性。　　在审IPO项目疑点重重　　Wind显示，中国银河在审的两家IPO项目分别是武汉元丰汽车电控系统股份有限公司（元丰电控）、汕头市超声仪器研究所股份有限公司（汕头超声），两家公司申报的都是创业板。　　元丰电控和汕头超声创业板IPO申请受理时间都是2022年6月，截至目前排队时间都超过了两年，仍没有撤回，长时间也没有提交注册申请。　　汕头超声上市募资必要性被质疑，主要是其分红总额超过了拟募资总额。2019-2021年、2022年上半年，汕头超声现金分红总额为1.43亿元、1.06亿元、0.59亿元和0.34亿元，合计3.43亿元，超过了拟募资总额3.11亿元。　　此外，汕头超声巨额分红还有“清仓式分红”之嫌。2019—2021年、2022年上半年，汕头超声的净利润分别为1.01亿元、0.8亿元、0.76亿元、0.41亿元，净利润的累计金额为2.98亿元，低于同期分红金额。其中2019-2021年，公司净利润合计2.57亿元，分红金额为3.08亿元，超过了80%这条监管红线。　　根据沪深交易所今年4月份最新指导文件，“清仓式分红”是指：报告期三年累计分红金额占同期净利润比例超过80％；或者报告期三年累计分红金额占同期净利润比例超过50％且累计分红金额超过3亿元，同时募集资金中补充流动资金和偿还银行贷款金额合计比例高于20％。　　中国银河保荐的元丰电控也被广泛质疑，如大客户集中、资产负债率高、实控人“伪造签名”踢出合伙人等。　　否认合并传闻后续是否有想象空间？　　尽管中国银河的IPO业务尤其是股权投行业务规模小、收入少，但其“兄弟公司”同为汇金旗下的券商中金公司，投行业务规模一直很高。　　研究认为，如果中金公司和银河证券重组合并为一家券商，重组效果可期。一是两家券商在业务上具备很强的互补性，中金公司投行业务在业内处于顶流，而银河证券投行收入排名在20名开外，尤其是股权投行业务，银河证券的收入只是中金公司的一个零头。此外，两家券商重组还可以补强银河证券的机构业务，上文提到银河证券上半年机构业务收入为负，而中金公司的机构业务在业内地位较为靠前。　　二是中金公司和银河证券合并，将成为继国泰君安（合并吸收海通证券后）又一个航母级别的券商，符合“形成2至3家具备国际竞争力与市场引领力的投资银行和投资机构”的政策预期。　　三是银河证券的经纪业务在业内领先，中金公司的财富管理业务也较为有特色，两家券商合并为一家券商后在经纪和财富管理业务上将成为标杆。　　从去年11月份至今，市场频频传闻中金公司和银河证券合并，但两家公司都否认了相关传闻。　　但否认传闻只能说明当时及去过，不能说明未来是否会进行重组。9月5日晚间，国泰君安和海通证券都发布公告称，国泰君安将吸收合并海通证券。此前，两家券商也否认重组传闻，可参考《》等文章。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：甫书南

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