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"男女在厨房激战2图片",据英伟达及其季度投资者近期更新发布的文件统计，第二季度营业额在四大神秘「重量级客户」的加持下翻倍增长，高达300亿。万众瞩目之下，芯片巨头英伟达最近华丽丽地交出了一份亮眼的财报。根据英伟达2025财年第2季度财报显示，公司报告营收增长122%，净利润增长168%至166亿美元。英伟达第二季度的收入翻了一番多，主要归功于少数几个「重量级客户」，他们几乎占据了公司销售额的一半。根据《财富》杂志的报道，这四位VIP占据了英伟达300亿美元营业额的46%，约为138亿。相比之下，仅这部分的销售额就超过了英伟达去年同期的总销售额。其中，每位客户都贡献了超过总收入的十分之一。他们的采购都与快速增长的数据中心的芯片业务有关。即使是马斯克这种嫌H200太贵的人，也在豪掷重金自研芯片，大兴土木地建数据中心。买不到GPU，马斯克自曝AI巨兽Dojo！自研超算挑战英伟达，约等于8千块H100虽然这些神秘的「重量级客户」的名字尚不为人知，但估计也逃不出这几个巨头——亚马逊、Meta、微软、Alphabet、OpenAI或特斯拉。在一系列产品中，最受欢迎、贡献最多收入的就是H200这类的AI芯片，不仅能用于训练LLM，还能支持推理过程。这种对少数大客户的依赖，让市场对英伟达能否实现业可持续增长日益担忧。毕竟，英伟达如今的成绩，依靠的仅仅是AI芯片的需求爆发，一些投资者如ElliottManagement和Citadel，对这种增长能持续多久表示怀疑。而且，历史确实给出了担忧的理由，毕竟半导体行业是出了名的「周期性」明显，繁荣与萧条总是交替出现。一个客户顶一条业务由于贡献了举足轻重的销售额，英伟达与这些「重量级客户」的业务关系就显得至关重要。在财报中，英伟达专门标记出了这些客户，并单独开辟了一个章节专门探讨收入集中的风险：「我们曾经历过从少数客户获得大量收入的时期，而且这种趋势可能会继续下去」。这一趋势带来了极其丰厚的利润。整个上半年，英伟达的每10美元收入中有5.60美元的毛利——这是大多数公司梦寐以求的利润率。这也解释了，为何在这六个月期间，公司的税后利润就几乎翻了四倍，达到31.5亿美元。能否以这样的速度持续增长，对于投资市场至关重要。以文件中提到的「客户B」为例：其直接采购额占英伟达300亿美元收入的11%，即33亿。这意味着单个公司贡献的业务量超过了集团的第二大部门——游戏部门的总收入29亿美元。然而，「客户B」在整个上半年的采购额持续低于10%，这表明他们在第二季度中似乎突然大幅增加了支出。从英伟达提供的数字趋势来看，同样的情况也适用于「客户C」。上周三，在接受彭博电视台采访时，CEO黄仁勋回答了这样一个问题：除了微软、谷歌和亚马逊等少数科技巨头，英伟达的需求来自何处。老黄声称：「我们今天的客户相对多元」，随后非常泛泛地列举了几个客户群体，比如主权AI、行业、企业等。然而，他自己的公司数据似乎与这一结论相矛盾。例如，去年这个时候，没有任何单一客户的业务能占到总收入的10%，无论是哪个财季。供不应求的GPU慕尼黑工业大学人工智能实验室教授、Synthesia联创MatthiasNiessner表示，认为这四大「重量级客户」大概率就是亚马逊、Google、Microsoft和Meta。因为这些公司几乎包揽了当前市场半数的GPU，造成了供不应求的市场现状。同时他还指出，除算力外，算法也是未来研究，特别是学术界，需要推进的重心。更有网友自比「雾都孤儿」，用如下梗图调侃近乎被这些AI巨头公司垄断的GPU算力。但是，也有部分网友认为，这些公司会在建立足够算力后的某个时候停止购买。特别是，如果他们无法获取可观的投资回报率。Blackwell生产延迟，英伟达股价大跌虽然英伟达季度收入增加了近一倍，但备受瞩目的下一代AI芯片Blackwell的却被持续推迟。Blackwell芯片包含208亿个晶体管，更适用于训练大语言模型。老黄此前就曾表示，Blackwell会为英伟达的业务贡献很多收入，将在第二财季开始出货，在第三财季加速生产。然而，在八月就曝出：Blackwell芯片存在设计问题，影响了生产率，导致出货延迟三个月。因此，加速生产只能推迟到第四季。这引发了投资者对其增长放缓的担忧，致使英伟达股价在预售交易中下跌了7％，随后，在纳斯达克的交易额下降3.4％。英伟达股价闪崩暴跌2000多亿美元！Blackwell出货延迟，老黄遭华尔街冷眼。投资银行PanmureLiberum的首席经济学家兼研究主管SimonFrench认为，Blackwell的生产延迟或许是华尔街在盘后抛售股票的原因之一。截至目前，英伟达并没有详细说明Blackwell交付的延迟程度，但表示制造生产问题已由台积电解决，早期样品正在运送给一小部分客户。参考资料：https://fortune.com/2024/08/29/nvidia-jensen-huang-ai-customers/https://x.com/MattNiessner/status/1829932820417933390https://www.theguardian.com/technology/article/2024/aug/29/nvidia-shares-fall-after-investors-spooked-by-slowing-growth-delays-next-generation-ai-chips广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

"男女在厨房激战2图片",来源：华夏时报华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者陈锋见习记者谢碧鹭北京报道私募基金严监管态势仍在持续，据《华夏时报》记者初步统计，针对私募机构，今年以来中基协官网共披露了一百多处分书，其被处分原因“五花八门”，包括向--**--　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　来源：华夏时报　　华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者陈锋见习记者谢碧鹭北京报道　　私募基金严监管态势仍在持续，据《华夏时报》记者初步统计，针对私募机构，今年以来中基协官网共披露了一百多处分书，其被处分原因“五花八门”，包括向非合格投资者募集资金、未完全履行投资者适当性义务和未妥善保存相关基金资料等。与此同时，今年以来中基协官网披露的针对个人的处分书近三百份。近期，还有多家私募机构被注销。　　在中国矿业大学（北京）管理学院硕士生企业导师支培元看来，私募机构的处分与注销现象，反映了监管层面对私募行业加强监管的决心，旨在通过规范市场秩序，保护投资者权益，促进行业健康发展。同时，这也体现了市场机制的自我优化与升级，推动行业资源向优质私募机构集中，促进行业整体的成熟与稳定。　　近期多家私募机构被处分　　8月30日，针对私募机构，中基协官网对外披露了两份纪律处分决定书和一份纪律处分复核决定书。其被处分机构分别是深圳市国富金源投资管理有限公司（下称“国富金源”）、民商华岳股权投资基金管理成都有限公司（下称“民商华岳”）和深圳市斯沃普资产管理有限公司（下称“深圳斯沃普”）。　　经查，国富金源存在以下违规行为：一是部分私募基金产品募集完毕后未及时进行备案；二是向非合格投资者募集资金；三是未妥善保存投资者适当性管理材料；四是高管在存在冲突业务机构兼职。比如，“众投九邦”于2015年3月成立，成立时由国富金源担任执行事务合伙人，共有49名外部投资者，其中存在投资金额低于100万元的自然人投资者。　　民商华岳存在五大违规行为，一是未严格履行投资者风险评估程序以及适当性匹配程序；二是不当使用基金财产；三是挪用基金财产；四是未及时报告私募基金管理人重大变更事项；五是未及时披露私募投资者基金年度报告。　　深圳斯沃普存在的违规行为，一是向投资者出具误导性陈述材料，使投资者产生刚性兑付预期；二是管理人登记信息与实际情况不相符。值得一提的是，之后深圳斯沃普向中基协提交了复核申请书，请求撤销对其作出的纪律处分。但协会对深圳斯沃普的申辩意见并未予以采纳。　　“优胜劣汰”仍在持续　　支培元在接受《华夏时报》记者采访时表示，多家私募被处分，这反映出监管层面对私募行业加强监管、维护市场秩序的决心与行动。　　据本报记者初步统计，针对私募机构，今年以来中基协官网共披露了超百份处分书，其被处分原因“五花八门”，还包括向非合格投资者募集资金、未完全履行投资者适当性义务和未妥善保存相关基金资料等。　　“这些处分原因多样，表明了监管机构正着力于规范私募基金的运作，确保行业健康发展，保护投资者权益。这一系列举措体现了监管机构对私募行业合规性的高度关注，旨在通过严格监管，提升行业整体的透明度与规范性，促进行业的长期稳定发展。”支培元补充道。　　与此同时，市场“优胜劣汰”仍在不断进行中。8月2日，中基协官网对外披露了关于注销山东厚实私募基金管理有限公司、中溪资本管理（北京）有限公司等2家机构不能持续符合管理人登记要求，协会将注销上述2家机构的私募基金管理人登记。7月26日，中基协发布了关于注销青岛乐融基金管理有限公司等3家期限届满未提交专项法律意见书的私募基金管理人登记的公告。　　河南泽槿律师事务所主任付建认为，多家私募机构被注销的主要原因是违反了相关法规和自律规则，这一情况体现了市场的“优胜劣汰”，即不合规、不专业的私募机构正在被市场淘汰，而合规、专业的机构则有机会脱颖而出。　　监管从严利于行业发展　　在支培元看来，长期来看，监管趋严将促使私募机构更加注重合规性，加强内部管理，完善风险控制体系，以符合监管要求，避免潜在的法律风险与经济损失。监管的加强和对违规行为的严厉处罚，有助于提高投资者信心，保护投资者利益。投资者在选择私募基金时，将更加注重机构的合规记录和透明度，这促使私募机构提高服务质量，增强信息披露，为投资者提供更加安全、可靠的投资环境。　　为了加强私募证券投资基金自律管理，规范私募证券基金业务，保护投资者合法权益，促进私募基金行业健康发展，维护证券期货市场秩序，中基协在证监会指导下起草了《私募证券投资基金运作指引》，并于4月30日正式发布。　　据介绍，《私募证券投资基金运作指引》共42条，内容覆盖私募证券基金的募集、投资、运作等各环节，突出问题导向、风险导向，科学设置差异化规范要求。一是强化资金募集要求，明确私募证券基金的初始募集及存续规模，强化投资者适当性要求，明确预警止损线安排等。二是规范投资运作行为，明确投资策略一致性要求，强调组合投资，禁止多层嵌套，规范债券投资、场外衍生品交易和程序化交易，建立健全内控制度，加强流动性管理，明确信息披露要求等。　　三是强调受托管理职责，禁止变相保本保收益，明确不得开展通道业务，不得通过场外衍生品、资管产品等规避监管要求，规范业绩报酬计提，保证公平对待投资者。四是树立长期投资、价值投资理念，规范基金过往业绩展示，引导投资者关注长期业绩，加强对短期投资行为的管理。五是合理设置过渡期。针对存量私募证券基金设置差异化整改要求，部分整改要求给予一定过渡期安排，避免对基金正常运作造成不利影响。　　责任编辑：麻晓超 主编：夏申茶海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：徐明俊

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